Lo más destacado del lanzamiento Summer ’22 de Salesforce

Para los amantes y seguidores de Salesforce, recientemente han ocurrido 3 eventos muy importantes con vista al lanzamiento de Salesforce Summer’22:

  • Desde el 21 de abril de 2022 están disponibles las Organizaciones de Prelanzamiento, para que puedas probar en un ambiente de producción limpio, características del próximo Lanzamiento de Salesforce Summer’22.
  • 6 días después, el 27 de abril de 2022 fueron publicadas y accesibles desde la Ayuda de Salesforce, las Notas de este nuevo lanzamiento.
  • Y desde el 6 de mayo de 2022, con la actualización de tu Sandbox, has tenido la oportunidad de probar todas las nuevas funcionalidades del Summer´22, esta vez con tu configuración específica.

El próximo gran momento será la actualización de tu instancia de producción. Para verificar la fecha de actualización consulta aquí. Ingresa tu nombre de instancia o dominio y haz clic en la pestaña de mantenimiento. Una forma aún más rápida de obtener esta información es consultando la información de la empresa dentro de Configuración en tu organización de Salesforce.

No obstante, estos son los 3 principales fines de semana de lanzamiento de Summer’22:

  • 20 de mayo de 2022
  • 3 de junio de 2022
  • 10 de junio de 2022

¡Ahora llegó el momento que más nos emociona! Compartir contigo nuestra selección de lo más destacable que hemos identificado en las Summer ’22 Release Notes de Salesforce. Debes tener en cuenta que algunas de estas funcionalidades afectarán a los usuarios en cuanto se aplique la actualización y habrá otras nuevas que, para que puedan ser usadas, necesitarán de la intervención de los administradores.

Nuestra selección

Mejoras generales en Salesforce

El requisito de Multi-Factor Authentication (MFA) está en vigor y se acerca la aplicación forzosa

Desde el 1ro de febrero de 2022 todos los usuarios deben usar MFA cuando inician sesión en su organización de Salesforce, ya sea que inicien sesión directamente con un nombre de usuario y contraseña o mediante SSO. Si aún no has terminado de implementar MFA, ten en cuenta que Salesforce habilitará y aplicará MFA de manera automática próximamente.

Crear Campos de Dirección Personalizados (Beta)

Ahora tus datos podrán ser más precisos gracias a la posibilidad de personalizar el campo Dirección. Para que este campo esté disponible debes configurar las listas de selección de Estado y País/Territorio.

Búsqueda de Einstein

Descubrir los objetos y campos disponibles para los usuarios con el Gestor de búsquedas

La página del Administrador de Búsqueda te mostrará todos los objetos y campos que pueden ser buscados por tus usuarios. Podrás filtrar además para verificar si se puede buscar o no un campo determinado, lo que te ahorrará tiempo y facilitará la búsqueda.

Search Manager

Formatos de búsqueda para Salesforce Classic cambia a Formato de botón de Vista de lista

En Configuración de Salesforce Classic, la página Search Layouts, pasó a llamarse List View Button Layout.

List View Layout

Análisis: Reportes y Tableros

Encontrar el tipo de reporte más adecuado para nuevos reportes (disponible de forma general)

Con esta versión mejorada del selector de tipos de reporte, podrás acceder fácilmente a los reportes que has usado recientemente, podrás ocultar los que no necesitas, ver los campos y objetos que incluyen y si son estándares o personalizados.

Report Types

Modificar campos múltiples en la página de ejecución de reportes (disponible de forma general)

Ahora puedes actualizar varios registros, sin volver a ejecutar los informes. Cada vez que apliques una edición, el color de fondo del campo cambiará para indicar que tiene un nuevo valor. Una vez realizados todos los cambios, podrás guardarlos todos a la vez con un clic.

Limitar los resultados en los reportes tabulares

Podrás acceder rápidamente a los registros más relevantes, estableciendo un límite de filas para los resultados de un reporte. Esto te permitirá, además, disminuir el tiempo de procesamiento.

