Las 7 mejoras más destacadas del Lanzamiento Winter ’24 de Salesforce para Sales Cloud

En el vertiginoso mundo de los negocios, la clave del éxito radica en mantenerse a la vanguardia. Con cada nuevo lanzamiento, Salesforce se erige como el aliado indiscutible de las empresas que buscan elevar sus estándares de ventas y optimizar sus relaciones con los clientes. En esta carrera hacia la excelencia no te pierdas los beneficios de las innovaciones que este Winter ’24 ha traído a Sales Cloud.

Luego de haber explorado muchas de las actualizaciones y mejoras identificamos algunas que consideramos más valiosas, capaces de transformar la eficiencia con la que trabaja tu equipo de ventas. Desde la planificación optimizada hasta la expansión de las capacidades de personalización, estas actualizaciones están diseñadas para potenciar tus estrategias de ventas y elevar tus resultados al siguiente nivel.Sumérgete con nosotros en este lanzamiento de invierno y descubre cómo estas nuevas funcionalidades están listas para convertirse en tus aliadas estratégicas en la conquista de nuevos horizontes comerciales.

Importantes mejoras del Lanzamiento Winter ´24 para potenciar tu estrategia de ventas

1- Optimización de la planificación de ventas.

La Planificación de Ventas es fundamental para cualquier empresa que busque un crecimiento sostenible. Con las mejoras de Winter ’24, Salesforce ha renovado por completo esta función para brindarte una experiencia de planificación estratégica sin igual. Ahora, puedes diseñar estrategias de ventas de manera continua y colaborativa, lo que te permite adaptarte rápidamente a los cambios del mercado.

Una de las mejoras más destacadas es la capacidad de colaborar sin problemas con todas las partes interesadas. Ya no tendrás que lidiar con largos hilos de correos electrónicos o complicados documentos compartidos. Tras Winter ’24, la colaboración se volverá intuitiva y eficiente.

La asignación de objetivos de ingresos y cuotas de representantes es otra tarea clave que se ha simplificado. Puedes hacerlo de manera óptima y basada en datos, lo que garantiza que cada miembro de tu equipo tenga metas realistas y alcanzables.

Además, esta mejora ofrece dos enfoques para el diseño de territorios: uno de estructura jerárquica, como lista en árbol de territorios y otro de vista de mapa. Esto permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad al definir las áreas de enfoque de tu equipo de ventas.

Salesforce Maps Lite
Fuente: Salesforce.com.

La planificación continua es esencial para mantenerse al día con eventos impactantes, y esta actualización lo hace más fácil que nunca. La segmentación se ha mejorado mediante asignaciones automatizadas y manuales en todos los niveles territoriales, lo que garantiza que tu estrategia de ventas sea altamente efectiva y precisa.

2- Mejor gestión de los contactos y prospectos a través de las Vistas de Inteligencia.

La eficiencia es clave en ventas, y Salesforce Maps Lite es la herramienta perfecta para ayudar a tus representantes a centrarse en alcanzar y superar los objetivos de ventas. Al identificar a los clientes y prospectos en un mapa, los representantes pueden planificar rutas de manera más eficiente tanto para visitas presenciales como virtuales.

Esto no solo ahorra tiempo, sino también recursos al reducir las millas recorridas y eliminar huecos en los horarios de tus representantes. Salesforce Maps Lite es una adición invaluable para una navegación más efectiva en el mundo de las ventas.

Con Winter ’24 Salesforce también ha mejorado las Vistas de Inteligencia de Contactos y Prospectos para brindarte una experiencia más fluida. Ahora, tienes todo en un solo lugar, lo que permite tener una visión de totalidad de las actividades, tomar acciones y actualizar registros, sin necesidad de navegar a registros individuales.

Vista de Salesforce Intelligence
Fuente: Salesforce.com.

Puedes filtrar rápidamente contactos o prospectos, ver estadísticas de actividad y tomar acciones inmediatas desde la página de inicio del contacto o prospecto. Los detalles de actividad para registros individuales están a un clic de distancia, lo que agiliza el proceso de seguimiento y gestión de clientes.

