El ABC de Salesforce

Cuando te adentras por primera vez en el impresionante mundo de Salesforce, aparecen definiciones que son nuevas para ti. Comprenderlas a profundidad resulta indispensable para explotar al máximo todas sus funcionalidades. Hemos resumido para ti la terminología de Salesforce más utilizada, que te resultará de gran ayuda al inicio de tu experiencia.

A

Actividad (activities): evento, tarea, llamada registrada, o un correo electrónico que ha sido enviado a un cliente. Puede relacionar una actividad con otros registros (cuenta, cliente potencial, oportunidad o un caso).

Análisis de Einstein (Einstein analytics): análisis avanzado basado en inteligencia artificial que establece correlaciones a partir de la revisión automática de numerosas combinaciones de datos, para sacar a la luz conocimientos predictivos y recomendaciones prescriptivas.

Einstein Analytics

Apex: lenguaje de programación orientado a objetos utilizado por los desarrolladores para crear aplicaciones que interactúan con Salesforce mediante las API.

API (Application Programming Interface): interfaz que permite que varios elementos de software se conecten entre sí e intercambien información.

AppExchange: mercado online de Salesforce desde donde puedes descargar e instalar más de 4.000 soluciones para tu organización. Permite explorar y compartir aplicaciones y servicios para la plataforma Lightning. Puedes descargar e instalar integraciones de terceros en tu organización.

AppExchange

B

Búsqueda global (global search): realiza un seguimiento de los objetos que utilizas, así como su frecuencia. Organiza los resultados de la búsqueda en consecuencia con los más utilizados, apareciendo en este orden de prioridad.

C

Calificación de clientes potenciales (lead scoring): proceso en el que se asigna un valor numérico a un cliente potencial para cuantificar su interés en tu negocio.

Calificación-de-clientes-potenciales

Campaña (campaign): iniciativa de marketing (anuncio, correo directo, conferencia, etc.) que se realiza para generar clientes potenciales y crear conciencia de tu marca.

Campo (field): categoría para organizar objetos de datos de forma similar a las columnas de una hoja de cálculo. Cada objeto estándar y personalizado tiene campos asociados. Ejemplo de campo estándar: nombre, dirección, sistema e identidad.

Campo personalizado (custom field): información que puedes agregar para personalizar tu organización.

Caso (case): Descripción detallada de los problemas de un cliente. Se utiliza para identificar y resolver los problemas de tus clientes.

Cliente potencial (lead): prospecto que ha expresado interés en tu producto o servicio.

Cola (queue): área de espera para los ítems antes de ser procesados. Salesforce utiliza colas en varias funciones y diferentes tecnologías.

Columna lateral (sidebar): aparece en el lado izquierdo de cada página proporcionando enlaces a elementos recientes y otros recursos.

Comunidades (community): espacios públicos o privados personalizables para que los empleados, clientes y socios colaboren en las mejores prácticas y procesos comerciales.

Configuración (setup): menú donde los administradores pueden personalizar y definir la configuración de la organización y las aplicaciones de la Plataforma Lightning.

Contacto (contact): persona asociada a tus cuentas.

Cuenta (account): organización, empresa o consumidor al que se le desea realizar un seguimiento (cliente, socio, competidor).

Cultivo de clientes potenciales (lead nurturing): proceso de preparar y acompañar a los leads a lo largo del ciclo de compra, desde el primer contacto con nuestra marca hasta que se convierten en clientes fidelizados.

Cultivo-de-clientes-potenciales

Customer 360: plataforma CRM integrada que puede ser utilizada por todos tus equipos para administrar y hacer crecer las relaciones con los clientes, uniendo los departamentos de marketing, ventas, comercio, servicios y tecnología de la información.

E

Ecosistema (ecosystem): está formado por empresas, consultores y desarrolladores independientes que crean aplicaciones sobre la plataforma Salesforce. Cuentan con el apoyo del equipo de Salesforce, que desarrolla regularmente nuevas herramientas para mejorar la experiencia del desarrollador.

Ediciones de Salesforce (Salesforce editions): paquetes de productos y servicios de Salesforce, cada uno orientado a diferentes necesidades comerciales según el tipo de organización. Todas las ediciones tienen una apariencia similar, pero varían según características, funcionalidades y precio.

F

Flow Builder: interfaz que se utiliza para construir flujos individuales. Permite crear una lógica similar a un código sin el requisito de conocer un lenguaje de programación.

H

Hitos (milestone): etapas obligatorias en tu proceso de soporte. Son métricas que representan los niveles de servicio para brindar a cada uno de tus clientes. Ejemplos: tiempos de primera respuesta y resolución de casos.

