{"id":9533,"date":"2021-08-20T09:30:00","date_gmt":"2021-08-20T09:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/?p=9533"},"modified":"2024-06-22T02:25:43","modified_gmt":"2024-06-22T02:25:43","slug":"salesforce-101-guia-para-principiantes-parte-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/salesforce-101-guia-para-principiantes-parte-2\/","title":{"rendered":"Salesforce 101: Gu\u00eda para principiantes (Parte 2)"},"content":{"rendered":"\n<p>Llegados a este punto ya conoces sobre Salesforce y sus principales productos. Ahora nos adentraremos un poco m\u00e1s en su funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Primero lo primero: arquitectura de Salesforce<\/h2>\n\n\n\n<p>La arquitectura de Salesforce se basa en un modelo de capas superpuestas que trabajan en conjunto para conformar una plataforma potente y flexible basada en la nube. Imagina estas capas como los diferentes niveles de un pastel, donde cada una contribuye a la funcionalidad general del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>En el nivel m\u00e1s bajo, encontramos la infraestructura de la nube multiusuario de confianza, proporcionando una base s\u00f3lida para todas las operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Como nivel intermedio, encontramos Salesforce Platform, que act\u00faa como el coraz\u00f3n de la plataforma, ofreciendo tecnolog\u00edas de metadatos y una amplia gama de servicios. Adem\u00e1s, cuenta con soporte de inteligencia artificial y s\u00f3lidas API para el desarrollo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre esta plataforma se construyen todas las aplicaciones, tanto las predeterminadas como las personalizadas, dotadas todas de funcionalidades potentes e interfaz de usuario amigable.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"566\" src=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/salesforce-arquitectura.png\" alt=\"Arquitectura de Salesforce\" class=\"wp-image-18871\" title=\"Arquitectura de Salesforce\" srcset=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/salesforce-arquitectura.png 1200w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/salesforce-arquitectura-300x142.png 300w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/salesforce-arquitectura-1024x483.png 1024w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/salesforce-arquitectura-768x362.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Finalmente, la integraci\u00f3n completa entre todas las capas asegura que tanto las tecnolog\u00edas como las funcionalidades est\u00e1n perfectamente conectadas y disponibles para los usuarios. En conjunto, esta arquitectura por capas permite a Salesforce ofrecer experiencias altamente personalizadas y seguras para sus clientes, empleados y socios. Todo ello, sin la necesidad de escribir demasiado c\u00f3digo y con la capacidad de adaptarse r\u00e1pidamente a las necesidades cambiantes del negocio.<\/p>\n\n\n\n<p>No obstante, para comprender en su totalidad esta arquitectura debes conocer conceptos claves de Salesforce:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nube de confianza:<\/strong> garantiza la seguridad y la confianza de los datos de los clientes, proporcionando transparencia sobre el rendimiento a trav\u00e9s de trust.salesforce.com.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Capacidad multiusuario: <\/strong>Salesforce opera en la nube como un edificio de apartamentos, donde cada empresa tiene su espacio, pero comparte recursos. As\u00ed garantiza igualdad de acceso a la potencia de computaci\u00f3n, almacenamiento de datos, funciones principales y actualizaciones autom\u00e1ticas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Metadatos: <\/strong>Son datos sobre datos y son esenciales en Salesforce, definen la estructura y personalizaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n. Todas esas configuraciones est\u00e1ndar o personalizadas, funciones y c\u00f3digo de computaci\u00f3n de tu empresa son los metadatos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>API (Interfaz de Programaci\u00f3n de Aplicaciones):<\/strong> Tambi\u00e9n esencial en el CRM. Permite la conexi\u00f3n y el intercambio de informaci\u00f3n entre diferentes partes del software, brindando flexibilidad para soluciones exclusivas y creativas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Acceso y visibilidad de datos en Salesforce<\/h2>\n\n\n\n<p>Gracias al modelo de colaboraci\u00f3n por capas de Salesforce, es f\u00e1cil asignar conjuntos de permisos a usuarios para determinar qui\u00e9n ve qu\u00e9 en tu organizaci\u00f3n. Se balancean seguridad y comodidad para reducir riesgos de robo de datos y garantizar acceso f\u00e1cil a la informaci\u00f3n necesaria. La plataforma permite controlar el acceso a la organizaci\u00f3n, objetos, campos e incluso registros individuales, combinando diferentes niveles de seguridad. Esto facilita proporcionar el acceso adecuado a miles de usuarios sin necesidad de configurar permisos individuales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gestionar accesos en Salesforce<\/h3>\n\n\n\n<p>La gesti\u00f3n del acceso a datos fortalece la seguridad en Salesforce al permitir que cada usuario vea la informaci\u00f3n que realmente necesita. Esto se logra utilizando conjuntos de permisos, grupos de conjuntos de permisos y perfiles para controlar a qu\u00e9 objetos y campos pueden acceder los usuarios. Adem\u00e1s, las funciones de usuario y las reglas de colaboraci\u00f3n se emplean para especificar los registros individuales que los usuarios pueden ver y modificar.