Salesforce 101: Guía para principiantes.

¿Has explorado acerca de que trata Salesforce? Si lo has hecho, te habrás percatado de lo mucho que ofrece. ¿Por dónde empezar? Bueno, hemos creamos esta guía para principiantes como tú, donde abarcamos desde qué es la tecnología CRM hasta descubrir qué solución es la mejor para ti, ¡lo tenemos todo cubierto!

El poder de Salesforce

¿Qué es Salesforce?

Más que el nombre de una compañía, Salesforce es también el nombre de la “nube” (conjunto de servicios de computación disponibles a través de una red). Salesforce ofrece gran variedad de productos que te ayudan en la gestión de las relaciones con los clientes, (Customer Relationship Management, CRM por sus siglas en inglés), así como integrarte con múltiples sistemas.

Salesforce es altamente personalizable, en ella encontrarás herramientas para desarrollar fácilmente tus propias aplicaciones y lograr que la plataforma satisfaga al máximo tus necesidades. Fue pensada para acompañar a tus clientes durante todo su ciclo de compra, haciendo de este, una experiencia única. Esto es Salesforce, una plataforma que satisface a vendedores, especialistas en marketing, analistas y a desarrolladores. Salesforce fue el primer CRM en la nube y actualmente el producto líder en esta área del mercado.

El ABC de Salesforce

Revisa los términos clave más comunes que encontrarás al comienzo de tu experiencia con Salesforce.

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Como todo proveedor de tecnología en la nube, Salesforce pone a disposición de sus clientes, productos que no necesitan ser instalados o desplegados en una infraestructura propia. Todo lo que necesitas hacer es registrarte en la plataforma, obtener un paquete, iniciar sesión a través de un navegador y estarán disponibles de inmediato para tu organización, múltiples funcionalidades y servicios listos para usarse desde cualquier lugar y a través de diferentes dispositivos. Con Salesforce, los datos de tu empresa estarán alojados en la nube, lo que te permite dormir tranquilamente sabiendo que estarán protegidos y con copias de seguridad gestionadas automáticamente. Mediante las Salesforce Editions los clientes pueden obtener paquetes de funcionalidades y servicios orientados a sus presupuestos y necesidades comerciales específicas.

Entre los servicios o productos de Salesforce podemos encontrar otras “nubes”. Así le suelen llamar a los grupos de funcionalidades orientadas a cierto tipo de actividad, como vender o brindar soporte a clientes, ejemplos de ello son: Sales Cloud, Service Cloud y Marketing Cloud. Todas, como modalidad de servicio en la nube, clasifican como Software-as-a-Service (SaaS). Salesforce incluye además aplicaciones o apps prediseñadas para cubrir necesidades específicas en el CRM. También brinda Platform-as-a-Service (PaaS), en el que se incluyen las plataformas utilizadas por desarrolladores, ejemplo: Lightning Platform y Heroku. Además posee su propio mercado de aplicaciones y una amplia comunidad donde brindar capacitación, soporte, consultoría, etc.

Salesforce trabaja para empresas de cualquier tamaño o sectores, y brinda a todos los departamentos la capacidad de compartir una vista de 360​​° de sus clientes en una plataforma CRM integrada. También permite a las empresas optimizar sus procesos comerciales y gestionar las relaciones con los clientes centrándose en las ventas, el servicio, el marketing y el comercio. Mantiene sus datos organizados y seguros al mismo tiempo que presenta informes con análisis efectivos. Sus funciones de automatización incluyen el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de correos electrónicos, la asignación de tareas, notificaciones, aprobaciones, etc. También maneja todas las interacciones con los clientes de una organización a través de diferentes formas de comunicación, incluidas llamadas telefónicas, consultas por correo electrónico del sitio, comunidades y redes sociales.

Salesforce ayuda a las empresas a acelerar la eficiencia y la productividad y, en última instancia, a aumentar los ingresos y el crecimiento mediante la organización de datos y la automatización de los procesos comerciales. Con visibilidad y fácil acceso a los datos, es más fácil colaborar y aumentar la productividad. Todos en tu empresa pueden ver cómo se han comunicado los clientes, qué compraron, cuándo compraron por última vez, cuánto pagaron y mucho más.

