Lanzamiento de Salesforce Summer ’24: principales funcionalidades a tener en cuenta

Nos adentramos en un verano de temperaturas extremas y quizás por eso el Summer Release 24’ de Salesforce está que arde. Para el 17 de mayo, fecha de la actualización, algunas instancias de Salesforce quedaron actualizadas, otras lo serán en Junio 7 y Junio 14. Como ya es costumbre en SkyPlanner, nuestros administradores han hecho una selección de las notas más relevantes para las organizaciones con las que trabajamos. ¡Prepárate, porque estamos comenzando!

Mejoras Generales

Muchas e importante son las actualizaciones introducidas en este nuevo release. Entre ellas hemos seleccionado las siguientes:

Dirección de Correo Electrónico de No-Reply

Para cumplir las normas de seguridad en la comunicación digital, las organizaciones ahora deberán crear y verificar una dirección de correo electrónico predeterminada de no-reply. Ello se implementará en la configuración de Correo Electrónico de toda la organización.

Prevenga Restricciones en el Uso de Cookies de Salesforce

Para probar funcionalidades personalizadas y código que utilizan cookies de Salesforce debes habilitar previamente una nueva configuración de My Domain, activando «Require first-party use of Salesforce cookies».

Esto permite al desarrollador saber si su código seguirá funcionando cuando los browsers finalmente bloqueen los third-party cookies y tomar las precauciones necesarias.

Particiona tu capacidad de almacenamiento en Google Chrome

La partición del almacenamiento de Google Chrome estará habilitada para los dominios de Salesforce en Summer ’24. Eso le brinda más tiempo para probar las soluciones de almacenamiento particionado, porque el cambio se puede revertir si ocurre algún problema. Y para mayor flexibilidad, puedes usar una nueva configuración para optar entre implementar o no la actualización, manteniendo el almacenamiento sin particiones hasta que la prueba de obsolescencia de Google finalice en septiembre de 2024. Después, la partición del almacenamiento de Google Chrome estará habilitada independientemente de la configuración.

Autenticación Multifactorial Requerida

La autenticación multifactorial (MFA) ahora es requerida cuando inicies sesión en tu organización de producción. Dispones de un periodo de gracia de 30 días desde tu primera apertura de sesión. Si estás utilizando un entorno de prueba o un periodo gratuito no te será necesario. Además, tu administrador de red recibirá recordatorio en caso de estar desactivada la MFA.

Mejora el Manejo de Errores para Páginas Desactualizadas en Lightning Experience

Ahora, si tu página se desincroniza, el servidor intentará procesarla y mostrará un mensaje de advertencia.
Ya no se producirá un refrescamiento automático, sino que el usuario puede decidir el momento idóneo para hacerlo.

Mejora en el Rendimiento para Big Objects

Para optimizar el rendimiento, los datos ahora no se codifican o validan durante el proceso de escritura cuando son más grandes que el tamaño máximo permitido. Esto agiliza la lectura y escritura de datos en Big Objects.

Salesforce Scheduler

Podrás crear citas grupales e invitar a los clientes a inscribirse en citas de servicio en campo, como reparaciones, mantenimiento y visitas de servicio técnico. Primeramente serán inscritos los usuarios autenticados, que podrán compartir las url de las citas con usuarios no autenticados. Ahora los usuarios no autenticados pueden modificar o cancelar sus citas, y además generar correos electrónicos personalizados que reflejen la identidad de tu empresa.

Esta funcionalidad permite, utilizando Prompt Builder, generar invitaciones personalizadas para citas. Se crean plantillas que sustituyen la escritura manual. Se requiere la instalación de un complemento de Einstein que incluye DC y una licencia adicional.

Einstein Search

Las búsquedas con Einstein también serán más inteligentes con esta actualización.

  • Mejora de la Búsqueda para Usuarios con el Administrador de Búsqueda: Mejora la eficiencia y relevancia de la búsqueda personalizando cómo buscan tus usuarios. Crea configuraciones de búsqueda específicas, filtra resultados y configura objetos para que siempre realicen búsquedas partiendo de los patrones identificados.
  • Resultados Relevantes con Objetos de Búsqueda Permanente: Selecciona los objetos que siempre deben aparecer en los resultados de búsqueda. Permite configurar una selección de objetos según el perfil de usuario, de manera que cada uno de ellos acceda a los objetos que más utiliza durante sus búsquedas.
  • Seguridad en la Búsqueda: Protege la información sensible durante la búsqueda, asegurando que solo se muestran los campos seleccionados. Puedes elegir qué campos personalizados mostrar en la búsqueda y cuáles proteger. Se pueden proteger hasta 100 campos personalizados por cada objeto. Todos los campos estándar están protegidos por defecto. Es recomendable que elimines todos los campos no protegidos del índice de búsqueda.

Otras actualizaciones interesantes

Si bien vimos las actualizaciones más generales de la plataforma, existen otras que también resultan muy interesantes, fundamentalmente para los administradores.

Permisos y Accesos

Existen nuevas funciones en la gestión de acceso de usuarios. Estas son:

  • Resumen de Accesos para Usuarios: Ahora puedes ver rápidamente todos los permisos, grupos públicos y colas que el usuario tiene asignados. Todo ello directamente desde su página, sin necesidad de buscar en varios lugares.
  • Automatiza y migra el acceso de los usuarios con las políticas de acceso de usuarios: Automatiza las asignaciones de conjuntos de permisos y migraciones de usuarios a partir de reglas que establezcas.

    Esta versión GA multiplicó por 10 el número de políticas activas, que ahora pueden ser hasta 200. Permiten definir el acceso para grupos de usuarios en una sola operación.