M

Marketing Cloud: software de marketing digital que permite dirigir a tus clientes utilizando contenido personalizado con poca o ninguna intervención humana, así como conectar datos a través de múltiples fuentes y dispositivos para obtener una vista unificada de cada uno de ellos.

O

Objeto (object): permite almacenar información en tu organización de forma similar a una hoja de cálculo.

Objetos estándar (standard object): objeto integrado incluido con la plataforma Lightning.

Objeto personalizado (custom object): permite almacenar información exclusiva de tu organización.

Oportunidades (opportunities): permite gestionar y realizar un seguimiento de tus ventas potenciales. Las oportunidades son ventas en proceso.

Organización (organizations): espacio virtual proporcionado por Salesforce a un cliente con un conjunto definido de usuarios con licencia. Incluye todos tus datos y aplicaciones, y son independientes del resto de las organizaciones. Ofrece una estricta seguridad y protección de la información.

P

Paquete (package): grupo de componentes y aplicaciones disponibles para otras organizaciones a través de AppExchange.

Paquete de Salesforce

Paquete de inicio rápido (quickStart package): paquete de Salesforce que consiste en una rápida implementación, configuración básica del sistema, migración de datos y capacitación esencial.

Pardot: herramienta de automatización de marketing para B2B que ayuda a los equipos de marketing y ventas a encontrar y cultivar los clientes potenciales, cerrar más acuerdos y maximizar el ROI.

Perfil (profile): controla lo que puede hacer un usuario en Salesforce. A cada usuario se le asigna un perfil.
Permiso (permission): configuración que permite a un usuario realizar determinadas funciones. Se pueden habilitar en conjuntos de permisos y perfiles.

Pestaña (tab): componente de la interfaz que permite navegar por una aplicación. Sirve como punto de partida para ver, editar e ingresar información en un objeto en particular.

Pestaña de inicio (home tab): página de inicio desde la que los usuarios pueden elegir accesos directos, opciones de la barra lateral, ver las tareas y actividades actuales o seleccionar otra pestaña.

Plataforma Classic (Classic platform): plataforma de desarrollo de Salesforce que presenta la interfaz de usuario web inicial con las funcionalidades que la caracterizan.

Plataforma Lightning (Lightning platform): plataforma de desarrollo de aplicaciones que está diseñada para simplificar los procesos a los usuarios comerciales acelerando el desarrollo y rendimiento de la aplicación, proporcionándole una experiencia más atractiva.

Salesforce Lightning ofrece una interfaz nueva y mejorada con funciones adicionales que la hacen más fácil y atractiva para los usuarios, mientras que Salesforce Classic ofrece la interfaz inicial actualizada.

Process Builder: ayuda a automatizar tus procesos de negocio y te proporciona una representación gráfica cuando los creas.

R

Registro (record): información que se organiza de forma similar a las filas de una hoja de cálculo.

Registro de contacto (contact record): contiene detalles como nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono.

Relaciones (relationship): conexión entre dos objetos, que se utiliza para identificar vínculos entre ellos. Por ejemplo, si un objeto almacena datos sobre empresas y otro objeto almacena datos sobre personas, una relación le permite averiguar qué personas trabajan en la empresa.

Reporte (report): muestra en filas y columnas organizadas, un conjunto de registros que cumplen con ciertos criterios que responden a una estructura de la información. Los datos del reporte se pueden filtrar, agrupar y graficar.

Reporte personalizado (custom report): reportes que han sido personalizados por el usuario para incluir exactamente la información que desea ver.

Rol (role): responsabilidad asignada a un usuario, cuenta de socio o contacto para cuentas y oportunidades específicas.

S

Sales Cloud: software que permite gestionar y automatizar el proceso de ventas generando un aumento de los clientes potenciales y las ventas.

Sandbox: entorno de prueba de Salesforce para desarrollar y probar nuevas funcionalidades. El contenido y el tamaño de un Sandbox varían según el tipo y la edición de la organización de producción.

Service Cloud: plataforma diseñada para el servicio y soporte al cliente, que permite automatizar los procesos, optimizar los flujos de trabajo y encontrar información clave para apoyar a tu agente en la toma de decisiones.

T

Tablero (dashboard): muestra a través de una vista integrada los resultados de los reportes a través de componentes visuales como gráficos, indicadores, tablas, métricas, etc.

Salesforce Dasboard

Tarea (task): acción que se ha realizado o se realizará con respecto a un registro en Salesforce. Un ejemplo de una tarea podría ser una llamada telefónica a un cliente potencial o un correo electrónico de marketing que fue enviado y abierto por un contacto.