Crear reportes basados en objetos de Salesforce seleccionados (beta)

Ahora desde la ventana Crear Reportes, puedes filtrar por aquellos que contienen los objetos Salesforce que hayas seleccionado.

Create Reports Based on Selected Salesforce Objects

Incorporación de la mediana en las funciones de resumen

En los informes estadísticos, ahora estará disponible la función mediana, para resúmenes de todos los tamaños.

Función de resumen - Mediana

Gestionar reportes y tableros en Inicio de Analytics (beta)

Analytics Home es el nuevo espacio donde se reúne todo tu contenido de análisis de Salesforce, tanto reportes como tableros y donde obtendrás una poderosa experiencia de búsqueda y una mejor organización.

Analytics Home

Personalización

Colaboración

Controlar el acceso a registros de objetos externos con reglas de restricción

Esta es una capa de seguridad que restringe el acceso de ciertos usuarios a los registros que no son esenciales para su trabajo. Estas reglas de restricción pueden ser aplicadas sobre objetos externos.

Crear y modificar registros a los que se aplica una regla de restricción

Las reglas de restricción ya no impiden que los usuarios creen o editen un registro. Los usuarios pueden crear un registro al que posteriormente una regla de restricción bloquee su acceso.

Ajustar permisos de reglas de restricción

Los permisos Ver todo o Modificar todo ahora funcionan igual que los permisos Modificar todos los datos y Ver todos los datos. Las reglas de restricción ya no bloquean el acceso a los registros para estos usuarios.

Evitar el acceso de los usuarios a campos de información personal

Los usuarios con permisos amplios como Ver todos los datos y Ver todos los usuarios, ya no pueden ver información de identificación personal. Ahora deberás asignarles el permiso Ver datos de campos ocultos (View Concealed Field Data).

Campos: Lista de Selección

Gestión masiva de valores de listas de selección (Beta)

Ahora puedes eliminar, activar, desactivar o reemplazar a la vez, varios valores de campos de lista de selección personalizados. Antes, solo podías hacerlo uno a uno.

Bulk Manage Picklist

Obtener una lista de campos de lista de selección con valores inactivos

Podrás administrar los valores inactivos en tus listas de selección, siendo posible además aplicarles límites para mejorar el rendimiento del sistema. Incluso, podrás recibir notificaciones por correo electrónico cuando los campos de la lista de selección personalizados tengan más de 4000 valores inactivos.

Inactive Values in Picklist Fields

Limpiar valores de lista de selección inactivos (Beta)

Con esta opción, ya no tendrás que eliminar uno a uno los valores de lista de selección inactivos y no utilizados. Ahora podrás hacerlo de manera masiva.

Clean Up Inactive Picklist Values

Aprender qué valores de la lista de selección son duplicados

Al adicionar nuevos valores a tu lista de selección, si alguno de ellos ya está incluido, recibirás una notificación. En ella no solo se te informará que existen valores duplicados, sino también podrás ver cuáles son estos.

Learn Which Picklist Values Are Duplicates

Configuración General

Personalizar y filtrar listas relacionadas en el Generador de aplicaciones Lightning

Con el nuevo componente Dynamic Related List – Single, podrás personalizar las listas relacionadas, directamente desde Lightning App Builder, en lugar del editor de formato de página

Salesforce Flow

Generador de flujo

Utilizar fórmulas como condiciones de entrada de flujos

Ahora en el elemento Inicio de un flujo desencadenado por registro, hay disponible un generador de fórmulas. Además, puedes verificar la sintaxis de la fórmula y detectar errores mientras trabajas, en lugar de esperar hasta que guardes el flujo.

Use Formulas as Flow Entry Conditions

Agregar encabezados de secciones a pantallas de flujo

Los encabezados de sección permiten crear una experiencia visual más organizada y resaltar los elementos más importantes en una pantalla. Las secciones que incluyen encabezados están abiertas de forma predeterminada, pero se pueden contraer.

Add Section Headers to Flow Screens

Encontrar elementos de flujo conectados más rápidamente con las mejoras en el conector Ir A

Con las mejoras introducidas a los conectores Ir A para resaltar y hacer ajustes de canvas, ahora puedes encontrar fácilmente elementos conectados en tu flujo.