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-resized\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"500\" src=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/acceso-visibilidad-datos-salesforce.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-18859\" title=\"Acceso y visibilidad de datos en Salesforce\" srcset=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/acceso-visibilidad-datos-salesforce.png 1200w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/acceso-visibilidad-datos-salesforce-300x125.png 300w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/acceso-visibilidad-datos-salesforce-1024x427.png 1024w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/acceso-visibilidad-datos-salesforce-768x320.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Permisos<\/h3>\n\n\n\n<p>Los Permisos en Salesforce son tres:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Permisos de usuarios:<\/strong> definen las acciones que los usuarios pueden llevar a cabo y a qu\u00e9 funcionalidades pueden acceder.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Permisos de objeto:<\/strong> especifican el acceso b\u00e1sico que tendr\u00e1n los usuarios para crear, leer, modificar o eliminar registros para cada objeto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Permisos de campo: <\/strong>especifican el nivel de acceso a cada campo de un objeto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Vale destacar que la configuraci\u00f3n de permisos y accesos se realiza desde los perfiles o conjuntos de permisos. Para una configuraci\u00f3n \u00f3ptima, hay que comprender las diferencias entre conjuntos de permisos y perfiles. Cada usuario tiene un perfil \u00fanico, pero puede tener varios conjuntos de permisos. Se recomienda utilizar perfiles para asignar permisos m\u00ednimos y luego usar conjuntos de permisos para otorgar permisos adicionales seg\u00fan sea necesario.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Perfiles<\/h3>\n\n\n\n<p>Los perfiles definen la configuraci\u00f3n predeterminada de los usuarios. Cada edici\u00f3n de Salesforce contiene perfiles est\u00e1ndares. Adem\u00e1s, podr\u00e1s crear perfiles personalizados o modificar los est\u00e1ndares, excepto en Contact Manager Edition y Group Edition. En estas ediciones solo podr\u00e1s asignar perfiles est\u00e1ndares, pero no podr\u00e1s verlos o modificarlos, ni tampoco crear perfiles personalizados. Si deseas informaci\u00f3n detallada al respecto podr\u00e1s encontrarla aqu\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conjuntos de Permisos<\/h3>\n\n\n\n<p>Un conjunto de permisos es una colecci\u00f3n de configuraciones y permisos que otorgan a los usuarios acceso a diversas herramientas y funciones. Estos conjuntos ampl\u00edan el acceso funcional de los usuarios sin alterar sus perfiles.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Grupos de Conjuntos de Permisos<\/h3>\n\n\n\n<p>Los grupos de conjuntos de permisos en Salesforce son una forma de organizar conjuntos de permisos relacionados seg\u00fan la funci\u00f3n o el rol de los usuarios en una organizaci\u00f3n. En lugar de asignar conjuntos de permisos individuales a cada usuario, puedes agrupar conjuntos de permisos similares en un grupo y luego asignar ese grupo a los usuarios correspondientes. Esto simplifica la gesti\u00f3n de permisos al permitir una asignaci\u00f3n m\u00e1s eficiente y coherente.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, los grupos de conjuntos de permisos facilitan las actualizaciones y modificaciones de permisos. Dado que los conjuntos de permisos relacionados se agrupan juntos, tambi\u00e9n se pueden actualizar de una vez cuando sea necesario.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Acceso a registros<\/h3>\n\n\n\n<p>El acceso a nivel de registro se gestiona de cuatro formas diferentes, expuestas en orden ascendente de acceso.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Colaboraci\u00f3n predeterminada para toda la organizaci\u00f3n:<\/strong> Establece el nivel predeterminado de acceso a los registros de otros usuarios en la organizaci\u00f3n. Puede bloquear los datos al nivel m\u00e1s restrictivo y luego otorgar acceso selectivo utilizando otras herramientas de seguridad.