¿Qué es un socio consultor de Salesforce y cómo puede ayudarte?

Actualizado el 21 de abril de 2022

La implementación de Salesforce demanda un compromiso activo y experiencia técnica para alcanzar los objetivos deseados. Entre el 18% y el 69% de los proyectos de implementación de un CRM fallan debido a problemas en la gestión de proyectos y expectativas poco realistas. Es por ello que las organizaciones se apoyan en la experiencia de un socio de Salesforce para maximizar el retorno de la inversión.

Salesforce cuenta con un programa de socios (Salesforce partner program) que permite mejorar y hacer crecer negocios exitosos al tiempo que brindan éxito al cliente. Este programa incluye cuatro clasificaciones:

• Socios consultores (consulting partners): proporcionan consultoría empresarial estratégica, diseño de sistemas, integración de soluciones e implementación de productos. Contribuyen al crecimiento de los negocios y al incremento de la eficiencia al aplicar experiencias, liderar prácticas personalizadas y aprovechar herramientas innovadoras.
• Socios de AppExchange (AppExchange partners, ISV): proveedores de software independientes (Independent Software Vendors, ISV) que desarrollan y comercializan soluciones de software creadas o integradas con la Plataforma Salesforce.
• Revendedores (resellers): socios que venden licencias de Salesforce, pero que no están necesariamente involucrados en su implementación (actualmente solo disponible en las regiones de EMEA, APAC y LATAM).
• Proveedor de Servicios Gestionados (Managed Services Provider, MSP): programa diseñado para empresas que brindan servicios continuos, recurrentes y posteriores a la implementación, como la administración. Solo los socios consultores pueden optar por este programa.

¿Estás interesado en conocer cómo puede ayudarte un socio consultor de Salesforce? Si es así, te encuentras en el lugar indicado. En este artículo responderemos las interrogantes siguientes:

• ¿Qué es un socio consultor de Salesforce?
• ¿Cómo convertirse en un socio consultor de Salesforce?
• ¿Cuáles son los niveles que pueden alcanzar los socios consultores de Salesforce?
• ¿Existen herramientas y recursos adicionales para un socio consultor de Salesforce?
• ¿Qué significa haber sido admitido como socio consultor de Salesforce?
• ¿Cómo saber si necesitas un socio consultor de Salesforce?
• ¿Por qué contratar un socio consultor de Salesforce?

¿Qué es un socio consultor de Salesforce?

Un socio consultor de Salesforce es una compañía autorizada por Salesforce para desarrollar y proporcionar soluciones personalizadas, así como implementaciones de proyectos e integraciones. Estas compañías están capacitadas para liderar la fase de innovación y ayudar a las empresas a conectarse con sus clientes de forma novedosa.

Dichas organizaciones comercializan su experiencia en Salesforce a clientes que necesitan ayuda con migración de software, implementación, integración de sistemas y desarrollo personalizado de aplicaciones. Demuestran esta experiencia al mantener actualizadas sus certificaciones de Salesforce y al mostrar carteras de proyectos exitosos. De esta manera te ayudan a mejorar y hacer crecer tu negocio, a la vez que enriqueces tu experiencia.

¿Cómo convertirse en un socio consultor de Salesforce?

Para formar parte de la familia de socios consultores de Salesforce, los interesados se someten a un proceso de selección muy exigente. Tienen que garantizar toda la información y requisitos necesarios para ser aceptados. Esto requiere un esfuerzo significativo en materia de inversión, capacitación, certificaciones, etc.

Aceptar las políticas establecidas del acuerdo del programa de socios de Salesforce es el primer paso de muchos para acceder a su comunidad (Salesforce partner community).

Dentro de los requisitos que avalan a los socios consultores de Salesforce se pueden mencionar:

• Certificaciones: para registrarse en el programa, un socio requiere un mínimo de dos certificaciones. Puede ser una persona con 2 o más credenciales o dos personas con al menos una credencial cada una.

• Tarifas de pago: a partir del año fiscal 2023, ya no habrá que pagar tarifas anuales. En el futuro, habrá una tarifa de inscripción única de $100.

¿Cuáles son los niveles que pueden alcanzar los socios consultores de Salesforce?

