¿Qué es un socio consultor de Salesforce y cómo puede ayudarte?

La implementación de Salesforce demanda un compromiso activo y experiencia técnica para alcanzar los objetivos deseados. En teoría, cualquier equipo que haya recibido la capacitación adecuada, podría implementar cualquier software. No obstante, la curva de aprendizaje de Salesforce puede ser pronunciada y requeriría mucho tiempo lograr obtener el máximo potencial de la solución. Las posibilidades de éxito aumentan significativamente para las organizaciones que utilizan un socio consultor para ayudarles a ponerse en marcha con este poderoso CRM.

Salesforce cuenta con un programa de socios (Salesforce partner program) que permite mejorar y hacer crecer negocios exitosos al tiempo que brindan éxito al cliente. Este programa incluye cuatro clasificaciones:

• Socios consultores (consulting partners): proporcionan consultoría empresarial estratégica, diseño de sistemas, integración de soluciones e implementación de productos. Contribuyen al crecimiento de los negocios y al incremento de la eficiencia al aplicar experiencias, liderar prácticas personalizadas y aprovechar herramientas innovadoras.
• Socios de AppExchange (AppExchange partners, ISV): proveedores de software independientes (Independent Software Vendors, ISV) que desarrollan y comercializan soluciones de software creadas o integradas con la Plataforma Salesforce.
• Revendedores (resellers): socios que venden licencias de Salesforce, pero que no están necesariamente involucrados en su implementación (actualmente solo disponible en las regiones de EMEA, APAC y LATAM).
• Proveedor de Servicios Gestionados (Managed Services Provider, MSP): programa diseñado para empresas que brindan servicios continuos, recurrentes y posteriores a la implementación, como la administración. Solo los socios consultores pueden optar por este programa.

¿Estás interesado en conocer cómo puede ayudarte un socio consultor de Salesforce? Si es así, te encuentras en el lugar indicado. En este artículo responderemos las interrogantes siguientes:

• ¿Qué es un socio consultor de Salesforce?
• ¿Cómo convertirse en un socio consultor de Salesforce?
• ¿Cuáles son los niveles que pueden alcanzar los socios consultores de Salesforce?
• ¿Existen herramientas y recursos adicionales para un socio consultor de Salesforce?
• ¿Qué significa haber sido admitido como socio consultor de Salesforce?
• ¿Cómo saber si necesitas un socio consultor de Salesforce?
• ¿Por qué contratar un socio consultor de Salesforce?

¿Qué es un socio consultor de Salesforce?

Un socio consultor de Salesforce es una compañía autorizada por Salesforce para desarrollar y proporcionar soluciones personalizadas, así como implementaciones de proyectos e integraciones. Estas compañías están capacitadas para liderar la fase de innovación y ayudar a las empresas a conectarse con sus clientes de forma novedosa.

Dichas organizaciones comercializan su experiencia en Salesforce a clientes que necesitan ayuda con migración de software, implementación, integración de sistemas y desarrollo personalizado de aplicaciones. Demuestran esta experiencia al mantener actualizadas sus certificaciones de Salesforce y al mostrar carteras de proyectos exitosos. De esta manera te ayudan a mejorar y hacer crecer tu negocio, a la vez que enriqueces tu experiencia.

¿Cómo convertirse en un socio consultor de Salesforce?

Para formar parte de la familia de socios consultores de Salesforce, los interesados se someten a un proceso de selección muy exigente. Tienen que garantizar toda la información y requisitos necesarios para ser aceptados. Esto requiere un esfuerzo significativo en materia de inversión, capacitación, certificaciones, etc.

Aceptar las políticas establecidas del acuerdo del programa de socios de Salesforce es el primer paso de muchos para acceder a su comunidad (Salesforce partner community).

Dentro de los requisitos que avalan a los socios consultores de Salesforce se pueden mencionar:

• Certificaciones: para registrarse en el programa, un socio requiere un mínimo de dos certificaciones. Puede ser una persona con 2 o más credenciales o dos personas con al menos una credencial cada una.

• Tarifas de pago: para el Año Fiscal 2024 (FY24) no hay tarifas anuales del programa.

¿Cuáles son los niveles que pueden alcanzar los socios consultores de Salesforce?

Salesforce dispone de 4 niveles (Base, Ridge, Crest, Summit) para clasificar a los socios consultores. Cada trimestre, según el año fiscal de Salesforce, los socios son evaluados y pueden ser reasignados a un nivel diferente según su puntaje de socio consultor Trailblazer.