Explorador de desencadenadores de flujos

Gestionar el orden de ejecución de flujos desencadenados por registros desde el Explorador de desencadenadores de flujos

Flow Trigger Explorer te permite administrar el orden de ejecución de los flujos desencadenados por registros, sin abrir ni editar flujos individuales. Sólo tendrás que arrastrarlos a conveniencia.

Acceder al Explorador de desencadenadores de flujos desde el Gestor de objetos

Ahora podrás acceder a Flow Trigger Explorer directamente desde Object Manager, lo que te permitirá administrar rápidamente tus flujos desencadenados por registros.

Access Flow Trigger Explorer from Object Manager

Prueba y depuración de flujos

Probando, uno, dos, tres, Flow (Beta)

Con Flow Builder, antes de activar un flujo desencadenado por registro, ahora puedes probarlo y verificar rápidamente sus resultados esperados. Así, podrás identificar fallas en el tiempo de ejecución del flujo y cada vez que lo modifiques podrás volver a probarlo Ten en cuenta que estas pruebas no soportan flujos que se ejecutan cuando un registro es eliminado.

Gestión de flujo y proceso

Convertir reglas de flujo de trabajo a flujos con la herramienta Migrar a flujo (Disponible de forma general)

Ya es hora de que inicies la transición a Flow Builder. La herramienta Migrar a flujo ahora admite más tipos de reglas de flujo de trabajo, incluidas la mayoría de las fórmulas de criterios de reglas.

Ventas

Cambios en funciones fundamentales de ventas

Compartir campañas individuales con colegas en Lightning

Ahora el propietario de una campaña puede establecer la configuración de uso compartido y ver la jerarquía correspondiente también desde Lightning Experience. De esta forma, puede compartir manualmente un registro de campaña individual con otro usuario de Salesforce.

Share Individual Campaigns with Colleagues in Lightning

Activar cuentas personales sin ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Salesforce

Ya no necesitarás comunicarte con el Soporte de Salesforce para habilitar una Cuenta Personal. Eso sí, debes tener en cuenta que una vez que la habilites, no puedes volver a deshabilitarla.

Funciones de productividad: Captura de actividad de Einstein

Gestionar asociaciones entre emails capturados automáticamente y registros relacionados

Ahora puedes anular las asociaciones que se crean automáticamente entre los emails capturados por el Einstein Activity Capture y la cronología de actividad de los registros relacionados (cuenta, contacto, cliente potencial, oportunidad, contrato y cotización). En su lugar, podrás adicionar otras asociaciones que consideres más relevantes.

Ver más información cuando no se comparten automáticamente los emails automatizados o confidenciales

Einstein Activity Capture no comparte automáticamente en el activity timeline, aquellos correos que contienen información confidencial o que son respuestas automáticas. Ahora podrás ver la razón por la cual estos correos no se compartieron y si decides lo contrario, cambiar la configuración para compartirlos.

See More Info When Sensitive or Automated Emails Aren’t Shared Automatically

Calendario

Crear un evento con rapidez al hacer clic en la vista de disponibilidad

Para crear un evento, ya no tienes que hacerlo desde Mis eventos en la vista de disponibilidad. Ahora puedes escanear quiénes están libres y desde esa misma vista crear el evento directamente en cualquiera de los calendarios que se muestren.

Create an Event Quickly by Clicking in Availability View

Expandir y contraer listas de usuario

Podrás ahorrar espacio en la pantalla colapsando las listas de usuarios con varios calendarios. Salesforce recordará tu preferencia la próxima vez que te autentiques.

Expand and Collapse User Lists

Seguridad, Identidad y Privacidad

Activar dominios mejorados (Actualización de versión)

Debes habilitar la opción de dominios mejorados en My Domain para cumplir con los últimos estándares de navegador y seguridad. Los formatos de dominio consistentes mejoran la experiencia del usuario y estandarizan las URL para su uso en código personalizado y llamadas API. Debido a que esta actualización afecta las URL de la aplicación, incluidos los sitios de Experience Cloud, los sitios de Salesforce y las páginas de Visualforce, te recomendamos que habilites los dominios mejorados antes de que se aplique esta actualización.

