Ediciones de Salesforce: claves para una selección exitosa

Basado en su permanente espíritu innovador, Salesforce se mantiene como plataforma líder en CRM a nivel mundial. En consecuencia, las ediciones de Salesforce, orientadas hacia las más variadas industrias y sectores, evolucionan vertiginosamente. Dada la diversidad y especialización de estos productos, es vital tener muy bien definidas cuáles son las funcionalidades decisivas para tu negocio. Así que presta mucha atención hasta el final del artículo. ¡Veamos!

Ediciones de Salesforce: comentarios generales

El término «ediciones» se refiere a las diferentes versiones o paquetes de su software CRM. Cada una está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de los diferentes tipos y tamaños de empresas. Estas ediciones se estructuran de manera creciente en funcionalidades, lo que significa que cada edición incluye características de las ediciones anteriores, agregando funcionalidades adicionales y más avanzadas. Dicha estructura te permite elegir la edición que mejor se adapte a las características y necesidades de tu empresa. Asimismo, te ofrece la flexibilidad de actualizar a una edición superior o inferior, según te resulte conveniente.

Antes de detallar las ediciones que ofrece Salesforce es importante recordar que sus productos están ubicados en diferentes nubes. Entre ellas destacan Sales Cloud, Service Cloud y Marketing Cloud. Además, existe otro conjunto de servicios que complementan las ofertas de la compañía, como los foros en línea, los entornos de desarrollo, etc.

Cada edición de Salesforce brinda acceso a determinadas funcionalidades en una nube, y por ende, varía su costo. Cuando una empresa se propone contratar una edición de Salesforce, debe decidir qué nube le conviene más en función de sus necesidades. Si tu empresa está enfocada más en las ventas, lo más recomendable es optar por Sales Cloud, que adicionalmente incluye algunas funcionalidades concebidas para atender también el servicio al cliente. Si por el contrario tu empresa se enfoca en la atención al cliente, sería más conveniente escoger Service Cloud. Para eliminar confusiones, hemos escogido Sales Cloud para explicar las ediciones en este artículo.

Asimismo, es importante tener en cuenta que para acceder a una edición de Salesforce, es necesario pagar el monto anual de una suscripción. No es posible pagar solo un mes para probar si el producto es conveniente o no.

Si estamos claros hasta aquí de estas cuestiones generales, ¡entonces llegó la hora de detallar las ediciones que Salesforce pone a nuestra disposición!

Descubre la edición de Salesforce idónea para potenciar tu negocio

Las diferentes ediciones de Salesforce están diseñadas para satisfacer las necesidades de todo tipo de empresas. Desde pequeñas startups hasta grandes corporaciones. Su diseño está pensado para generar soluciones escalables. ¡Explora las características clave de cada edición y elige la que mejor se adapte a tus necesidades empresariales!

Starter Suite

Es una edición innovadora de Salesforce especialmente creada para empresas que desean una configuración reducida. Combina funcionalidades de ventas, servicios y marketing en una interfaz simplificada, lo que facilita el proceso de actualización a otras ediciones. Se considera una solución ideal para iniciarse en el ecosistema de Salesforce, idónea para pequeñas organizaciones con menos de 5 miembros y empresas en crecimiento.

• Costo: $25/usuario/mes. Ofrece una prueba gratuita por un periodo de 30 días.
• Funcionalidades principales:
  • Gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades y casos
  • Gestión de tareas y retroalimentación de actividades
  • Asignación y enrutamiento de Leads
  • Bloqueo de duplicados
  • Productividad de correo electrónico
  • Gestión de campañas
  • Plantillas de correo electrónico
  • Lista de pendientes (To-Do List)
  • Einstein Activity Capture para aplicar conocimientos basados en IA
  • Acceso móvil a Salesforce CRM con la aplicación Salesforce Mobile App
  • Libros de productos y precios
  • Informes y paneles personalizables
  • Integración de correo electrónico con Gmail o Outlook

Pro Suite

Es una edición más reciente que constituye una versión superior a Starter Suite y que incluye todas sus funcionalidades. Se considera una solución integral todo en uno que combina funcionalidades de ventas, servicio al cliente, marketing y comercio en una misma plataforma. Es una solución escalable y fácil de implementar, con herramientas listas para comenzar a usar rápidamente. Está impulsada por la plataforma Data Cloud y Einstein 1. Es ideal para empresas pequeñas y medianas que necesitan automatización, flexibilidad e integraciones ligeras con su CRM; también es muy conveniente para aquellas que están en crecimiento.

• Costo: $100/usuarios/mes
• Funcionalidades principales:
  • Cuentas personales
  • Una aplicación personalizada por organización
  • Salesforce Meetings
  • Sales Cloud desde cualquier lugar.
  • Funcionalidad móvil completa aun en situación offline
  • Contratos, Órdenes y Cotizaciones.
  • Chatter
  • Permite el uso de aplicaciones con AppExchange
  • Lightning App Builder
  • Generación de pronósticos desktop y mobile.

Si deseas profundizar comparativamente entre esta edición y la anterior, da clic aquí.

Enterprise

Se ajusta a las demandas de empresas grandes y complejas, de ahí que sea de la más popular y beneficiosa entre empresas y clientes. Permite el acceso a todas las funciones de la plataforma que incluyen herramientas avanzadas de administración y personalización. Por este motivo se ubica en la preferencia de muchos desarrolladores y administradores.

