Los 10 principales beneficios de Salesforce CPQ para tu negocio

Lograr que un cliente potencial se inserte en tu proceso de ventas constituye un gran desafío, pero es mayor aún que llegue hasta el final del ciclo. Para mantener su atención es fundamental que transite por cada fase a la velocidad adecuada, es por esto que debes mantener optimizados todos los pasos del proceso, incluso uno de los últimos: el cierre de venta.

En este punto tu cliente debe contar con una cotización de la venta, y si has hecho un buen trabajo durante todo el proceso, esta se adaptará perfectamente a las particularidades del cliente, llegará sin demoras y dejará satisfechas sus expectativas. Sin embargo, antes de conseguir esto, pudieras encontrarte un camino lleno de obstáculos: listas de precios y características de productos desactualizadas, errores en los datos del cliente, información descentralizada que conlleva al intercambio de numerosos correos, tiempo perdido en tareas rutinarias y en los errores humanos derivados de ellas.

Pensando en resolver estos contratiempos, Salesforce diseñó el software Configure Price Quote (CPQ).

¿Qué es Salesforce CPQ?

Salesforce CPQ es una herramienta nativa de Salesforce que ha sido diseñadas para que los equipos de ventas puedan crear cotizaciones más precisas y altamente personalizadas. Proporciona un acceso centralizado a todos los productos, servicios, precios disponibles y datos de clientes de tu empresa, posibilitando un aumento notable en la productividad.

CPQ forma parte de las soluciones ofrecidas en Sales Cloud. Es un software que se caracteriza por ser fácil de usar y estar desarrollado con los objetos nativos de Salesforce, lo cual garantiza la estandarización de los datos a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Además, gracias a formar parte de las tecnologías en la nube, es accesible desde cualquier dispositivo en cualquier lugar.

¿Qué es Salesforce CPQ?

Los 10 beneficios que queremos resaltar del uso de Salesforce CPQ

1-Permite la automatización de los procesos de configuración, fijación de precios y creación de cotizaciones.

A través de la aplicación de filtros y reglas inteligentes, Salesforce CPQ automáticamente, garantiza que los productos que seleccionarás para una cotización estén relacionados y se adapten a las necesidades de tu cliente. Además, podrás ver los precios de los mismos e incluso establecer un precio discrecional . Una vez definidos productos y precios, con unos clics podrás generar un PDF con todos los detalles de la cotización.

2-Te ayuda a agilizar la creación de cotizaciones.

Una vez que los clientes llegan al paso de la negociación o venta, es fundamental que la cotización les sea presentada lo más pronto posible para no perder su atención. Tan sólo con la configuración correcta de esta herramienta, podrás garantizar que los datos estén listos tan pronto los necesites y sin errores.

3-Con Salesforce CPQ experimentarás un aumento en las ventas, al proporcionar cotizaciones precisas y personalizadas.

Cuando se trata de una cotización, es muy importante para el cliente sentir que recibe un trato especial. Dependerá de tu empresa, haber reunido toda la información necesaria, que permita que esa cotización sea lo más adaptada posible a las necesidades particulares del cliente. CPQ te permite fácilmente cubrir las expectativas de tus consumidores, ofreciéndoles, una cotización profesional y libre de errores humanos.

4-Podrás generar contratos y cerrar ventas de manera más eficiente.

Una cotización constituye un documento final, un contrato que el cliente va a firmar si está de acuerdo. Con CPQ crearás un documento impecable. Gracias a las plantillas de cotización podrás diseñar el formato y definir diferentes secciones que podrás reutilizar en otros contratos, como, por ejemplo: el encabezado, los términos y condiciones y la sección de la firma. Incluso podrás integrar una firma electrónica que valide de antemano, por parte de tu empresa, el contenido del contrato.

5-Aumento de la productividad de los representantes de ventas.

Con la automatización del proceso de cotización que brinda CPQ, se reduce el tiempo invertido por los representantes de ventas en la creación de contratos. Esto les permite centrarse más en la atracción de clientes potenciales. Además, las ventas guiadas muestran todos los productos y servicios más adecuados para cada cliente, lo que favorece las oportunidades de realizar ventas cruzadas.

6-La gestión automática de renovaciones de suscripciones.

Al cierre de cada venta, un administrador puede definir reglas con Salesforce CPQ, para dar seguimiento a productos incluidos en el contrato y que están sujetos a la duración de una suscripción. De esta forma se puede garantizar automáticamente que los clientes reciban una renovación de contrato antes de que finalice la suscripción.

7-Una integración perfecta con Salesforce CRM que posibilita el aumento de la rentabilidad.

Esta integración permite la estandarización y optimización de todo el ciclo de ventas desde la etapa de Atracción hasta el cierre de la venta. La estandarización de los datos ofrece a todos los equipos de trabajo una visión mucho más organizada de los clientes, productos, oportunidades, contratos etc. Una mayor organización ha demostrado la reducción de errores, mayor eficiencia y aumento de los ingresos.