Diez razones por las que las empresas eligen Salesforce

  1. Es una herramienta poderosa e intuitiva.
  2. Gran flexibilidad y posibilidad de personalización ilimitada. Salesforce se puede configurar, para ayudar a ejecutar casi cualquier proceso comercial.
  3. Mejor gestión empresarial (tareas, campañas, clientes, contactos, documentos etc.), mejor visibilidad y más acceso a información clave para una mejor toma de decisiones.
  4. Facilita y multiplica las formas de interacción con clientes, posibilita la obtención de más clientes potenciales y cerrar negocios más rápido.
  5. Cubre todas las necesidades de una empresa, ofreciendo soluciones para cada departamento y cada momento de interacción con los clientes.
  6. Mejora la colaboración en equipo y la gestión del tiempo.
  7. Permite aumentar la eficiencia a través de la automatización de procesos de ventas y marketing.
  8. Capacidad estratégica para realizar cross selling y up selling.
  9. Implementación rápida y escalable, actualizaciones de software automáticas.
  10. Accesibilidad desde cualquier lugar en cualquier dispositivo.

Soluciones de Salesforce

Visión general de productos y servicios

Salesforce ofrece a sus usuarios:

  • Software como un Servicio (del inglés: Software as a Service, SaaS), donde se incluyen todas las aplicaciones.
  • Lightning Platform es la primera Plataforma como servicio (del inglés: Platform as a Service, PaaS), muy fácil de usar, que te permite sin experiencia en programación, desarrollar cualquier tipo de aplicación comercial.
  • Una amplia comunidad donde se brinda capacitación, soporte, consultoría, se comparten mejores prácticas, se organizan eventos y foros de discusión. Comunidad VisitSalesforce.com, Salesforce.com.
  • AppExchange, su mercado en línea.

Los productos y servicios incluidos en Salesforce pueden ser clasificados según las necesidades de cada negocio para ser identificados con mayor facilidad:

Productos de Salesforce

Soluciones más vendidas

Sales Cloud

Sales Cloud es un software de gestión de rendimiento creado para vendedores. Optimiza los procesos comerciales y aumenta las posibilidades de que leads lleguen a ser clientes, gracias a una guía personalizada por los embudos de conversión. Su configuración está diseñada para cubrir de principio a fin todo el proceso de ventas, lo que permite a los representantes de ventas trabajar de forma más rápida e inteligente. Almacena y organiza datos que incluyen clientes potenciales, cuentas, contactos, contratos, oportunidades, productos, listas de precios, cotizaciones, campañas y más. Algunas de sus funcionalidades claves son: la gestión de clientes potenciales, pronósticos de ventas, creación de flujos de trabajo y la integración con el correo electrónico.

Consulta nuestro Paquete de Inicio Rápido de Sales Cloud

Service Cloud

Service Cloud es un producto diseñado para el servicio y la asistencia al cliente. Permite a los usuarios automatizar los procesos de servicio, optimizar los flujos de trabajo y encontrar artículos, temas y expertos que ayuden a los agentes a brindar soporte. Posibilita la interacción con los clientes a través de diferentes plataformas sociales y asignar cada caso al agente apropiado. Brinda además a los agentes una vista de 360 ​​grados de cada cliente individual al generar información y predicciones obtenidas con inteligencia artificial.

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Sales Cloud y Service Cloud: un binomio exitoso

Sales Cloud y Service Cloud son dos de los productos de Salesforce más utilizados. Quedarás sorprendido al conocer cómo pueden complementarse, para satisfacer los intereses y objetivos de tu negocio.

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Marketing Cloud

Marketing Cloud es un software de marketing digital que le permite conectar interacciones desde cualquier canal o dispositivo y combinar los datos y comportamientos de los clientes para crear una fidelización en tiempo real. Incluye soluciones integradas para la gestión de la interacción con el cliente en cada etapa de su ciclo de compra a través de: correo electrónico, dispositivos móviles, redes sociales, publicidad, páginas de aterrizaje, creación de contenido y análisis de datos. También permite crear campañas dirigidas a comportamientos, necesidades y datos demográficos específicos de los clientes.

Consulta nuestro Paquete de Inicio Rápido de Marketing Cloud

Commerce Cloud

Commerce Cloud es una plataforma de comercio B2B y B2C que permite a las marcas crear experiencias de compra inteligentes y unificadas en todos los canales, incluidos el móvil, las redes sociales, la web y la tienda. Proporciona un amplio conjunto de capacidades: marketing, comercialización, contenido, promociones, servicio al cliente, cumplimiento e inteligencia artificial.

