¿Qué es un socio consultor de Salesforce y cómo puede ayudarte?

La implementación de Salesforce demanda un compromiso activo y experiencia técnica para alcanzar los objetivos deseados. Entre el 18% y el 69% de los proyectos de implementación de un CRM fallan debido a problemas en la gestión de proyectos y expectativas poco realistas. Es por ello que las organizaciones se apoyan en la experiencia de un socio de Salesforce para maximizar el retorno de la inversión.

Salesforce cuenta con un programa de socios (Salesforce partner program) que permite mejorar y hacer crecer negocios exitosos al tiempo que brindan éxito al cliente. Este programa incluye 3 clasificaciones:

  • Socios consultores (consulting partners): contribuyen al crecimiento de los negocios y al incremento de la eficiencia al aplicar experiencias, liderar prácticas personalizadas y aprovechar herramientas innovadoras.
  • Socios de AppExchange (AppExchange partners, ISV): proveedores de software independientes (Independent Software Vendors, ISV) que desarrollan y comercializan aplicaciones en AppExchange.
  • Revendedores (resellers): socios que venden licencias de Salesforce, pero que no están necesariamente involucrados en su implementación.

¿Estás interesado en conocer cómo puede ayudarte un socio consultor de Salesforce? Si es así, te encuentras en el lugar indicado. En este artículo responderemos las interrogantes siguientes:

  • ¿Qué es un socio consultor de Salesforce?
  • ¿Cómo convertirse en un socio consultor de Salesforce?
  • ¿Cuáles son los niveles que pueden alcanzar los socios consultores de Salesforce?
  • ¿Existen herramientas y recursos adicionales para un socio consultor de Salesforce?
  • ¿Qué significa haber sido admitido como socio consultor de Salesforce?

¿Qué es un socio consultor de Salesforce?

Un socio consultor de Salesforce es una compañía autorizada por Salesforce para desarrollar y proporcionar soluciones personalizadas, así como implementaciones de proyectos e integraciones. Estas compañías están capacitadas para liderar la fase de innovación y ayudar a las empresas a conectarse con sus clientes de forma novedosa.

Dichas organizaciones comercializan su experiencia en Salesforce a clientes que necesitan ayuda con migración de software, implementación, integración de sistemas y desarrollo personalizado de aplicaciones. Demuestran esta experiencia al mantener actualizadas sus certificaciones de Salesforce y al mostrar carteras de proyectos exitosos. De esta manera te ayudan a mejorar y hacer crecer tu negocio, a la vez que enriqueces tu experiencia.

¿Cómo convertirse en un socio consultor de Salesforce?

Para formar parte de la familia de socios consultores de Salesforce, los interesados se someten a un proceso de selección muy exigente. Tienen que garantizar toda la información y requisitos necesarios para ser aceptados. Esto requiere un esfuerzo significativo en materia de inversión, capacitación, certificaciones, etc.

Aceptar las políticas establecidas del acuerdo del programa de socios de Salesforce (Salesforce Partner Program Agreement, SPPA) es el primer paso de muchos para acceder a su comunidad (Salesforce partner community).

Pasos para convertirte en Socio Consultor de Salesforce

Dentro de los requisitos que avalan a los socios consultores de Salesforce se pueden mencionar:

  • Certificaciones: para registrarse en el programa, un socio requiere un mínimo de dos certificaciones de las que se exponen a continuación.
Credenciales que califican para el programa de consultoría de Salesforce

Tarifas de pago: un socio consultor está obligado a pagar las tarifas siguientes al inscribirse y al renovarse anualmente, según el nivel y el mercado.

Tarifas del programa de Socios Consultores de Salesforce

¿Qué es un socio AppExchange de Salesforce y cómo puede ayudarte?

¿Quieres conocer cómo puede ayudarte un socio AppExchange de Salesforce? Aquí te decimos cómo. 

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¿Cuáles son los niveles que pueden alcanzar los socios consultores de Salesforce?

Salesforce dispone de 4 niveles (Base, Ridge, Crest, Summit) para clasificar a los socios consultores. Cada trimestre, según el año fiscal de Salesforce, los socios son evaluados y pueden ser reasignados a un nivel diferente según su puntaje de socio consultor Trailblazer.

Umbrales de Puntos del Programa de Socios Consultores de Salesforce

El puntaje Trailblazer mide la contribución de un socio en comparación con los objetivos establecidos por Salesforce en cuatro categorías principales: éxito del cliente (customer success), innovación (innovation), crecimiento (growth, anteriormente llamado engagement) y dirección (lead). Esta puntuación puede alcanzar un máximo de 1000. Puede consultar aquí todos los elementos del programa, el máximo de puntos por atributo y los requisitos para obtener puntos completos en cada categoría.

Puntaje Trailblazer para Socios Consultores

Las evaluaciones se llevan a cabo durante el primer mes después del final de un trimestre fiscal de Salesforce, y cualquier reasignación resultante entra en vigencia a partir del primer día del mes siguiente.

Evaluaciones del Programa de Socios Consultores de Salesforce con sus fechas

Salesforce notifica a cada socio su nuevo nivel en o antes de la fecha de vigencia del mismo. Los que no cumplan con los requisitos pueden ser eliminados del programa y de la comunidad de socios sin ningún reembolso de tarifas. Los socios que sean promovidos a un nivel superior durante un año fiscal mantienen el nivel más alto obtenido durante lo que resta de dicho año y el siguiente, después del cual serán reevaluados según corresponde.

¿Existen herramientas y recursos adicionales para un socio consultor de Salesforce?

Salesforce ofrece a los socios consultores recursos, capacitación y herramientas, lo que les permite desarrollar experiencia en funciones comerciales, áreas de productos e industrias específicas para que puedan servir mejor a sus clientes y perfeccionar sus prácticas.

