De Salesforce Classic a Lightning Experience

Salesforce es el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) líder en esta área de mercado y trabaja para seguirlo siendo. Para lograrlo, entre otras cosas, debe mantener ante los usuarios una imagen moderna y competitiva. Salesforce Classic es la interfaz de usuario (IU) nacida con el software y en gran medida se le debe el éxito de este producto. Al pasar de los años, nuevas demandas de los clientes y la competencia condujeron a una renovación. Nace la Plataforma Lightning y con ella los desarrolladores comienzan a crear aplicaciones atractivas de forma fácil y rápida. Surge así Lightning Experience (LEX) una nueva IU que ha permitido a Salesforce continuar a la vanguardia. Lightning representa el futuro de Salesforce y Classic va quedando en el pasado.

Salesforce Classic

Salesforce Classic fue la única IU disponible de Salesforce CRM hasta 2016 cuando fue lanzada Lightning Experience y es con la que se sienten más cómodos los usuarios más antiguos.

Actualmente el diseño de esta interfaz, puede parecer obsoleto cuando se compara con otros CRMs del mercado. Ya que contiene mucho texto y pocos íconos, textos con letras pequeñas y muchos espacios vacíos; esto último muy notable en los grandes monitores modernos. Los gráficos que muestra no son lo suficientemente grandes y tienen poca resolución. En general no es una interfaz por la que se navegue tan fluidamente, ni fácil de asimilar como a las que están acostumbrados la mayoría de los usuarios en la actualidad. Sin embargo quienes la conocen, mientras vean cubiertas todas sus necesidades, preferirán usarla. Aunque LEX es intuitiva y fácil de aprender costará tiempo para que todos los usuarios migren a ella.

Desde el 2019 a Salesforce Classic no se le agregan nuevas funcionalidades y en enero de 2020 automáticamente todas las organizaciones pasaron a usar LEX como IU predeterminada pero con la opción de cambiar a Classic en la mayoría de los casos. A pesar de estas medidas, que se han ido implementando para guiar a los usuarios hacia una nueva interfaz más moderna, Classic no ha desaparecido. Hay usuarios que la siguen eligiendo y Salesforce no tiene planes aun de finalizar su vida útil.

¿Qué es Lightning Experience?

Lightning Experience es la IU que ha sido diseñada para cumplir las expectativas que tienen actualmente los usuarios con respecto a cómo deben funcionar las aplicaciones web. Renovada, atractiva, más intuitiva, pensada para ser funcional en todo tipo de dispositivos y aumentar la productividad de los usuarios. Salesforce ha venido dando pasos para lograr que la experiencia de los usuarios con sus softwares sea cada vez mejor. A pesar de su difícil arrancada, LEX no sólo ha llegado a la altura de Salesforce Classic, sino que la ha superado en muchos aspectos. Todos los esfuerzos han sido orientados a hacer de esta IU la preferida por los nuevos usuarios y a la que quieran migrar los veteranos. No obstante al soporte muy activo y las continuas mejoras que recibe Lightning, los más fieles a Classic siempre encontrarán alguna razón para resistirse.

¿Por qué algunos se resisten al cambio e incluso regresan al pasado?

Sostiene un dicho popular que “lo bueno, no tapa lo malo” y es lo que ha sucedido con Lightning Experience. No importa cuántas nuevas y poderosas funcionalidades tenga, muchas veces será juzgada por lo que le falta. En la última versión liberada de Salesforce, Spring ’21, le fue incorporado el botón “Sharing” (funcionalidad que permite compartir un registro con un usuario o grupo de usuarios). Muchos creyeron que era todo lo que le faltaba y que los usuarios dejarían de cambiar a Salesforce Classic buscando satisfacer viejas necesidades, como en su momento ocurría con el uso de la “papelera de reciclaje”. Pero no ha sido así, para muchos usuarios su rendimiento está por debajo de Classic, además de otras deficiencias que le señalan como:

• Una “gestión de duplicados” más compleja, menos intuitiva y con más pasos.
• Una “fusión de cuentas” también mucho menos intuitiva y complicada.
• Ausencia de la funcionalidad “oportunidades similares”.
• Ausencia de algunos filtros en el “Generador de reportes”.

Éstos son aspectos válidos, no obstante, son muchas más las opciones que ofrece Lightning y que no están en Classic. Cabe señalar que hay muchas funcionalidades que los usuarios dan por perdidas en Lightning simplemente por desconocimiento.

¿Por qué dejar de resistirse a Lightning Experience?

Porque es el futuro y es inevitable. Lightning Experience se sigue actualizando y renovando; cada vez está más cerca de satisfacer todas las expectativas de sus usuarios.

• Tiene muchas más funcionalidades que Classic, algunas de las cuales son:
  • Gráficos de desempeño y estados de miembros de campaña.
  • Un Asistente con recomendaciones de acciones que podrías realizar en tu organización.
  • Rutas, Noticias, Cronologías de actividad.
  • Pronósticos más variados (de fechas, productos, territorios)
• Una experiencia más personalizable, gracias a Lightning App Builder.
• Nueva forma de ver los datos mediante la vista Kanban.
• Una mayor integración con Einstein AI (captura de actividad, perspectivas de oportunidades y cuentas, contactos automatizados).
• La opción de utilizar el Einstein Bot Builder.
• La posibilidad de diseñar nuevos tipos de páginas (páginas de aplicación, de inicio y de registro).

LEX ha constituido un hito para Salesforce. No se trata de Salesforce Classic vs Lightning, se trata de aceptar que Salesforce ha evolucionado y nosotros debemos hacerlo también.

Si sientes que no encuentras en Lightning Experience todo lo que necesitas o no sabes por dónde empezar para llevar a cabo una migración, no dudes en comunicarte con nosotros. Envíanos un correo a hello@theskyplanner.com. Nuestros consultores se encuentran en la mejor disposición de ayudarte.