Community Cloud

Community Cloud es una plataforma social diseñada para conectar y facilitar la comunicación entre los empleados, socios y clientes de una organización. Permite a los usuarios compartir información en tiempo real a lo largo de una conversación en curso y es beneficioso para la resolución de problemas, la gestión de recursos humanos y la colaboración.

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Heroku

Heroku es una plataforma en la nube que permite a las empresas desarrollar, entregar, monitorear y escalar aplicaciones. Admite varios lenguajes de programación para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones en el lenguaje que elijan, incluidos Java, Ruby, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP y Go.

Lightning Plattform

Salesforce Lightning Platform

La plataforma Lightning ofrece funciones avanzadas que incluyen personalizaciones e integraciones de aplicaciones para que pueda trabajar de manera más rápida e inteligente. En esencia, Lightning Platform es una plataforma de desarrollo de aplicaciones que está diseñada para simplificar los procesos para los usuarios comerciales al acelerar el desarrollo y el rendimiento de las aplicaciones.

Einstein Analytics

Einstein Analytics proporciona análisis avanzados con tecnología de inteligencia artificial que analiza automáticamente miles de millones de combinaciones y correlaciones de datos para sacar a la luz conocimientos predictivos y recomendaciones prescriptivas. Con estos análisis, puedes crear gráficos para visualizar y comprender mejor tus datos. Einstein Analytics también te permite crear tus propias aplicaciones inteligentes, utilizar API y SDK para mejorarlas, conectarte a fuentes de datos de terceros y ver todos tus datos en un solo lugar.

Quip para Salesforce

Quip es un software de productividad colaborativa que permite a los equipos crear y editar documentos y hojas de cálculo de conjunto. Permite la colaboración en tiempo real dentro de Salesforce y comunicarse a través de su chat integrado para impulsar la productividad de ventas y resolver casos de servicio complejos más rápido.

myTrailhead

Con myTrailhead, puedes capacitar tanto a tu equipo como a clientes y socios para que aprendan a usar Salesforce e implementar estrategias para obtener mejores resultados en los negocios. Ofrece una plataforma de aprendizaje en la que puedes acceder a contenidos personalizados, así como adaptar el contenido para que coincida con los roles y las necesidades de tu empresa y aumentar así la adopción de Salesforce.

Pardot

Pardot es una potente herramienta de automatización de marketing B2B. Diseñada para generar clientes potenciales de alto nivel, cerrar más acuerdos y maximizar el ROI. Permite personalizar la experiencia del cliente y mostrar ofertas dirigidas, gracias a la configuración automatizada de los procesos de scoring, grading, tracking y nurturing. Cuenta con un editor de marketing por correo muy intuitivo y fácil de usar.

Consulta nuestro Paquete de Inicio Rápido de Pardot

Mulesoft

Mulesoft es un software de integración para conectar aplicaciones, datos y dispositivos en la nube o en las instalaciones. Le permite traer datos a Salesforce desde cualquier sistema de terceros como SAP u Oracle.

¿Qué es Customer 360?

Customer 360

Customer 360 es una cartera de tecnología integral que une a todos tus departamentos en una plataforma CRM con una vista única orientada al cliente. Esta integración permite acompañar y guiar a tus clientes en todas las fases de interacción con tu producto desde marketing, ventas, comercio hasta servicios de soporte. Además, te permite ayudarlo a obtener el máximo beneficio de tu producto, experiencia de la que todos salen ganando. Una implementación de Customer 360 podría ser, por ejemplo, una combinación de Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, MuleSoft y myTrailhead.

AppExchange

Interface of Salesforce AppExchange

Como mencionamos anteriormente, Salesforce tiene su propio mercado en línea. Miles de aplicaciones en la nube creadas por clientes, desarrolladores y socios de Salesforce. Muchas de ellas gratuitas y todas preintegradas con Salesforce, lo que te permite agregar funcionalidades en tu organización de manera fácil y eficiente. En AppExchange puedes encontrar aplicaciones para cubrir prácticamente cualquier necesidad. Puedes verla como la versión de Salesforce de la App Store. En esta tienda online además se ofrecen los servicios de consultores expertos, miles de desarrolladores y un espacio con ofertas de empleo en el mundo de Salesforce.

Aplicaciones de Integración

Una necesidad muy común es poder integrar Salesforce con herramientas que ya forman parte de nuestra vida y necesitamos para administrar nuestro negocio. En AppExchange las aplicaciones de integración son muy solicitadas y posibilitan la conexión con gran variedad de soluciones.

Guía Rápida por AppExchange

Revisa nuestra guía para que descubras de una manera rápida qué puedes encontrar en AppExchange, cómo funciona y cuáles son sus principales ventajas.