Salesforce dispone de 4 niveles (Base, Ridge, Crest, Summit) para clasificar a los socios consultores. Cada trimestre, según el año fiscal de Salesforce, los socios son evaluados y pueden ser reasignados a un nivel diferente según su puntaje de socio consultor Trailblazer.

El puntaje Trailblazer mide la contribución de un socio en comparación con los objetivos establecidos por Salesforce en cuatro categorías principales: éxito del cliente (customer success), innovación (innovation), crecimiento (growth) e impacto (impact, anteriormente llamado lead). Esta puntuación puede alcanzar un máximo de 1000. Puede consultar aquí todos los elementos del programa, el máximo de puntos por atributo y los requisitos para obtener puntos completos en cada categoría.

Las evaluaciones se llevan a cabo durante el primer mes después del final de un trimestre fiscal de Salesforce, y cualquier reasignación resultante entra en vigencia a partir del primer día del mes siguiente.

Salesforce notifica a cada socio su nuevo nivel en o antes de la fecha de vigencia del mismo. Los que no cumplan con los requisitos pueden ser eliminados del programa y de la comunidad de socios sin ningún reembolso de tarifas. Los socios que sean promovidos a un nivel superior durante un año fiscal mantienen el nivel más alto obtenido durante lo que resta de dicho año y el siguiente, después del cual serán reevaluados según corresponde.

¿Existen herramientas y recursos adicionales para un socio consultor de Salesforce?

Salesforce ofrece a los socios consultores recursos, capacitación y herramientas, lo que les permite desarrollar experiencia en funciones comerciales, áreas de productos e industrias específicas para que puedan servir mejor a sus clientes y perfeccionar sus prácticas.

A continuación, te mostramos algunos de los beneficios que ofrece el programa de socios consultores según cada categoría:

1. Diseño y desarrollo.
   • Acceso a foros para conectar con socios alrededor de todo el mundo y compartir experiencias.
   • Organizaciones de prueba de Marketing Cloud para crear y probar las capacidades de esta herramienta.
   • Boletín informativo de socios consultores.
   • Licencias de Lightning CRM (Sales & Service Cloud) Enterprise Edition y myTrailhead.
   • Pardot Plus Edition.
2. Venta y mercado.
   • Los socios pueden ser elegibles para recibir un beneficio de referencia cuando se envía un cliente potencial recomendado a través de la comunidad de socios.
   • Acceso al programa de marketing de AppExchange (AMP).
3. Servicio y soporte (service and support).
   • Soporte técnico ilimitado gracias a Partner Premier Success.
   • Cupones de credenciales para cubrir el costo de los exámenes de certificación relacionados con las credenciales oficiales de Salesforce enumeradas en Trailhead.

Estos beneficios pueden además variar en dependencia del nivel del socio. Si deseas conocer más detalles, aquí puedes encontrar información de interés.

¿Qué significa haber sido admitido como socio consultor de Salesforce?

Quiere decir que esa organización refleja un excelente trabajo y demuestra un fuerte compromiso con sus clientes. Cuando se unen fuerzas con un socio consultor, se hace para lograr metas que no se pueden alcanzar por uno mismo. Por supuesto, entrar en una sociedad significa que no se tiene el control de todo, por lo que no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Hacer las cosas bien requiere de mucho trabajo y compromiso.

Recuerda que los socios consultores pueden ayudarte a seleccionar un sistema, configurarlo, seleccionar aplicaciones, crear nuevas herramientas y planificar cómo funcionará todo en conjunto. De esta forma tu socio se ocupa de los detalles, para que tu puedas concentrarte en el desarrollo y crecimiento de tu negocio.

¿Cómo saber si necesitas un socio consultor de Salesforce?

Si tienes dificultades con la estructuración y migración de tu base de datos, la implementación, introducción de actualizaciones, integración por sistemas, departamentos y desarrollo personalizado de aplicaciones, un socio consultor de Salesforce es la solución a tus problemas. Ellos están altamente capacitados para liderar la fase de innovación y ayudar a las empresas a conectarse con sus clientes de forma novedosa.

¿Por qué contratar un socio consultor de Salesforce?

Capacidad de personalización a tu medida

Todas las organizaciones no son iguales, difieren en volumen de negocios, cantidad de trabajadores, objetivos, distribución territorial, etc. Aquí juega un papel fundamental la capacidad de personalización que tiene un socio consultor. Los amplios conocimientos que poseen en el uso de la plataforma les permiten confeccionar un traje a la medida para cada organización.