A continuación, te mostramos algunos de los beneficios que ofrece el programa de socios consultores según cada categoría:

  1. Diseño y desarrollo (design and develop)
    • Acceso a foros para conectar con socios alrededor de todo el mundo y compartir experiencias.
    • Organizaciones de prueba de Marketing Cloud para crear y probar las capacidades de esta herramienta.
  2. Venta y mercado (sell and market).
    • Los socios pueden ser elegibles para recibir un beneficio de referencia cuando se envía un cliente potencial recomendado a través de la comunidad de socios.
    • Acceso al programa de marketing de AppExchange (AMP).
  3. Servicio y soporte (service and support).
    • Paquete de casos que incluye una cierta cantidad de casos Premier para el año del programa según el nivel de beneficios.
    • Cupones para cubrir el costo de los exámenes de certificación y desarrollar su experiencia.

Estos beneficios pueden además variar en dependencia del nivel del socio. Si deseas conocer más detalles, aquí puedes encontrar información de interés.

¿Qué significa haber sido admitido como socio consultor de Salesforce?

Quiere decir que esa organización refleja un excelente trabajo y demuestra un fuerte compromiso con sus clientes. Cuando se unen fuerzas con un socio consultor, se hace para lograr metas que no se pueden alcanzar por uno mismo. Por supuesto, entrar en una sociedad significa que no se tiene el control de todo, por lo que no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Hacer las cosas bien requiere de mucho trabajo y compromiso.

Recuerda que los socios consultores pueden ayudarte a seleccionar un sistema, configurarlo, seleccionar aplicaciones, crear nuevas herramientas y planificar cómo funcionará todo en conjunto. De esta forma tu socio se ocupa de los detalles, para que tu puedas concentrarte en el desarrollo y crecimiento de tu negocio.

En SkyPlanner contamos con más de 75 certificaciones en Salesforce. Ofrecemos servicios de consultoría de Salesforce destinados a impulsar el crecimiento de tu empresa, ya sea mediante la implementación de una nueva solución personalizada o mejorando una implementación existente. Si necesitas ayuda no dudes en enviarnos un correo a hello@skyplanner.com. Nuestro equipo te guiará hacia los resultados que anhelas.

Contamos con la confianza de grandes compañías.

Desde pequeñas y medianas empresas hasta Fortune 500s, ayudamos a empresas de cualquier tamaño a explotar al máximo su experiencia con Salesforce.

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Lo que dicen de nosotros

Cinco estrellas

Cinco estrellas en satisfacción del cliente y en los ratings de Appexchange de Salesforce

"Excelentes consultores. Durante la capacitación que recibí del equipo de SkyPlanner, tuve la suerte de comprender mejor las poderosas capacidades de Salesforce. Fueron muy eficientes, directos y con un sólido conocimiento del CRM y de la plataforma Salesforce.  Definitivamente nos mostraron cómo optimizar el proceso comercial dentro de nuestra empresa. Son un gran grupo de personas que difunden valiosos conocimientos que hacen crecer a las empresas. Los recomiendo encarecidamente."

Ramiro Allen — Ingeniero Jefe de Software @ TurboPay Limited

"¡Excelente socio! Hemos estado trabajando con SkyPlanner durante casi un año. Ha sido un placer trabajar con su equipo. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido poner en marcha nuestra plataforma en tiempo y con las características que requeríamos. Cuando entendieron nuestras necesidades no solo ejecutaron el proyecto, sino que nos guiaron en la toma de decisiones para obtener un mejor resultado. Continuamos usándolos para nuestros proyectos en curso. Todo el equipo cuenta con un profundo conocimiento de la plataforma de manera general. Su equipo siempre está listo y dispuesto ayudar."

Ivan de Moya — Vicepresidente de Tecnología e Innovación en SunStreet

"SkyPlanner fue profesional, creativo, confiable y extremadamente complaciente. Desde el inicio del proyecto, estaba claro que habíamos encontrado al socio adecuado. Nuestro proyecto era complejo y cada vez que llegábamos a un obstáculo, SkyPlanner nos ayudaba a identificar e implementar una solución. Jorge Fernández [Cofundador y Director Gerente de SkyPlanner] fue nuestro contacto principal y no podemos decir lo suficiente sobre lo clave que fue para llevar nuestro proyecto a una implementación exitosa."

Ryan Borcherds — Marketing @ Deliver Lean

"A tiempo, dentro del presupuesto y con gran calidad en cada proyecto. Cada vez que me piden que recomiende un socio de Salesforce, no dudo en mi respuesta: vayan con SkyPlanner. He tenido el privilegio de trabajar con muchos equipos a lo largo de los años, ninguno ha traído a la mesa el entusiasmo que tiene el equipo de SkyPlanner. Esto, combinado con su profesionalismo y experiencia, son las razones por las que SOLO recomiendo un socio: SkyPlanner. Cada proyecto realizado (y hemos hecho muchos) ha sido entregado a tiempo y dentro del presupuesto con una calidad significativamente superior."

Juan Meza — Director de Desarrollo Comercial Estratégico @ Sony Electronics Inc.

"¡Servicio excepcional! ¡Feliz de tenerlos como nuestro socio! SkyPlanner es por mucho, el partner de Salesforce más experimentado y confiable. Casi renunciamos a Salesforce gracias a nuestro socio anterior, afortunadamente encontramos a SkyPlanner y nos rescataron. Ellos se tomaron el tiempo para comprender nuestras necesidades y la complejidad de nuestra organización. Es un equipo altamente talentoso, profesional y dedicado. No puedo describir suficiente lo felices que estamos de tenerlos como socios y esperamos continuar construyendo y creciendo nuestra relación."

Nolan Pereira — Gerente de Proyecto @ BLU Products

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