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Ediciones de Salesforce disponibles

Ediciones de Salesforce

Existen otras ediciones de Salesforce que siguen siendo usadas pero que ya no se venden, éstas son: Contact Manager, Group, Personal, Performance y Database.com.

Ediciones de Salesforce. Claves para una selección exitosa.

Si deseas hacer una selección exitosa, te ofrecemos la información que necesitas considerando el tipo de organización en que se utilizan, las actualizaciones y las limitaciones que presentan.

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Licencias

Salesforce ofrece diferentes tipos de licencias: licencias a nivel de organización, licencias a nivel de usuario, licencias de conjuntos de permisos y licencias complementarias. Queremos en esta ocasión acercarte a dos de ellas:

Licencias a nivel de organización

Cuando compras Salesforce, compras una licencia a nivel de organización o edición (Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited, Developed) y cada edición define:

Las opciones de las que dispondrás, por ejemplo: contratos o previsiones.
Los recursos que te son asignados, por ejemplo: la cantidad de almacenamiento y número de entornos de prueba (sandboxes)

Licencias a nivel de usuario

Al comprar Salesforce, tu organización recibe un número determinado de licencias de usuario como Salesforce o Chatter Free. A cada usuario que es creado, se le asigna una licencia y esta define:

Permisos de usuario, como Activar contratos o Ver todos los pronósticos.
Los permisos permitidos para crear, leer, modificar y borrar objetos, ejemplo: quién puede crear un contrato o eliminar una cuenta.

Si deseas profundizar en el tema puedes visitar la página oficial de Salesforce.

Cómo ver las licencias de usuario en tu organización

Ir a Configuración y en “Información de la compañía” encontrarás las “Licencias de usuario”.

Información de la compañía

Interfaces de usuario

Salesforce nos ofrece dos interfaces de usuario (IU):

Interfaces de usuario de Salesforce

En dependencia de la edición que tengas podrás o no usar una u otra IU en tu sesión. Los clientes que utilizan Lightning Experience son más productivos que los clientes que trabajan en Salesforce Classic. Para garantizar que experimentes y te beneficies de esta nueva IU, algunas pruebas seleccionadas y suscripciones compradas ofrecen Lightning Experience exclusivamente. Para comprobar si puedes cambiar a Salesforce Classic, haz clic en tu “Avatar” (Perfil) en el lado superior derecho, deberá aparecer habilitada la opción “Cambiar a Salesforce Classic”.

Salesforce Classic
Salesforce Classic
Lightning Experience
Lightning Experience

Prueba gratuita de Salesforce

Salesforce quiere que experimentes lo que ofrece. Por eso en su página oficial te propone vivir la experiencia gratuitamente durante 30 días.

Prueba gratuita de Salesforce

Cuando accedes a una prueba gratuita, obtienes una propuesta de implementación estándar basada en un aspecto estratégico como la cantidad de empleados que tiene tu empresa, uno de los campos a llenar en el formulario de suscripción antes de comenzar:

Formulario para su prueba gratuita

Una vez completado el formulario y aceptado el acuerdo de Suscripción, a tu cuenta de correo llegará un Link con la URL de tu organización y tu nombre de usuario:

Gracias por inscribirse en Salesforce

Un producto básico de implementación de Salesforce CRM es Sales Cloud (con el que Salesforce te propone empezar) no obstante, se pueden hacer pruebas gratuitas de cualquiera de los productos, eligiéndolos directamente.

En el ejemplo anterior se escogió una empresa con no más de 10 empleados, para la cual Salesforce propone un paquete de Sales Cloud, edición Professional (también podía haber sido la edición Essentials, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, pero Salesforce desea que conozcas las mejores opciones que podrías disfrutar).

Página de inicio de Salesforce

Dentro de Configuración en “Información de la compañía” podrás ver el perfil de tu organización, con información básica como: licencias de usuario, la edición de la organización el espacio usado, etc.

Información de la compañía

Algo importante que no debes olvidar durante tu prueba gratuita es establecer tu contraseña y para esto deberás acceder a “Ver perfil” en la opción Configuración seleccionar “Cambiar mi contraseña”, esto te permitirá acceder a tu organización en otro momento una vez hayas cerrado sesión.

Cambiar mi contraseña

En esta prueba puedes cargar tus propios datos o trabajar con los que te proponen como ejemplo. Encontrarás procesos, informes y paneles preconfigurados junto con experiencias guiadas para representantes de ventas, líderes y administradores. Además, capacitación en línea y seminarios web.