3- Resúmenes de llamadas potenciados con tecnología de Einstein GPT.

La comunicación efectiva con los clientes es esencial en ventas, y en Winter ’24, Salesforce ha dado un paso adelante al permitir que los usuarios de Einstein Conversation Insights creen resúmenes generativos de llamadas de voz y video.

Con la nueva pestaña de Resumen en los registros de llamadas, puedes crear resúmenes editables que incluyen próximos pasos y comentarios de los clientes. Esto facilita una colaboración más fluida en el equipo y asegura que todos estén alineados después de cada conversación con el cliente.

Resumen en los registros de llamadas
Fuente: Salesforce.com.

4- Gestión de relaciones de socios optimizada con la Inspección de oportunidades en curso (pipeline).

La salud de tus oportunidades en curso es un indicador crítico del éxito de tus ventas. En Winter ’24, Salesforce ha presentado la Inspección del Pipeline para socios, una herramienta que reúne todas las métricas cruciales en un solo lugar.

Con informes y paneles personalizables, ahora puedes realizar un seguimiento fácil del rendimiento de tus socios. Obtén una vista detallada de ingresos, pipeline, oportunidades, tarjeta de puntuación del socio y certificaciones directamente en Lightning Experience. Nunca ha sido tan fácil mantener un seguimiento de la salud de tu pipeline y tomar decisiones informadas.

Pipeline Inspection
Fuente: Salesforce.com.

5- Mayor personalización de los correos con Einstein GPT para Ventas.

Sales Emails ahora permite a tus representantes de ventas enviar correos electrónicos personalizados e informados rápidamente. Einstein utiliza tus datos de ventas para generar correos electrónicos personalizados para contactos y prospectos. Además, puedes elegir entre tipos de correos predefinidos, como los de seguimientos o invitaciones a reuniones. Esto no solo ahorra tiempo: también mejora la efectividad de tus esfuerzos por incrementar tu alcance.

Pero la comunicación efectiva de ventas no solo se trata de palabras, sino también de contexto. Salesforce lo sabe y, por eso, ahora los representantes de ventas pueden incluir información de productos al redactar correos electrónicos con mensajes predefinidos.

Esta mejora enriquece tus correos electrónicos y asegura que proporciones un contexto más abarcador y detallado al destinatario. Los clientes y prospectos pueden comprender mejor la propuesta de valor de tus productos, lo que aumenta la probabilidad de éxito en tus comunicaciones de ventas.

Pero la optimización del uso del correo como recurso estratégico de ventas no termina ahí. La captura de actividad es esencial para el seguimiento y análisis de las interacciones de ventas. Los correos electrónicos capturados por Einstein Activity Capture ahora están disponibles en informes estándar. Esta característica, parte integrante de Activity 360 Reporting, ofrece una vista panorámica de las actividades de tu equipo en todos los canales.

Obtén información sobre la participación en acuerdos y benefíciate de otras características como Pipeline Inspection y Sales Engagement. Esto te proporciona una comprensión más profunda de tus operaciones de ventas y te ayuda a tomar decisiones más informadas.

Generación de correos electrónicos personalizados para contactos y prospectos
Fuente: Salesforce.com.

6- Página de Inicio enriquecida con el Gráfico de Cambios en Pronósticos.

El pronóstico de ventas es una parte fundamental de la planificación estratégica. En Winter’24, Salesforce ha llevado esta función un paso más allá al ofrecer el Gráfico de Cambios en Pronósticos en la página de inicio.

Anteriormente, esta herramienta solo estaba disponible en la página de pronósticos, pero ahora puedes supervisar los cambios en los pronósticos del período actual directamente desde tu página de inicio. Esto te permite medir cómo han evolucionado tus pronósticos de ventas y tomar decisiones informadas en tiempo real.

Detecte tendencias de pronóstico más rápido
Fuente: Salesforce.com.

7- Mayor comodidad al gestionar negociaciones con la configuración de Espacios de trabajo (Workspaces).

Gracias a Workspace puedes diseñar tu espacio de trabajo según tu gusto y necesidades. Te brinda la posibilidad de crear hasta 10 pestañas de espacio de trabajo personalizadas para visualizar tus datos de listas de la forma que mejor funcione para ti.