Dominios

Utilizar dominios mejorados en entornos sandbox nuevos y actualizados

La opción de dominios mejorados está habilitada de manera predeterminada en tus sandboxes nuevos y actualizados. Así podrás probar mejor esta opción. No obstante, si en tu organización de producción no está habilitada, puedes deshabilitarla aquí también.

Redirigir sus direcciones URL de sitio tras activar dominios mejorados

Cuando habilitas dominios mejorados, las URL *.force.com para tus sitios de Experience Cloud y sitios de Salesforce cambian. Para minimizar las interrupciones en la navegación debido a estos cambios, puedes elegir si redireccionas esas URLs públicas a las nuevas que se crearon o si devuelves un mensaje de error.

Esperar 15 entre los cambios de dominio

Para evitar posibles conflictos entre procesos de seguimiento, como las actualizaciones de CNAME y DNS, tendrás que esperar al menos 15 minutos entre dos cambios que requieran aprovisionamiento.

Gestión de acceso e identidad

Prepararse para la aplicación y la activación automática de la autenticación de múltiples factores

Puedes activar MFA para todos los usuarios de tu organización, sólo con hacer clic en un checkbox. Esta configuración es la forma más rápida de satisfacer el requisito de MFA.

Excluir a los usuarios exentos de la habilitación automática y aplicación futuras de MFA

Debes utilizar el nuevo permiso de usuario, Waive Multi-Factor Authentication for Exempt Users para excluir por tu cuenta los casos de uso que estén exentos del requisito MFA. Así, evitarás que en el futuro Salesforce habilite y aplique automáticamente este requisito de autenticación.

Servicio

Canal de Mensajería

Agregar flexibilidad y potencia con la Mensajería para web y en aplicación (Disponible de forma general)

Messaging para In-App y Web permitirá iniciar una nueva conversación con los clientes en tu aplicación móvil o sitio web. Para ello, brinda soporte mejorado previo al chat, que hace posible identificar las necesidades del cliente y acceder a los registros antes de que el agente se conecte en la Consola de servicio. La mensajería para In-App y Web estará disponible a partir del 15 de junio de 2022.

Agregar un bot mejorado a la mensajería para web y en aplicación

Podrás adicionar además un bot mejorado a tu opción de Messaging para In-App o y Web. Esto te permitirá aliviar la carga de los agentes de servicio y aprovechar el enrutamiento flexible con Omni-Channel Flow.

Canal de Voz

Transferir llamadas con mayor eficiencia

Nuevas opciones disponibles harán que la transferencia de llamadas pueda realizarse de manera más eficiente. Los agentes de servicio podrán transferir a la persona que llama a un flujo utilizando Omni-Channel Flow, Contarán para ello con nuevos filtros de transferencia que les permitirán ahorrar tiempo y transferir llamadas basándose en una categoría o la disponibilidad del agente. Incluso podrán marcar como favoritos a aquellos agentes a los que suelen transferir llamadas con mayor frecuencia y así agilizar el proceso.

Ahora también serán soportadas las transferencias a ciegas y además con la opción click-to-call tendrán mayor flexibilidad para transferir directamente una llamada a cualquier número de teléfono en Salesforce.

Transfer Calls More Efficiently

Gestionar distribuciones de autores de llamadas con la irrupción del supervisor

Esta nueva alternativa facilita la intervención de los supervisores cuando se escala una llamada con la funcionalidad de irrupción, agregada al Monitoreo de llamadas en Omni Supervisor. Los supervisores pueden escuchar una llamada en curso desde Omni Supervisor y unirse a ella para ayudar rápidamente a un agente.

Asignar agentes en tiempo real con indicadores de agente

Los agentes podrán activar un indicador durante una llamada en curso para alertar a su supervisor cuando necesitan ayuda inmediata. Esto permitirá que el monitoreo pueda realizarse en tiempo real.

