Ediciones de Salesforce. Claves para una selección exitosa.

Si ya has decidido adoptar Salesforce CRM, quizás te encuentras en la disyuntiva de elegir cuál de sus ediciones resulta más adecuada. Para una selección exitosa, debes tener una visión amplia de tu negocio, además de considerar tus necesidades y expectativas para satisfacerlas.

Queremos ayudarte a seleccionar la edición idónea de Salesforce a partir de: los precios, tipo de organizaciones en que pueden ser utilizadas, características, actualizaciones y limitaciones. Lo más significativo resulta la identificación de los elementos que no puedes olvidar al realizar tu selección.

Salesforce ofrece 5 ediciones: Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited y Developer. Poseen similitudes, pero difieren en funcionalidad y precio. Generalmente, los negocios comienzan adoptando la edición básica (Essentials) y a medida que se diversifican asumen ediciones avanzadas que contienen características de las anteriores e incluyen nuevas funcionalidades.

Salesforce Essentials

Está desarrollada para atender las necesidades elementales de una organización que no requiere una gestión avanzada de las relaciones con los clientes, ni amplias posibilidades de personalización. Incluye un asistente de configuración, una interfaz de usuario amigable y herramientas de administración para personalizar su implementación según se expande.

• Precio: $25/usuario/mes.
• Tipo de organización: pequeñas empresas (hasta 10 usuarios de CRM).
• Características.
  • Administración de clientes potenciales.
  • Administración de cuentas, contactos y oportunidades.
  • Gestión de eventos y tareas de ventas. (sales tasks and event management).
  • Informes de ventas con reportes y tableros de control configurables (dashboards).
  • Colaboración entre empleados usando Salesforce Chatter.
  • Acceso móvil a Salesforce CRM mediante la aplicación Salesforce1.
  • Automatización de procesos de ventas utilizando Process Builder.

Salesforce Professional

Diseñada para negocios de pequeño y mediano tamaño que requieren la funcionalidad completa de un CRM. Incluye herramientas amigables y fáciles de utilizar que permiten llevar a cabo la personalización, integración y administración.

• Precio: $75/usuario/mes.
• Tipo de organización: empresas con un equipo de ventas entre 11 – 60 miembros.
• Características.
  • Calificación numérica basada en reglas que indican el grado de interés que poseen tus clientes potenciales con los productos y servicios (rule-based lead scoring).
  • Administración de contratos.
  • Listas de productos y precios según tipo de mercado, departamento, región, clientes, etc.
  • Lightning Sync permite sincronizar contactos y eventos entre cualquier dispositivo conectado a Microsoft Exchange y Salesforce.
  • Pronóstico de ventas para estimar la cantidad de productos o servicios que se venderán en un periodo estimado (puede ser por agente, equipo de venta, territorio, empresa, etc.).
  • Developer Sandbox para desarrollar y probar nuevas funcionalidades en un entorno ajeno al de producción.
  • Gestión de cotizaciones y órdenes.

Salesforce Enterprise

Facilita la colaboración entre equipos de ventas. Satisface completamente las necesidades de automatización con herramientas predeterminadas y personalizables. Brinda acceso a la creación de perfiles, lo que ayuda en la definición de roles, jerarquías y permisos para tu equipo (staff) según la función que desempeñen.

Incluye acceso a las API de Salesforce para integrar sistemas de terceros. Es una fortaleza adicional para los negocios que comienzan a hacer uso de Salesforce por primera vez. Podrán reutilizar completamente la información almacenada en sus bases de datos.

• Precio: $150/usuario/mes.
• Tipo de organización: empresas a gran escala (más de 1 departamento de ventas y más de 50 miembros por equipo de ventas).
• Características.
  • Automatización del flujo de trabajo y aprobaciones, lo que impacta directamente en el tiempo y la velocidad con que se realizan las actividades.
  • Posibilidad de que los miembros del equipo de ventas colaboren y trabajen en un mismo negocio (opportunity teams).
  • Oportunidad de compartir los ingresos entre los miembros del equipo de ventas de acuerdo con sus contribuciones (opportunity splits).
  • Funciones avanzadas para la gestión de datos y reportes.
  • Capacidades de automatización ilimitadas con Process Builder y Flow Builder.
  • Número ilimitado de perfiles, roles y permisos de usuario, plantillas de página y tipos de registros por objeto.
  • Plataforma Lightning para crear y administrar aplicaciones con código o herramientas de apuntar y hacer clic (point-and-click).
  • API para integrar Salesforce con sistemas de terceros.
  • Hasta 100 entornos Sandbox para desarrollar y probar nuevas funcionalidades.