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Jerarqu\u00eda de funciones:<\/strong> Permite un acceso m\u00e1s amplio a registros utilizando una estructura jer\u00e1rquica que garantiza que los usuarios superiores tengan acceso a los mismos datos que los usuarios inferiores, adem\u00e1s de los propios de su rol. Tambi\u00e9n se puede utilizar una jerarqu\u00eda de territorios para compartir el acceso a los registros.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reglas de colaboraci\u00f3n: <\/strong>Permiten excepciones autom\u00e1ticas a la configuraci\u00f3n predeterminada para usuarios espec\u00edficos, otorgando acceso a registros que normalmente no podr\u00edan ver.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Colaboraci\u00f3n manual: <\/strong>Proporciona flexibilidad para compartir registros con usuarios espec\u00edficos que necesitan acceso, aunque no pertenezcan a grupos predefinidos. Esta colaboraci\u00f3n no est\u00e1 automatizada y debe ser gestionada manualmente por los propietarios de los registros.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"wp-block-image my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"476\" src=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/salesforce-acceso-registros.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-18883\" srcset=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/salesforce-acceso-registros.png 1200w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/salesforce-acceso-registros-300x119.png 300w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/salesforce-acceso-registros-1024x406.png 1024w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/salesforce-acceso-registros-768x305.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-cover alignwide is-light is-position-center-center my-5\" style=\"min-height:150px;aspect-ratio:unset;\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim-0 has-background-dim\"><\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"500\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-8550\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1.png\" style=\"object-position:0% 100%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"0% 100%\" srcset=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1.png 1920w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-300x78.png 300w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-1024x267.png 1024w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-768x200.png 768w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-1536x400.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n<h3 class=\"wp-block-heading ps-3 ps-md-5 me-0 me-md-12 pe-5 pt-3 text-secondary fw-semibold\">El ABC de Salesforce<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"ps-3 ps-md-5 me-0 me-md-12 text-body has-cyan-bluish-gray-color has-text-color\">Revisa los t\u00e9rminos clave m\u00e1s comunes que encontrar\u00e1s al comienzo de tu experiencia con Salesforce.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"ps-3 ps-md-5 pb-3 fw-semibold has-normal-font-size\"><a href=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/el-abc-de-salesforce\/\" target=\"_blank\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/el-abc-de-salesforce\/\" rel=\"noreferrer noopener\">VER M\u00c1S   \u279c<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Otras herramientas para gestionar el acceso a registros son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Uso compartido de usuarios:<\/strong> Permite mostrar u ocultar usuarios a otros usuarios en la organizaci\u00f3n. Se basa en la pertenencia a grupos p\u00fablicos, roles o territorios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Colaboraci\u00f3n gestionada por Apex: <\/strong>Permite a los desarrolladores compartir objetos personalizados. Solo los usuarios con ciertos permisos pueden agregar o cambiar la colaboraci\u00f3n en los registros de estos objetos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reglas de restricci\u00f3n y \u00e1mbito:<\/strong> Con las reglas de restricci\u00f3n se limita el acceso de lectura de un usuario a registros que coincidan con criterios espec\u00edficos. Por su parte, las reglas de \u00e1mbito definen los criterios para que los usuarios vean solo los registros relevantes para ellos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Navegando dentro de Salesforce<\/h2>\n\n\n\n<p>La navegaci\u00f3n dentro de Salesforce es muy intuitiva. No obstante, te ayudaremos a familiarizarte con la plataforma. Primeramente, recordemos que existen dos interfaces de usuario en Salesforce: Classic y Lightning.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P\u00e1gina de inicio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una vez que entres a tu cuenta de Salesforce, estar\u00e1s en la p\u00e1gina de inicio. Lo que ver\u00e1s depender\u00e1 de la interfaz de usuario (IU), edici\u00f3n, dise\u00f1o y personalizaciones que existan para tu usuario.