Canal de Enrutamiento

Elevar indicadores y enviar mensajes de susurros en más canales

Los canales mejorados Phone, Messaging for In-App y Messaging for Web admiten activación de indicdores y mensajes susurrados. Antes, únicamente el canal estándar de Service Chat soportaba el levantamiento de banderas, pero los mensajes se podían enviar solo de manera unidireccional: del supervisor al agente. Ahora ya podrá hacerse en ambas direcciones.

Personalizar la experiencia de agentes con sonidos de alerta de OmniCanal

Ahora podrás notificar con sonidos personalizados a los agentes, cuando un trabajo es enrutado hacia ellos en Omni-Channel. Es posible además seleccionar sonidos diferentes para canales de servicios distintos o para grupos de agentes.

Customize the Agent Experience with Omni-Channel Alert Sounds

Pardot

Experiencia de especialistas de marketing

Mejorar la automatización con mejoras de acciones de finalización

Nuevas opciones en las acciones de finalización te permitirán una mejor automatización de tus tareas. Ahora podrás aplicar estas acciones a un subconjunto de prospectos que cumplan con determinadas condiciones fijadas por ti. Igualmente, podrás combinar acciones de finalización estándares y condicionales.

Automate Better with Completion Action Enhancements

Retirada de la función Programas de goteo de Pardot

Finalmente se retirarán los Programas por Goteo de Pardot en junio de 2022. Por lo tanto, si tienes programas de goteo activos, debes convertirlos a programas de Engagement Studio.
Esta función ya fue eliminada con el lanzamiento de Winter ’22 para los clientes que no la estaban utilizando.

Datos y contenido

Mejoras en la experiencia de páginas de destino mejoradas

La experiencia mejorada de la Página de Destino incluye ahora soporte para iFrames en componentes HTML y otras mejoras en la interfaz de usuario. Se realizaron cambios en la pestaña Página de destino, los registros de la página de destino y en el generador.

Desarrollo

API

Redactar consultas con la API de GraphQL (Beta)

GraphQL es una plataforma de consulta y mutación de datos de código abierto para APIs. Con ella puedes enviar y recibir datos de manera más eficiente, logrando así que tu aplicación tenga un mejor rendimiento que si usaras las APIs REST. En una sola solicitud, podrás consultar todos los datos que desees, recibiendo solo los que necesitas. Además, podrás agregar registros, solicitar campos explícitos, etc.

Apex

Llamar a acciones invocables desde Apex (Vista previa del desarrollador)

Podrás hacer esto utilizando esta nueva clase de Apex: Invocable.Action. Para la vista previa del desarrollador, esta función solo está disponible en organizaciones scratch.

Sales Cloud Einstein

Estimar la rentabilidad de Puntuaje de prospectos de Einstein para su compañía

A partir de la actualización de Einstein Readiness Assessor, esta herramienta podrá además estimar el valor de Einstein Lead Scoring para tu empresa, basándose para ello en tus cifras actuales de conversión y adquisición de clientes potenciales.

Release Update

Medir el consumo de tiempo de CPU de flujos y procesos de forma precisa (Actualización de versión)

Con esta actualización, Salesforce puede medir, registrar y limitar de manera más precisa el tiempo consumido por flujos y procesos, sin importar la versión de la API de tiempo de ejecución. Así, si los flujos y procesos ejecutan algún elemento, nodo de criterio o acción que comprometa el límite del CPU, estos fallarán.

Activar mejoras de desempeño de navegador para Salesforce CPQ (Actualización de versión)

Disponible desde Summer ’21, esta actualización se aplica en el lanzamiento de Summer ’22. Con ella, Salesfoce CPQ utiliza Web Components V1, lo que le permite ejecutarse más rápidamente en navegadores compatibles.

Actualizar de forma segura direcciones de email y restablecer contraseñas (Actualización de versión)

Esta es una actualización que estuvo disponible por primera vez con el lanzamiento de Summer ’21 y fue aplicada en Spring ’22, pero no tuvo éxito en algunas organizaciones. A partir del lanzamiento del Summer ’22, estas organizaciones que tuvieron problemas ya pueden aplicarla.