En la 2da parte de este artículo continuaremos explorando la plataforma y veremos en mayor detalle cuáles son algunas de las opciones que nos ofrece y qué podemos hacer con ellas.

Debido a su amplitud de ofertas, Salesforce puede ser completamente personalizable para adaptarse a cualquier negocio en cualquier industria. ¿Necesitas una aplicación? Echa un vistazo a AppExchange. ¿Quieres personalizar tu solución de Salesforce? Consulta las funciones estándares de Salesforce. ¿Buscas algo más adaptado a tu negocio? Encuentra un socio consultor certificado de Salesforce, como nosotros, que pueda trabajar contigo adaptando toda la plataforma para satisfacer tus necesidades y objetivos comerciales específicos. Escríbenos a hello@theskyplanner.com. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

Contamos con la confianza de grandes compañías.

Desde pequeñas y medianas empresas hasta Fortune 500s, ayudamos a empresas de cualquier tamaño a explotar al máximo su experiencia con Salesforce.

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Lo que dicen de nosotros

Cinco estrellas

Cinco estrellas en satisfacción del cliente y en los ratings de Appexchange de Salesforce

"Excelentes consultores. Durante la capacitación que recibí del equipo de SkyPlanner, tuve la suerte de comprender mejor las poderosas capacidades de Salesforce. Fueron muy eficientes, directos y con un sólido conocimiento del CRM y de la plataforma Salesforce.  Definitivamente nos mostraron cómo optimizar el proceso comercial dentro de nuestra empresa. Son un gran grupo de personas que difunden valiosos conocimientos que hacen crecer a las empresas. Los recomiendo encarecidamente."

Ramiro Allen — Ingeniero Jefe de Software @ TurboPay Limited

"¡Excelente socio! Hemos estado trabajando con SkyPlanner durante casi un año. Ha sido un placer trabajar con su equipo. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido poner en marcha nuestra plataforma en tiempo y con las características que requeríamos. Cuando entendieron nuestras necesidades no solo ejecutaron el proyecto, sino que nos guiaron en la toma de decisiones para obtener un mejor resultado. Continuamos usándolos para nuestros proyectos en curso. Todo el equipo cuenta con un profundo conocimiento de la plataforma de manera general. Su equipo siempre está listo y dispuesto ayudar."

Ivan de Moya — Vicepresidente de Tecnología e Innovación en SunStreet

"SkyPlanner fue profesional, creativo, confiable y extremadamente complaciente. Desde el inicio del proyecto, estaba claro que habíamos encontrado al socio adecuado. Nuestro proyecto era complejo y cada vez que llegábamos a un obstáculo, SkyPlanner nos ayudaba a identificar e implementar una solución. Jorge Fernández [Cofundador y Director Gerente de SkyPlanner] fue nuestro contacto principal y no podemos decir lo suficiente sobre lo clave que fue para llevar nuestro proyecto a una implementación exitosa."

Ryan Borcherds — Marketing @ Deliver Lean

"A tiempo, dentro del presupuesto y con gran calidad en cada proyecto. Cada vez que me piden que recomiende un socio de Salesforce, no dudo en mi respuesta: vayan con SkyPlanner. He tenido el privilegio de trabajar con muchos equipos a lo largo de los años, ninguno ha traído a la mesa el entusiasmo que tiene el equipo de SkyPlanner. Esto, combinado con su profesionalismo y experiencia, son las razones por las que SOLO recomiendo un socio: SkyPlanner. Cada proyecto realizado (y hemos hecho muchos) ha sido entregado a tiempo y dentro del presupuesto con una calidad significativamente superior."

Juan Meza — Director de Desarrollo Comercial Estratégico @ Sony Electronics Inc.

"¡Servicio excepcional! ¡Feliz de tenerlos como nuestro socio! SkyPlanner es por mucho, el partner de Salesforce más experimentado y confiable. Casi renunciamos a Salesforce gracias a nuestro socio anterior, afortunadamente encontramos a SkyPlanner y nos rescataron. Ellos se tomaron el tiempo para comprender nuestras necesidades y la complejidad de nuestra organización. Es un equipo altamente talentoso, profesional y dedicado. No puedo describir suficiente lo felices que estamos de tenerlos como socios y esperamos continuar construyendo y creciendo nuestra relación."

Nolan Pereira — Gerente de Proyecto @ BLU Products

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