El puntaje Trailblazer mide la contribución de un socio en comparación con los objetivos establecidos por Salesforce en cuatro categorías principales: éxito del cliente (customer success), innovación (innovation), crecimiento (growth) e impacto (impact, anteriormente llamado lead). Esta puntuación puede alcanzar un máximo de 1000. Puede consultar aquí todos los elementos del programa, el máximo de puntos por atributo y los requisitos para obtener puntos completos en cada categoría.

Las evaluaciones se llevan a cabo durante el primer mes después del final de un trimestre fiscal de Salesforce, y cualquier reasignación resultante entra en vigencia a partir del primer día del mes siguiente.

Salesforce notifica a cada socio su nuevo nivel en o antes de la fecha de vigencia del mismo. Los que no cumplan con los requisitos pueden ser eliminados del programa y de la comunidad de socios sin ningún reembolso de tarifas. Los socios que sean promovidos a un nivel superior durante un año fiscal mantienen el nivel más alto obtenido durante lo que resta de dicho año y el siguiente, después del cual serán reevaluados según corresponde.

¿Existen herramientas y recursos adicionales para un socio consultor de Salesforce?

Salesforce ofrece a los socios consultores recursos, capacitación y herramientas, lo que les permite desarrollar experiencia en funciones comerciales, áreas de productos e industrias específicas para que puedan servir mejor a sus clientes y perfeccionar sus prácticas.

A continuación, te mostramos algunos de los beneficios que ofrece el programa de socios consultores. Para el FY24, los beneficios se han agrupado en nuevas categorías:

1- Técnicos (Tecnologías y herramientas para ayudarte a desarrollar habilidades e impulsar el éxito del cliente).

• Permite, a través de la Comunidad de Socios el acceso ilimitado a soporte técnico.
• Vales de certificación para los exámenes Trailhead y Profesional Acreditado.
• Descuentos en cursos dirigidos por instructores.
• Descuentos en exámenes de certificación.

2- Venta y alianzas (soporte para impulsar el crecimiento y la productividad de sus capacitaciones y estimular las relaciones con Salesforce).

• Los socios pueden ganar incentivos cuando se envía un cliente potencial recomendado a través de la Comunidad de Socios.
• Acceso a una organización de producción de uso interno con licencias de Sales y Service Cloud Enterprise Edition.
• Acceso a organizaciones de demostración de Sales, Service y Marketing Cloud para capacitación, desarrollo de soluciones, etc. Estas organizaciones están basadas en un entorno estándar de Salesforce, pero tienen más licencias de usuario y almacenamiento.
• Reuniones de consultoría con asesores.

3- Marketing (Recursos para generar conciencia de marca y crear planes de marketing omnicanal).

• Disponibilidad de la Licencia Marketing Cloud Account Engagement Plus (anteriormente llamada Pardot Plus) de uso interno para la generación de leads.
• Posibilidad de usar “Salesforce” para promocionar anuncios en Google (Google Ads).

Los beneficios a los que tendrás acceso en el año fiscal 2024, dependerán del nivel de consultoría más alto que hayas alcanzado en el presente año. Si deseas conocer más detalles, aquí puedes encontrar información de interés.

¿Qué significa haber sido admitido como socio consultor de Salesforce?

Quiere decir que esa organización refleja un excelente trabajo y demuestra un fuerte compromiso con sus clientes. Significa que esta empresa o proveedor de servicios ha cumplido con los requisitos y estándares establecidos por Salesforce para convertirse en uno más de su gran equipo. Constituye un reconocimiento de la experiencia y competencia de la empresa en la implementación y configuración de Salesforce.

A partir de ese momento la empresa admitida como socio consultor de Salesforce, obtiene acceso a recursos y beneficios adicionales proporcionados por Salesforce. Esto puede incluir capacitación y certificación continua, soporte técnico, acceso a herramientas y recursos exclusivos, participación en eventos y oportunidades de colaboración con otros socios y clientes de Salesforce.

¿Cómo saber si necesitas un socio consultor de Salesforce?

Si tienes dificultades con la estructuración y migración de tu base de datos, la implementación, introducción de actualizaciones, integración por sistemas, departamentos y desarrollo personalizado de aplicaciones, un socio consultor de Salesforce es la solución a tus problemas. Ellos están altamente capacitados para liderar la fase de innovación y ayudar a las empresas a conectarse con sus clientes de forma novedosa.

¿Por qué contratar un socio consultor de Salesforce?