Tipo de registro (record type): campo disponible que puede incluir en un registro, valores de una lista de selección estándar y personalizados.

Trailhead: comunidad de aprendizaje en línea gratuita que enseña a utilizar Salesforce. Posee contenido participativo y de reducido tamaño, que te ayuda a obtener nuevas aptitudes sobre tecnología, negocios y software. Está compuesto por pruebas y retos que te permiten demostrar tus habilidades e insignias y puntos que ilustran su progreso.

Salesforce Trailhead

V

Versiones de Salesforce (Salesforce release): tres veces al año Salesforce ofrece a los clientes actualizaciones automáticas en tiempo real y sin interrupciones. Estas versiones son conocidas como Primavera, Verano e Invierno (Spring, Summer y Winter).

Visualforce: lenguaje de marcado simple basado en etiquetas que permite a los desarrolladores definir fácilmente páginas y componentes personalizados para aplicaciones creadas en la plataforma.

Contamos con la confianza de grandes compañías.

Desde pequeñas y medianas empresas hasta Fortune 500s, ayudamos a empresas de cualquier tamaño a explotar al máximo su experiencia con Salesforce.

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Lo que dicen de nosotros

Cinco estrellas

Cinco estrellas en satisfacción del cliente y en los ratings de Appexchange de Salesforce

"Excelentes consultores. Durante la capacitación que recibí del equipo de SkyPlanner, tuve la suerte de comprender mejor las poderosas capacidades de Salesforce. Fueron muy eficientes, directos y con un sólido conocimiento del CRM y de la plataforma Salesforce.  Definitivamente nos mostraron cómo optimizar el proceso comercial dentro de nuestra empresa. Son un gran grupo de personas que difunden valiosos conocimientos que hacen crecer a las empresas. Los recomiendo encarecidamente."

Ramiro Allen — Ingeniero Jefe de Software @ TurboPay Limited

"¡Excelente socio! Hemos estado trabajando con SkyPlanner durante casi un año. Ha sido un placer trabajar con su equipo. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido poner en marcha nuestra plataforma en tiempo y con las características que requeríamos. Cuando entendieron nuestras necesidades no solo ejecutaron el proyecto, sino que nos guiaron en la toma de decisiones para obtener un mejor resultado. Continuamos usándolos para nuestros proyectos en curso. Todo el equipo cuenta con un profundo conocimiento de la plataforma de manera general. Su equipo siempre está listo y dispuesto ayudar."

Ivan de Moya — Vicepresidente de Tecnología e Innovación en SunStreet

"SkyPlanner fue profesional, creativo, confiable y extremadamente complaciente. Desde el inicio del proyecto, estaba claro que habíamos encontrado al socio adecuado. Nuestro proyecto era complejo y cada vez que llegábamos a un obstáculo, SkyPlanner nos ayudaba a identificar e implementar una solución. Jorge Fernández [Cofundador y Director Gerente de SkyPlanner] fue nuestro contacto principal y no podemos decir lo suficiente sobre lo clave que fue para llevar nuestro proyecto a una implementación exitosa."

Ryan Borcherds — Marketing @ Deliver Lean

"A tiempo, dentro del presupuesto y con gran calidad en cada proyecto. Cada vez que me piden que recomiende un socio de Salesforce, no dudo en mi respuesta: vayan con SkyPlanner. He tenido el privilegio de trabajar con muchos equipos a lo largo de los años, ninguno ha traído a la mesa el entusiasmo que tiene el equipo de SkyPlanner. Esto, combinado con su profesionalismo y experiencia, son las razones por las que SOLO recomiendo un socio: SkyPlanner. Cada proyecto realizado (y hemos hecho muchos) ha sido entregado a tiempo y dentro del presupuesto con una calidad significativamente superior."

Juan Meza — Director de Desarrollo Comercial Estratégico @ Sony Electronics Inc.

"¡Servicio excepcional! ¡Feliz de tenerlos como nuestro socio! SkyPlanner es por mucho, el partner de Salesforce más experimentado y confiable. Casi renunciamos a Salesforce gracias a nuestro socio anterior, afortunadamente encontramos a SkyPlanner y nos rescataron. Ellos se tomaron el tiempo para comprender nuestras necesidades y la complejidad de nuestra organización. Es un equipo altamente talentoso, profesional y dedicado. No puedo describir suficiente lo felices que estamos de tenerlos como socios y esperamos continuar construyendo y creciendo nuestra relación."

Nolan Pereira — Gerente de Proyecto @ BLU Products

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