Con la actualización, al modificar la dirección de correo electrónico de un usuario, este cambio solo se activará una vez que dicho usuario haya restablecido su contraseña a través del link que se le envíe. Anteriormente, la dirección se activaba inmediatamente después de cambiarla, sin efectuarse la verificación.

No pierdas la oportunidad de explotar al máximo las funcionalidades que te ofrece Salesforce en cada lanzamiento. Realiza todas las pruebas que necesites, consulta las notas de tu interés y si tienes dudas, no vaciles en contactarnos. Escríbenos a hello@theskyplanner.com y con gusto te ayudaremos.

Contamos con la confianza de grandes compañías.

Desde pequeñas y medianas empresas hasta Fortune 500s, ayudamos a empresas de cualquier tamaño a explotar al máximo su experiencia con Salesforce.

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Lo que dicen de nosotros

Cinco estrellas

Cinco estrellas en satisfacción del cliente y en los ratings de Appexchange de Salesforce

"Excelentes consultores. Durante la capacitación que recibí del equipo de SkyPlanner, tuve la suerte de comprender mejor las poderosas capacidades de Salesforce. Fueron muy eficientes, directos y con un sólido conocimiento del CRM y de la plataforma Salesforce.  Definitivamente nos mostraron cómo optimizar el proceso comercial dentro de nuestra empresa. Son un gran grupo de personas que difunden valiosos conocimientos que hacen crecer a las empresas. Los recomiendo encarecidamente."

Ramiro Allen — Ingeniero Jefe de Software @ TurboPay Limited

"¡Excelente socio! Hemos estado trabajando con SkyPlanner durante casi un año. Ha sido un placer trabajar con su equipo. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido poner en marcha nuestra plataforma en tiempo y con las características que requeríamos. Cuando entendieron nuestras necesidades no solo ejecutaron el proyecto, sino que nos guiaron en la toma de decisiones para obtener un mejor resultado. Continuamos usándolos para nuestros proyectos en curso. Todo el equipo cuenta con un profundo conocimiento de la plataforma de manera general. Su equipo siempre está listo y dispuesto ayudar."

Ivan de Moya — Vicepresidente de Tecnología e Innovación en SunStreet

"SkyPlanner fue profesional, creativo, confiable y extremadamente complaciente. Desde el inicio del proyecto, estaba claro que habíamos encontrado al socio adecuado. Nuestro proyecto era complejo y cada vez que llegábamos a un obstáculo, SkyPlanner nos ayudaba a identificar e implementar una solución. Jorge Fernández [Cofundador y Director Gerente de SkyPlanner] fue nuestro contacto principal y no podemos decir lo suficiente sobre lo clave que fue para llevar nuestro proyecto a una implementación exitosa."

Ryan Borcherds — Marketing @ Deliver Lean

"A tiempo, dentro del presupuesto y con gran calidad en cada proyecto. Cada vez que me piden que recomiende un socio de Salesforce, no dudo en mi respuesta: vayan con SkyPlanner. He tenido el privilegio de trabajar con muchos equipos a lo largo de los años, ninguno ha traído a la mesa el entusiasmo que tiene el equipo de SkyPlanner. Esto, combinado con su profesionalismo y experiencia, son las razones por las que SOLO recomiendo un socio: SkyPlanner. Cada proyecto realizado (y hemos hecho muchos) ha sido entregado a tiempo y dentro del presupuesto con una calidad significativamente superior."

Juan Meza — Director de Desarrollo Comercial Estratégico @ Sony Electronics Inc.

"¡Servicio excepcional! ¡Feliz de tenerlos como nuestro socio! SkyPlanner es por mucho, el partner de Salesforce más experimentado y confiable. Casi renunciamos a Salesforce gracias a nuestro socio anterior, afortunadamente encontramos a SkyPlanner y nos rescataron. Ellos se tomaron el tiempo para comprender nuestras necesidades y la complejidad de nuestra organización. Es un equipo altamente talentoso, profesional y dedicado. No puedo describir suficiente lo felices que estamos de tenerlos como socios y esperamos continuar construyendo y creciendo nuestra relación."

Nolan Pereira — Gerente de Proyecto @ BLU Products

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