Lo que Salesforce Billing puede hacer para mejorar tus ventas y finanzas

Ventas y finanzas llegan a ser una de las duplas más importantes de una empresa si están bien integradas. Cada una nutre a la otra mostrando la imagen de un negocio sólido y bien organizado. Sin embargo, articular los múltiples procesos que ocurren en estas áreas y lograr que fluyan sin inconvenientes entre ambas, puede resultar un tremendo reto.

Para que tu empresa no experimente dicho escenario, Salesforce, el CRM número 1 en el mundo, ha desarrollado varias soluciones que debes conocer. Ya hablamos antes de Salesforce CPQ, una interesante herramienta para optimizar la configuración y fijación de precios, así como de cotizaciones. Ahora es el momento de adentrarse en otra parte del proceso a través de Facturación de Salesforce.

¿Qué es Facturación de Salesforce?

Facturación de Salesforce, en inglés Salesforce Billing, como su nombre indica, es un complemento (add-on) de CPQ, especializado en facturación. En una sola fuente de datos integra facturas, pagos e ingresos, permitiendo a las empresas administrar y facturar a sus clientes productos unificados basados en suscripción y usos. De esta manera, optimiza la prestación de servicios y la experiencia de pago. Asimismo, internamente, perfecciona tanto la comunicación como la colaboración entre finanzas, ventas y otros departamentos.

¿Cómo funciona?

Pese a que este proceso de facturación a veces es visto solo mediante papeles de facturas y pagos, realmente el ciclo de vida de los ingresos comienza desde el primer contacto con Ventas.

Ciclo de vida de los ingresos

Si bien las tres primeras etapas Oportunidades, Cotizaciones y Contratos son competencia del departamento de ventas, estas inciden activamente en el proceso de facturación. Luego de que Ventas termine su parte, generará contratos y pedidos que permiten empezar a facturar. Este es el momento donde interviene Facturación de Salesforce, administrando las etapas de pedidos, facturación y cobro. Esta solución te permitirá agilizar el proceso de cobro del efectivo. ¿Cómo? Pues echa un vistazo a sus principales funcionalidades.

Principales funcionalidades de Facturación de Salesforce

  • Pagos y asignaciones de pagos a facturas: permite realizar un seguimiento de los métodos y vías de pagos, ofreciendo flexibilidad al cliente en este proceso. Además, se puede integrar con los principales procesadores de pago y así programar ejecuciones de pago, automatizando los balances de facturas. Por si fuera poco, las funciones avanzadas de cuentas por cobrar permiten realizar asignaciones flexibles a nivel de partidas, aportando más precisión al proceso de cobros.
  • Reembolsos y ajustes de facturas: ofrece flexibilidad para gestionar ajustes en el balance o cuentas por cobrar de un cliente, ya sea al agregar tasas o crédito a las facturas, corregir errores o cancelar algún servicio.
  • Cuentas por cobrar: facilita la visualización detallada de las cuentas por cobrar. Además, ofrece funciones de reportes, fácilmente personalizables a las necesidades de cada empresa.
  • Notificaciones de reclamaciones y cobros: agiliza y automatiza los procesos de reclamación ante cobros de balances de factura que vencieron.

Beneficios

Sin dudas el beneficio fundamental de Facturación de Salesforce es su capacidad de optimizar uno de los pilares de la empresa: las finanzas. Sin embargo, profundizando más, podemos citar ventajas más específicas.

  • Provee una facturación confiable, precisa, automatizada y sin errores humanos.
  • Reduce el ciclo de cobro, mejorando el flujo de caja de tu empresa.
  • Permite establecer, mediante suscripciones, relaciones recurrentes mediante el manejo de todos los tipos de ingresos, cambios y complementos.
  • Permite ajustes de facturación rápidos y flexibles para el cliente.
  • Muestra en una sola pantalla, una interfaz interactiva, sencilla e intuitiva.

¿Por qué integrar CPQ y Facturación de Salesforce?

La pregunta real sería por qué separarlas. Como expusimos antes, el ciclo de vida de los ingresos comienza por ventas. Salesforce CPQ facilita a los representantes de ventas la configuración, fijación de precios y prorrateo de partidas de un presupuesto. Además, ayuda a vender los paquetes correctos de productos, controla los descuentos y automatiza las aprobaciones. Esto genera un contrato y un presupuesto. Cuando se hace el pedido, Facturación de Salesforce hereda los registros clave y la información del CPQ, lo que permite generar la factura y los registros de transacciones relacionadas.

Lead-to-cash process in Salesforce
Fuente: Salesforce.com.