Contratar a un socio consultor de Salesforce puede ayudarte a maximizar el rendimiento de tu solución. Además, podría asegurarte una implementación exitosa y soporte continuo. Su experiencia y conocimientos especializados pueden marcar la diferencia en el éxito de tu inversión en Salesforce. A la larga los beneficios superan con creces a los costos. Algunos de estos son:

Implementar Salesforce de forma eficaz (antes, durante y después)

Cuando un socio consultor de Salesforce accede a una organización, realiza un diagnóstico para identificar las problemáticas que afectan o pueden afectar el proceso de implementación. Esto constituye una ventaja porque, conociendo los problemas, se pueden abordar de manera inmediata para proyectar soluciones que impacten positivamente en la organización.

Si te apoyas en un experto para la implementación de Salesforce todo será más fácil. Esto significa que tendrás a tu lado un socio que domina las características y potencialidades de la plataforma, los cambios necesarios a realizar según el tipo de organización, las nuevas funcionalidades, etc. No tiene sentido utilizar Salesforce en tu negocio si no vas a explotarlo al máximo.

Garantizar la satisfacción de tus necesidades de personalización

Todas las organizaciones no son iguales, difieren en volumen de negocios, cantidad de trabajadores, objetivos, distribución territorial, etc. Aquí juega un papel fundamental la capacidad que tiene un socio consultor, para realizar configuraciones y personalizaciones eficaces. Los amplios conocimientos que poseen en el uso de la plataforma les permiten confeccionar un traje a la medida para cada organización.
Salesforce ofrece a los socios consultores recursos, capacitación y herramientas, lo que les permite desarrollar experiencias en funciones comerciales, áreas de productos e industrias específicas para que puedan servir mejor a sus clientes y perfeccionar sus prácticas.

Lograr tus objetivos de forma eficiente

Es parte del día a día de un socio consultor mantenerse actualizado de todas las novedades que ofrece Salesforce en sus tres lanzamientos anuales. Demuestran su interés y compromiso al mantener renovadas sus certificaciones y obtener nuevas. Los socios consultores de Salesforce respaldan su experiencia y compromiso con cada uno de sus clientes, al mostrar carteras de proyectos exitosos. Los conocimientos acumulados y la experticia alcanzada les permiten ayudarte a alcanzar el máximo provecho de una implementación de Salesforce en función de los objetivos que te has propuesto.

Ahorrar tiempo y dinero

En muchas ocasiones las organizaciones deciden realizar el proceso de implementación por sí solas y cuando se encuentran en un callejón sin salida es que recurren a un socio consultor de Salesforce. Para ese entonces, ya han invertido tiempo y recursos de todo tipo, los cuales se verán desperdiciados porque no se logró el objetivo propuesto.

Una decisión sabia resulta contratar el servicio de un socio consultor para llevar a cabo la implementación de Salesforce desde el comienzo, así como las actualizaciones correspondientes con cada release. Podrán ayudarte con las integraciones por sistemas, departamentos y de aplicaciones de terceros. Ya sea que contrates el servicio a tiempo parcial o total, te reportará un ahorro de tiempo y dinero significativos.

Asociarte con un consultor de Salesforce te ayudará a cumplir con los plazos establecidos para la realización de las tareas minimizando los contratiempos. Podrás dedicarte a otras actividades de alto impacto mientras delegas responsabilidades en tu socio consultor.

Mejorar tus decisiones comerciales

Tomar decisiones acertadas es más complejo de lo que parece. En ocasiones no contamos con la información necesaria para hacerlo. Un socio consultor de Salesforce puede ayudarte a enriquecer la información que necesitas para acertar en tus decisiones. Trabajará junto a tu equipo directivo para satisfacer los objetivos propuestos.

Aumentar el retorno de tu inversión

Con el apoyo de un socio consultor de Salesforce, tu negocio funcionará cada vez mejor. Esto significa que, con su ayuda, tus objetivos se cumplirán según lo planificado, lo que aumentará la eficiencia y rentabilidad de tu negocio. Obtendrás mayor productividad de tus trabajadores, ahorro de tiempo en actividades innecesarias, buenas prácticas de implementación y un amplio diapasón de oportunidades que harán más eficiente tu negocio.

En SkyPlanner contamos con más de 100 certificaciones en Salesforce y 800 proyectos. Ofrecemos servicios de consultoría de Salesforce destinados a impulsar el crecimiento de tu empresa, ya sea mediante la implementación de una nueva solución personalizada o mejorando una implementación existente. Si necesitas ayuda no dudes en enviarnos un correo a hello@skyplanner.com. Nuestro equipo te guiará hacia los resultados que anhelas.