    Puedes crear políticas que, automáticamente, concedan o eliminen accesos siempre que estos sean creados o actualizados.

    También puedes migrar, en una sola operación, grandes conjuntos de usuarios hacia una nueva configuración de accesos.
  • Actualizar el Orden de Políticas de Acceso de Usuario: Define la secuencia de aplicación de las políticas de acceso. La secuencia se aplicará partiendo del menor número de orden.
  • Inmovilizar usuarios y monitorear directamente el Historial de Inicio de Sesión: Ahora es posible inmovilizar y movilizar usuarios utilizando el permiso Freeze Users. Además, se le puede permitir a los usuarios ver y descargar el historial de inicio de sesión con el permiso Monitor Login History. Antes para hacer esto había que utilizar el permiso Managed Users, que habilitaba además otras funciones.

Lightning App Builder

  • Alinea Campos mediante Espacios en Blanco: Personaliza la alineación de campos dentro de las secciones utilizando el nuevo componente Espacio en Blanco. Encuéntralo en la pestaña de Campos cuando veas páginas de registro de Lightning con Formularios Dinámicos. Disponible para páginas de registro de Lightning que tengan habilitados los Dynamic Forms (Formulario Dinámicos).
Encabezados de Texto Enriquecido
Fuente: Salesforce.com.

Configuraciones Generales

Esta última actualización de Salesforce introduce configuraciones generales que optimizarán tu experiencia de usuario con la plataforma:

Hasta aquí nuestra lista de actualizaciones generales del Summer Release 24’. ¿Te parecieron muchas? Pues queda un montón por mostrar en nuestro próximo artículo enfocado en los flujos. También queda por experimentar cada una de ellas, cómo optimizarán tu experiencia con la plataforma, cómo potenciarán tus soluciones. Recuerda que mantenerte informado es vital para conocer, de primera mano, qué se está cociendo en Salesforce y qué puede serte útil.

¿Tienes totalmente claro cómo aprovecharte de las actualizaciones del Release? Quizás ha llegado la hora de hablar con nuestros expertos. En SkyPlanner contamos con la experticia multicertificada para ayudarte. Escríbenos a hello@skyplanner.com.

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Lo que dicen de nosotros

Cinco estrellas

Cinco estrellas en satisfacción del cliente y en los ratings de Appexchange de Salesforce

"Excelentes consultores. Durante la capacitación que recibí del equipo de SkyPlanner, tuve la suerte de comprender mejor las poderosas capacidades de Salesforce. Fueron muy eficientes, directos y con un sólido conocimiento del CRM y de la plataforma Salesforce.  Definitivamente nos mostraron cómo optimizar el proceso comercial dentro de nuestra empresa. Son un gran grupo de personas que difunden valiosos conocimientos que hacen crecer a las empresas. Los recomiendo encarecidamente."

Ramiro Allen — Ingeniero Jefe de Software @ TurboPay Limited

"¡Excelente socio! Hemos estado trabajando con SkyPlanner durante casi un año. Ha sido un placer trabajar con su equipo. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido poner en marcha nuestra plataforma en tiempo y con las características que requeríamos. Cuando entendieron nuestras necesidades no solo ejecutaron el proyecto, sino que nos guiaron en la toma de decisiones para obtener un mejor resultado. Continuamos usándolos para nuestros proyectos en curso. Todo el equipo cuenta con un profundo conocimiento de la plataforma de manera general. Su equipo siempre está listo y dispuesto ayudar."

Ivan de Moya — Vicepresidente de Tecnología e Innovación en SunStreet

"SkyPlanner fue profesional, creativo, confiable y extremadamente complaciente. Desde el inicio del proyecto, estaba claro que habíamos encontrado al socio adecuado. Nuestro proyecto era complejo y cada vez que llegábamos a un obstáculo, SkyPlanner nos ayudaba a identificar e implementar una solución. Jorge Fernández [Cofundador y Director Gerente de SkyPlanner] fue nuestro contacto principal y no podemos decir lo suficiente sobre lo clave que fue para llevar nuestro proyecto a una implementación exitosa."

Ryan Borcherds — Marketing @ Deliver Lean

"A tiempo, dentro del presupuesto y con gran calidad en cada proyecto. Cada vez que me piden que recomiende un socio de Salesforce, no dudo en mi respuesta: vayan con SkyPlanner. He tenido el privilegio de trabajar con muchos equipos a lo largo de los años, ninguno ha traído a la mesa el entusiasmo que tiene el equipo de SkyPlanner. Esto, combinado con su profesionalismo y experiencia, son las razones por las que SOLO recomiendo un socio: SkyPlanner. Cada proyecto realizado (y hemos hecho muchos) ha sido entregado a tiempo y dentro del presupuesto con una calidad significativamente superior."

Juan Meza — Director de Desarrollo Comercial Estratégico @ Sony Electronics Inc.

"¡Servicio excepcional! ¡Feliz de tenerlos como nuestro socio! SkyPlanner es por mucho, el partner de Salesforce más experimentado y confiable. Casi renunciamos a Salesforce gracias a nuestro socio anterior, afortunadamente encontramos a SkyPlanner y nos rescataron. Ellos se tomaron el tiempo para comprender nuestras necesidades y la complejidad de nuestra organización. Es un equipo altamente talentoso, profesional y dedicado. No puedo describir suficiente lo felices que estamos de tenerlos como socios y esperamos continuar construyendo y creciendo nuestra relación."

Nolan Pereira — Gerente de Proyecto @ BLU Products

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