8-La centralización en una misma plataforma desde la cotización hasta el cobro (quote-to-cash).

Salesforce CPQ con su add-on Salesforce Billing, permite a tu empresa tener el control desde la cotización hasta el cobro. Una vez finalizada una cotización, el representante de ventas la registra en Salesforce CPQ. Luego usando Salesforce Billing, toma el registro de esta orden, procede a generar la factura, recibe el pago y puede hacer el reconocimiento de ingresos .

9-CPQ puede ser usado como un experto en la materia (SME por sus siglas en inglés) y contribuir al incremento del valor de un trato.

Parte de una buena negociación con un cliente consiste en identificar cuáles pueden ser sus problemas y ofrecerles soluciones más allá de las que buscan. Los vendedores, por muy preparados que estén, es posible que no tengan conocimientos técnicos sobre productos al nivel de un SME. Con CPQ, un SME puede diseñar reglas y crear combinaciones de paquetes y precios, ofreciendo una amplia gama de opciones para los clientes. Estas quedarían a la disposición de los vendedores y los harían actuar como expertos en todo momento.

10-Es una herramienta muy flexible y fácil de usar.

Esto impulsa su rápida asimilación y una pronta satisfacción de las necesidades de la empresa.

Contamos con especialistas muy bien preparados y certificados. Si necesitas más información sobre este software o quisieras obtener mayores ventajas competitivas con una configuración más eficiente, contacta con nuestro equipo a través de hello@theskyplanner.com.

Contamos con la confianza de grandes compañías.

Desde pequeñas y medianas empresas hasta Fortune 500s, ayudamos a empresas de cualquier tamaño a explotar al máximo su experiencia con Salesforce.

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Lo que dicen de nosotros

Cinco estrellas

Cinco estrellas en satisfacción del cliente y en los ratings de Appexchange de Salesforce

"Excelentes consultores. Durante la capacitación que recibí del equipo de SkyPlanner, tuve la suerte de comprender mejor las poderosas capacidades de Salesforce. Fueron muy eficientes, directos y con un sólido conocimiento del CRM y de la plataforma Salesforce.  Definitivamente nos mostraron cómo optimizar el proceso comercial dentro de nuestra empresa. Son un gran grupo de personas que difunden valiosos conocimientos que hacen crecer a las empresas. Los recomiendo encarecidamente."

Ramiro Allen — Ingeniero Jefe de Software @ TurboPay Limited

"¡Excelente socio! Hemos estado trabajando con SkyPlanner durante casi un año. Ha sido un placer trabajar con su equipo. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido poner en marcha nuestra plataforma en tiempo y con las características que requeríamos. Cuando entendieron nuestras necesidades no solo ejecutaron el proyecto, sino que nos guiaron en la toma de decisiones para obtener un mejor resultado. Continuamos usándolos para nuestros proyectos en curso. Todo el equipo cuenta con un profundo conocimiento de la plataforma de manera general. Su equipo siempre está listo y dispuesto ayudar."

Ivan de Moya — Vicepresidente de Tecnología e Innovación en SunStreet

"SkyPlanner fue profesional, creativo, confiable y extremadamente complaciente. Desde el inicio del proyecto, estaba claro que habíamos encontrado al socio adecuado. Nuestro proyecto era complejo y cada vez que llegábamos a un obstáculo, SkyPlanner nos ayudaba a identificar e implementar una solución. Jorge Fernández [Cofundador y Director Gerente de SkyPlanner] fue nuestro contacto principal y no podemos decir lo suficiente sobre lo clave que fue para llevar nuestro proyecto a una implementación exitosa."

Ryan Borcherds — Marketing @ Deliver Lean

"A tiempo, dentro del presupuesto y con gran calidad en cada proyecto. Cada vez que me piden que recomiende un socio de Salesforce, no dudo en mi respuesta: vayan con SkyPlanner. He tenido el privilegio de trabajar con muchos equipos a lo largo de los años, ninguno ha traído a la mesa el entusiasmo que tiene el equipo de SkyPlanner. Esto, combinado con su profesionalismo y experiencia, son las razones por las que SOLO recomiendo un socio: SkyPlanner. Cada proyecto realizado (y hemos hecho muchos) ha sido entregado a tiempo y dentro del presupuesto con una calidad significativamente superior."

Juan Meza — Director de Desarrollo Comercial Estratégico @ Sony Electronics Inc.

"¡Servicio excepcional! ¡Feliz de tenerlos como nuestro socio! SkyPlanner es por mucho, el partner de Salesforce más experimentado y confiable. Casi renunciamos a Salesforce gracias a nuestro socio anterior, afortunadamente encontramos a SkyPlanner y nos rescataron. Ellos se tomaron el tiempo para comprender nuestras necesidades y la complejidad de nuestra organización. Es un equipo altamente talentoso, profesional y dedicado. No puedo describir suficiente lo felices que estamos de tenerlos como socios y esperamos continuar construyendo y creciendo nuestra relación."

Nolan Pereira — Gerente de Proyecto @ BLU Products

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