En otras palabras, al ser los procesos de ventas y finanzas interdependientes, CPQ y Facturación de Salesforce fueron creados para trabajar juntos, complementándose mutuamente. Las ventajas de esta integración son:

  • Agiliza el proceso de facturación si, mediante Salesforce CPQ, se cotiza adecuadamente, se respeta el contrato y los montos del pedido están debidamente prorrateados. Además, si se aplican los créditos y descuentos correspondientes, la facturación sale rápidamente y sin inconvenientes.
  • Desaparece gran parte de los errores provenientes del recálculo y la duplicación de información. Permite la creación de una sola fuente de información. De esta manera, los datos recorren fluidamente las etapas del ciclo de vida de los ingresos.
  • Mejora el rendimiento de las ventas, una vez que Facturación de Salesforce está diseñado para aprovechar el motor de IA del CRM. Esto permite realizar pronósticos adecuados sobre los ingresos, el valor del contrato anual, el flujo de caja y otros indicadores claves de rendimiento.
  • Fortalece las relaciones con los clientes ya que vincula automáticamente los registros de facturación de estos con sus perfiles de Salesforce. Esto robustece la visión integral de 360 grados de cada cliente brindando la información necesaria en cada momento. Además, proporciona una experiencia fluida y positiva durante todo el proceso de venta y pago.
  • Ambas soluciones Salesforce CPQ y Facturación complementan las Plataformas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), ya que, de conjunto, recogen y convierten los datos de pedidos de clientes potenciales en datos transaccionales al servicio de toda la empresa.

Si ya utilizas el CPQ, lo más probable y atinado sería comenzar a utilizar Facturación de Salesforce, una poderosa herramienta destinada a optimizar los ingresos. Si no utilizas ninguna, ¿qué esperas para fortalecer las relaciones entre tus departamentos de ventas y finanzas, así como seguir robusteciendo las relaciones con tus clientes? No olvides que las finanzas también representan un punto de contacto con el cliente. En SkyPlanner podemos ayudar a implementar estas herramientas. No dudes en escribirnos a hello@theskyplanner.com.

Contamos con la confianza de grandes compañías.

Desde pequeñas y medianas empresas hasta Fortune 500s, ayudamos a empresas de cualquier tamaño a explotar al máximo su experiencia con Salesforce.

Sony PLSA
Discovery Channel
Bupa
Larkin Community Hospital
Norwegian Cruise Line
DHL
Boats
Sabadell
GBI
Bacardí

Lo que dicen de nosotros

Cinco estrellas

Cinco estrellas en satisfacción del cliente y en los ratings de Appexchange de Salesforce

"Excelentes consultores. Durante la capacitación que recibí del equipo de SkyPlanner, tuve la suerte de comprender mejor las poderosas capacidades de Salesforce. Fueron muy eficientes, directos y con un sólido conocimiento del CRM y de la plataforma Salesforce.  Definitivamente nos mostraron cómo optimizar el proceso comercial dentro de nuestra empresa. Son un gran grupo de personas que difunden valiosos conocimientos que hacen crecer a las empresas. Los recomiendo encarecidamente."

Ramiro Allen — Ingeniero Jefe de Software @ TurboPay Limited

"¡Excelente socio! Hemos estado trabajando con SkyPlanner durante casi un año. Ha sido un placer trabajar con su equipo. Si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido poner en marcha nuestra plataforma en tiempo y con las características que requeríamos. Cuando entendieron nuestras necesidades no solo ejecutaron el proyecto, sino que nos guiaron en la toma de decisiones para obtener un mejor resultado. Continuamos usándolos para nuestros proyectos en curso. Todo el equipo cuenta con un profundo conocimiento de la plataforma de manera general. Su equipo siempre está listo y dispuesto ayudar."

Ivan de Moya — Vicepresidente de Tecnología e Innovación en SunStreet

"SkyPlanner fue profesional, creativo, confiable y extremadamente complaciente. Desde el inicio del proyecto, estaba claro que habíamos encontrado al socio adecuado. Nuestro proyecto era complejo y cada vez que llegábamos a un obstáculo, SkyPlanner nos ayudaba a identificar e implementar una solución. Jorge Fernández [Cofundador y Director Gerente de SkyPlanner] fue nuestro contacto principal y no podemos decir lo suficiente sobre lo clave que fue para llevar nuestro proyecto a una implementación exitosa."

Ryan Borcherds — Marketing @ Deliver Lean

"A tiempo, dentro del presupuesto y con gran calidad en cada proyecto. Cada vez que me piden que recomiende un socio de Salesforce, no dudo en mi respuesta: vayan con SkyPlanner. He tenido el privilegio de trabajar con muchos equipos a lo largo de los años, ninguno ha traído a la mesa el entusiasmo que tiene el equipo de SkyPlanner. Esto, combinado con su profesionalismo y experiencia, son las razones por las que SOLO recomiendo un socio: SkyPlanner. Cada proyecto realizado (y hemos hecho muchos) ha sido entregado a tiempo y dentro del presupuesto con una calidad significativamente superior."

Juan Meza — Director de Desarrollo Comercial Estratégico @ Sony Electronics Inc.

"¡Servicio excepcional! ¡Feliz de tenerlos como nuestro socio! SkyPlanner es por mucho, el partner de Salesforce más experimentado y confiable. Casi renunciamos a Salesforce gracias a nuestro socio anterior, afortunadamente encontramos a SkyPlanner y nos rescataron. Ellos se tomaron el tiempo para comprender nuestras necesidades y la complejidad de nuestra organización. Es un equipo altamente talentoso, profesional y dedicado. No puedo describir suficiente lo felices que estamos de tenerlos como socios y esperamos continuar construyendo y creciendo nuestra relación."

Nolan Pereira — Gerente de Proyecto @ BLU Products

Ir arriba