En la lista, puedes ordenar, filtrar y consultar tus datos, y lo mejor de todo, actualizarlos al instante. Tienes la libertad de elegir qué tipo de datos quieres ver y cómo deseas presentarlos en tu espacio de trabajo. Una vez que hayas creado una pestaña, puedes modificar el espacio de trabajo para mostrar datos relacionados. Además, puedes vincular tus espacios de trabajo con la extensión de Chrome de Sales Cloud Everywhere.

Espacio de trabajo
Fuente: Salesforce.com.

No esperes más, el futuro de tus ventas está en tus manos. Si quieres conocer más sobre las soluciones de Sales Cloud y cuáles son nuestros servicios para adentrarte en este mundo, no vaciles en contactarnos. Escríbenos a hello@theskyplanner.com. Nuestro equipo de profesionales, con una sólida experticia certificada, te atenderá con gusto.

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Lo que dicen de nosotros

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"Excelentes consultores. Durante la capacitación que recibí del equipo de SkyPlanner, tuve la suerte de comprender mejor las poderosas capacidades de Salesforce. Fueron muy eficientes, directos y con un sólido conocimiento del CRM y de la plataforma Salesforce.  Definitivamente nos mostraron cómo optimizar el proceso comercial dentro de nuestra empresa. Son un gran grupo de personas que difunden valiosos conocimientos que hacen crecer a las empresas. Los recomiendo encarecidamente."

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"¡Excelente socio! Hemos estado trabajando con SkyPlanner durante casi un año. Ha sido un placer trabajar con su equipo. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido poner en marcha nuestra plataforma en tiempo y con las características que requeríamos. Cuando entendieron nuestras necesidades no solo ejecutaron el proyecto, sino que nos guiaron en la toma de decisiones para obtener un mejor resultado. Continuamos usándolos para nuestros proyectos en curso. Todo el equipo cuenta con un profundo conocimiento de la plataforma de manera general. Su equipo siempre está listo y dispuesto ayudar."

Ivan de Moya — Vicepresidente de Tecnología e Innovación en SunStreet

"SkyPlanner fue profesional, creativo, confiable y extremadamente complaciente. Desde el inicio del proyecto, estaba claro que habíamos encontrado al socio adecuado. Nuestro proyecto era complejo y cada vez que llegábamos a un obstáculo, SkyPlanner nos ayudaba a identificar e implementar una solución. Jorge Fernández [Cofundador y Director Gerente de SkyPlanner] fue nuestro contacto principal y no podemos decir lo suficiente sobre lo clave que fue para llevar nuestro proyecto a una implementación exitosa."

Ryan Borcherds — Marketing @ Deliver Lean

"A tiempo, dentro del presupuesto y con gran calidad en cada proyecto. Cada vez que me piden que recomiende un socio de Salesforce, no dudo en mi respuesta: vayan con SkyPlanner. He tenido el privilegio de trabajar con muchos equipos a lo largo de los años, ninguno ha traído a la mesa el entusiasmo que tiene el equipo de SkyPlanner. Esto, combinado con su profesionalismo y experiencia, son las razones por las que SOLO recomiendo un socio: SkyPlanner. Cada proyecto realizado (y hemos hecho muchos) ha sido entregado a tiempo y dentro del presupuesto con una calidad significativamente superior."

Juan Meza — Director de Desarrollo Comercial Estratégico @ Sony Electronics Inc.

"¡Servicio excepcional! ¡Feliz de tenerlos como nuestro socio! SkyPlanner es por mucho, el partner de Salesforce más experimentado y confiable. Casi renunciamos a Salesforce gracias a nuestro socio anterior, afortunadamente encontramos a SkyPlanner y nos rescataron. Ellos se tomaron el tiempo para comprender nuestras necesidades y la complejidad de nuestra organización. Es un equipo altamente talentoso, profesional y dedicado. No puedo describir suficiente lo felices que estamos de tenerlos como socios y esperamos continuar construyendo y creciendo nuestra relación."

Nolan Pereira — Gerente de Proyecto @ BLU Products

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