• Costo: $165/usuario/mes
• Funcionalidades principales:
  • Capacidades de automatización e integración ilimitadas con Flow Builder
  • Pronósticos avanzados y Gestión de Pipeline
  • Conversation Insights
  • Deal Insights
  • Puntuación de oportunidades
  • Consola con aplicaciones de venta
  • Equipos de venta
  • Funciones avanzadas para informes.
  • División de oportunidades
  • Ventas territoriales
  • Pronósticos con gráficos incrustados.
  • Gráficos de cascada.
  • Sincronización y armonización de datos.
  • Procesos de aprobación.
  • Inspección del Pipeline
  • Acceso a Lighting Platform
  • API de servicios web

Unlimited

Es un producto de alta gama que maximiza las posibilidades de las empresas, y es considerada la edición insignia de Salesforce. Resulta una solución ideal para organizaciones de nivel empresarial que necesiten utilizar todas las opciones de configuración.

• Costo: $330/usuario/mes
• Funcionalidades principales:
  • Brinda funciones de IA integradas sin costo adicional
  • Puntuación de clientes potenciales.
  • Compromiso de Venta y Conversación Inteligente.
  • Servicios de configuración y soporte Premium en vivo completo 24/7.

Einstein 1 Sales

Inicialmente nombrada Unlimited Edition+, Salesforce Einstein 1 ofrece a los usuarios el máximo acceso a las capacidades de Salesforce. Está disponible tanto para Sales Cloud como para Service Cloud, e incluye, en una oferta única, nuevos paquetes de productos en Einstein AI, Data Cloud, Slack, Tableau e Industries.

• Costo: $500/usuario/mes
• Funcionalidades principales:
  • IA predictiva y generativa integradas
  • Datos unificados y actualizados en tiempo real
  • Planificación, programación y colaboración de ventas
  • Incluye Slack sin coste adicional
  • Acceso a todos los recursos documentalesEn Sales Cloud incluye además Data Cloud, Generative AI, Enablement, Sales Planning, Maps, Revenue Intelligence, Slack y Slack Sales Elevate
  • En Services Cloud incluye además Data Cloud, Generative AI, Service Cloud Voice, Interacción digital, gestión de comentarios, autoservicio, Slack y Análisis de CRM.

Por si fuera poco, las ediciones no terminan aquí. Salesforce también pensó en los desarrolladores y creó una edición exclusiva para ellos. De esta manera, tienen la posibilidad de crear aplicaciones para computadoras de escritorio y móviles. Bajo esta idea fue que nació Salesforce Developer.

Developer

Está enfocada hacia los desarrolladores,proporcionando acceso a las API y a la plataforma Lightning. Es la preferida por estos profesionales, que tienen en sus manos la posibilidad de ampliar el horizonte de Salesforce, desarrollar nuevas aplicaciones y herramientas, e integrarlo con otras aplicaciones. Los paquetes creados pueden destinarse para la venta o incluirse gratuitamente en AppExchange. Esta edición proporciona acceso a muchas de las funcionalidades que están disponibles en la edición Enterprise, de ahí que se considere un tipo de Enterprise básica con almacenamiento mínimo.

• Costo: edición gratuita proporcionada principalmente para el desarrollo y la implementación en la plataforma Force.com.
• Funcionalidades generales:
  • Proporciona excelentes herramientas para las pruebas/entrenamientos en salesforce.com
    Acceso a Lightning Platform y las API de Salesforce.

No cuenta con soporte técnico. Alternativamente puedes buscar ayuda en los foros de la comunidad de desarrolladores. Para ello regístrate en el sitio web correspondiente de la plataforma Lightning.

Licencias vs Ediciones de Salesforce

Las ediciones de Salesforce pueden ser motivo de confusión cuando aparece el término ‘’licencias de Salesforce’’. Aunque son términos relacionados, no constituyen lo mismo. Como sabes, las ediciones se refieren a las versiones del software CRM que ya analizamos. Cada una posee un conjunto específico de características y funcionalidades diseñadas para satisfacer las necesidades de cada empresa.
Por otro lado, las licencias son los permisos otorgados a los usuarios para acceder a las funcionalidades y datos dentro de una edición específica. Por ejemplo, una empresa puede tener la edición Salesforce Enterprise, pero dentro de esa edición, puede tener diferentes tipos de licencias, tales como de usuario estándar, de usuario de plataforma o de usuario de servicio. Cada licencia otorga acceso a diferentes funcionalidades y niveles de permisos dentro de la edición Enterprise.

Comentarios finales

Como puedes apreciar, si bien cada edición tiene su precio, la inclusión o no de determinados paquetes externos puede implicar un mayor costo. En este sentido, el costo total final incluirá la suma de:

• El plan de suscripción, que constituye la nube o las nubes elegidas bajo determinada edición. Por ejemplo: Edición Enterprise de Sales Cloud.
• Las tarifas de los complementos a los que se suscriba. Por ejemplo: si tienes una edición inferior a la Unlimited y deseas el Plan Premier Success, deberás pagar el 30% del precio de la suscripción de la nube.
• El costo de los paquetes de soporte y servicio que contrate.

Es bueno insistir en el nivel de especialización que puedes alcanzar utilizando los complementos de Sales. Por solo poner un ejemplo puedes disponer de CPQ que, gracias a su gran impacto práctico, es una de las aplicaciones con mayor demanda en estos momentos.

Concluyendo

Parafraseando el refrán, para gustos están los colores. Y en este caso, para escoger están todas las ediciones de Salesforce. Cada una posee características diferentes que las hacen más convenientes para responder a determinados objetivos empresariales. Cada organización podrá escoger entre ellas en función de sus necesidades y preferencias específicas. Si estás en la disyuntiva de escoger cuál edición se ajusta más a tu empresa, cuenta con el equipo de SkyPlanner para ayudarte. Puedes escribirnos al correo hello@theskyplanner.com. Estaremos complacidos de orientarte.