Salesforce Unlimited

De gran ayuda para organizaciones que necesitan un amplio conjunto de características, capacidades de almacenamiento y soporte. Fortalece la automatización a gran escala de procesos, personalización mediante código Apex e integración a través de API. Incluye todas las funcionalidades que requieras según la complejidad de tus procesos comerciales y de atención a tus clientes y prospectos.

• Precio: $300/usuario/mes (facturado anualmente).
• Tipo de organización: nivel empresarial (múltiples departamentos de ventas y más de 250 miembros por equipos de ventas).
• Características.
  • Servicio de soporte y configuración 24/7.
  • Acceso a recursos de primer nivel (bases de conocimiento, seminarios webs interactivos, etc.).
  • Acceso a los servicios de configuración realizados por un administrador certificado de Salesforce.
  • Acceso a sesiones de entrenamiento (coaching) individualizadas con un consultor de Salesforce.
  • Soporte para desarrolladores que brinda ayuda y recomendaciones para la solución de problemas basados en las mejores prácticas de Salesforce.

Salesforce Developer

Proporciona acceso a la API y la plataforma Lightning. Permite a los desarrolladores con experiencia crear aplicaciones y personalizaciones para ampliar Salesforce e integrarlo con las existentes, posibilitando el desarrollo de nuevas herramientas.

¿Cuándo actualizar las ediciones de Salesforce?

Hasta el momento has tenido una evolución exitosa de tu negocio con la edición de Salesforce que tienes implementada. Sin embargo, esto ha condicionado la aparición de nuevas necesidades y expectativas que demandan una mejora de tus funcionalidades actuales.

Lo anterior es señal de que necesitas una actualización. Realizarla solo requiere el pago de la diferencia existente entre tu edición actual y la prevista. No esperes a que expire tu licencia, tan pronto identifiques que tienes nuevas necesidades comerciales, anticípate y realiza el cambio para poder satisfacerlas.

Para una selección certera de la edición de Salesforce, es necesario considerar la complejidad organizativa, junto con los requerimientos de personalización. Se debe evaluar la alineación de las necesidades de tu negocio con las capacidades operativas y las limitaciones de cada una de las ediciones.

¿Qué limitaciones presentan las ediciones de Salesforce?

Claves para una selección exitosa de la edición de Salesforce

1- Necesidades de tu negocio.

Debes definir los objetivos y resultados que deseas alcanzar para optimizar tus procesos, los indicadores claves de desempeño, la eficiencia de tu equipo y las relaciones con tus clientes, lo que consolidará su fidelización.

2- Equipo de trabajo.

Toma en consideración las aptitudes y el tamaño de tu equipo de trabajo. Es importante contar con las personas idóneas para cumplir tus objetivos. Si tu grupo de trabajo es pequeño, la edición Essentials puede ser suficiente. Si por el contrario posees una cantidad de trabajadores considerable, debes valorar el resto de las ediciones.

3- Presupuesto disponible.

Principalmente para las pequeñas y medianas empresas, el costo suele ser una consideración clave. Esto puede limitar tus opciones, así que determina el conjunto mínimo de características que tu negocio necesita para comenzar. A medida que se generen ingresos entonces serás capaz de ampliar las prestaciones de tus servicios.

Examinar a profundidad los elementos expuestos anteriormente, comparar las características y limitaciones de cada edición, facilitarán tu decisión. Seleccionar la edición que más se adapte a tus necesidades permitirá ejecutar las actividades de manera eficiente y como resultado obtendrás un incremento de la rentabilidad de tu negocio.

Si requieres asistencia para realizar la selección, implementación y actualización de cualquiera de las ediciones de Salesforce, puedes enviarnos un correo a hello@theskyplanner.com. Pondremos a tu disposición consultores de nuestro equipo para que te guíen en este desafío y alcances los objetivos propuestos.