Salesforce ofrece a los socios consultores recursos, capacitación y herramientas, lo que les permite desarrollar experiencias en funciones comerciales, áreas de productos e industrias específicas para que puedan servir mejor a sus clientes y perfeccionar sus prácticas.

Poseen la experiencia que necesitas

Los socios consultores de Salesforce demuestran su experiencia al mantener renovadas sus certificaciones y al mostrar carteras de proyectos exitosos. Mantenerse actualizados es parte del día a día de un socio consultor lo que demuestra su interés y compromiso con cada uno de sus clientes. Esto les permite ayudarte a mejorar y hacer crecer tu negocio, a la vez que enriqueces tu experiencia.

Ahorro de tiempo y dinero

En muchas ocasiones las organizaciones deciden realizar el proceso de implementación por sí solas y cuando se encuentran en un callejón sin salida es que recurren a un socio consultor de Salesforce. Para ese entonces, ya han invertido tiempo y recursos de todo tipo, los cuales se verán desperdiciados porque no se logró el objetivo propuesto.

Una decisión sabia resulta contratar el servicio de un socio consultor para llevar a cabo la implementación de Salesforce desde el comienzo, así como las actualizaciones correspondientes con cada release. Podrán ayudarte con las integraciones por sistemas, departamentos y de aplicaciones de terceros. Ya sea que contrates el servicio a tiempo parcial o total, te reportará un ahorro de tiempo y dinero significativos.

Asociarte con un consultor de Salesforce te ayudará a cumplir con los plazos establecidos para la realización de las tareas minimizando los contratiempos. Podrás dedicarte a otras actividades de alto impacto mientras delegas responsabilidades en tu socio consultor.

Negocio centrado en el cliente

No serás el único que se beneficie con la contratación de un socio consultor de Salesforce, tus clientes también percibirán los beneficios. Podrás brindarles servicios personalizados, conocer sus necesidades y exigencias. De esta forma mejorarás las relaciones con ellos y esto impactará directamente en el desempeño de tu negocio. Tendrás una visión integral de tu cliente lo que te permitirá diseñar mejores estrategias comerciales.

Mejorarán tus decisiones comerciales

Tomar decisiones acertadas es más complejo de lo que parece. En ocasiones no contamos con la información necesaria para hacerlo. Un socio consultor de Salesforce puede ayudarte a enriquecer la información que necesitas para acertar en tus decisiones. Trabajará junto a tu equipo directivo para satisfacer los objetivos propuestos.

Aumenta el retorno de la inversión

Con el apoyo de un socio consultor de Salesforce, tu negocio funcionará cada vez mejor. Esto significa que, con su ayuda, tus objetivos se cumplirán según lo planificado, lo que aumentará la eficiencia y rentabilidad de tu negocio. Obtendrás mayor productividad de tus trabajadores, ahorro de tiempo en actividades innecesarias, buenas prácticas de implementación y un amplio diapasón de oportunidades que harán más eficiente tu negocio.

Proyecto de implementación eficaz (antes, durante y después)

Cuando un socio consultor de Salesforce accede a una organización realiza un diagnóstico de la situación para identificar las problemáticas que afectan o pueden afectar el proceso de implementación. Esto constituye una ventaja porque, conociendo los problemas, se pueden abordar de manera inmediata para proyectar soluciones que impacten positivamente en la organización.

Si te apoyas en un experto para realizar la implementación de Salesforce todo será más fácil. Esto significa que tendrás a tu lado un socio que domina las características y potencialidades de la plataforma, los cambios necesarios a realizar según el tipo de organización, las nuevas funcionalidades, etc. No tiene sentido utilizar Salesforce en tu negocio si no vas a explotarlo al máximo.

En SkyPlanner contamos con más de 80 certificaciones en Salesforce. Ofrecemos servicios de consultoría de Salesforce destinados a impulsar el crecimiento de tu empresa, ya sea mediante la implementación de una nueva solución personalizada o mejorando una implementación existente. Si necesitas ayuda no dudes en enviarnos un correo a hello@skyplanner.com. Nuestro equipo te guiará hacia los resultados que anhelas.