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la IU Lightning Experience en tu p\u00e1gina de inicio, podr\u00e1s visualizar lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Diferentes paneles, entre ellos el rendimiento de ventas trimestral, proporcionan informaci\u00f3n de inter\u00e9s para los usuarios de ventas.<\/li>\n\n\n\n<li>Un Asistente que muestra un listado con recomendaciones de acciones que podr\u00edas ejecutar en tu organizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Un resumen de cuentas, oportunidades o candidatos que se hayan registrado recientemente.<\/li>\n\n\n\n<li>Tus tareas para el d\u00eda y eventos pr\u00f3ximos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Si trabajas con Lightning Experience puedes crear p\u00e1ginas de inicio personalizadas para diferentes perfiles, apoy\u00e1ndote en la herramienta Lightning App Builder.<\/p>\n\n\n\n<p>Al iniciar sesi\u00f3n en Salesforce Classic contar\u00e1s con:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Elementos vistos recientemente<\/li>\n\n\n\n<li>Tu Chatter feed (Noticias en tiempo real)<\/li>\n\n\n\n<li>El Calendario de Eventos<\/li>\n\n\n\n<li>La Papelera de Reciclaje<\/li>\n\n\n\n<li>Recomendaciones y notificaciones<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Pesta\u00f1as o tabs<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de la pesta\u00f1a de Inicio, tenemos otras pesta\u00f1as a trav\u00e9s de las cuales podemos llegar a las p\u00e1ginas de inicio de \u201cobjetos\u201d como Cuentas, Oportunidades, Campa\u00f1as, etc.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Men\u00fa de aplicaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Podr\u00e1s encontrarlo en la esquina superior derecha de cualquier p\u00e1gina de Salesforce. Este men\u00fa desplegable es utilizado para acceder al listado de Aplicaciones disponibles para tu perfil y navegar entre ellas. En Lightning Experience incluso, si un usuario solo tiene una aplicaci\u00f3n asignada a su perfil, se mostrar\u00e1 este men\u00fa con el App Launcher. En Salesforce Classic no se muestra este men\u00fa cuando los usuarios tienen una sola aplicaci\u00f3n asignada a su perfil.<\/p>\n\n\n\n<p>Si las aplicaciones que buscas no aparecen en el men\u00fa desplegable, puedes escribir su nombre en el buscador o hacer clic en \u201cVer todo\u201d. Desde esta ventana podr\u00e1s acceder a AppExchange.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-resized my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"363\" height=\"361\" src=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Menu-aplicaciones-1.png\" alt=\"Men\u00fa de Aplicaciones en Salesforce\" class=\"wp-image-9696\" title=\"Men\u00fa de Aplicaciones en Salesforce\" srcset=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Menu-aplicaciones-1.png 363w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Menu-aplicaciones-1-300x298.png 300w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Menu-aplicaciones-1-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 363px) 100vw, 363px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Papelera de Reciclaje<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En Salesforce Classic, esta opci\u00f3n est\u00e1 disponible al final de la barra lateral izquierda para todas sus ediciones. En Lightning Experience est\u00e1 disponible en casi todas las ediciones y para acceder a ella o adicionarla a tu barra de navegaci\u00f3n tendr\u00e1s que hacerlo a trav\u00e9s de App Launcher.<\/p>\n\n\n\n<p>Contiene elementos que han sido eliminados hace menos de 15 d\u00edas. Los administradores de Salesforce pueden ver todos los datos que han sido eliminados en la organizaci\u00f3n. Los registros en la Papelera de Reciclaje no cuentan para el uso de almacenamiento de tu organizaci\u00f3n, sin embargo, tienen un l\u00edmite. Tu Papelera de Reciclaje puede tener un n\u00famero de registros equivalente a 25 veces la capacidad de almacenamiento en Mb de tu organizaci\u00f3n. Por ejemplo, si la capacidad asignada a tu organizaci\u00f3n es de 2.000 Mb puedes tener en la papelera 50 mil registros.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pesta\u00f1a Calendario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes utilizar el Calendario para controlar tu agenda en Salesforce. Con las diferentes vistas de calendario (mes, d\u00eda, semana) puedes moverte f\u00e1cilmente por diferentes per\u00edodos. Adem\u00e1s, puedes compartir tu calendario de eventos, ver los de otros, etc.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tareas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes usar la secci\u00f3n Tareas para mantenerte al d\u00eda con todos los elementos de tu lista de tareas pendientes. Tambi\u00e9n dispones de la vista Kanban para monitorear el avance de tu trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Personalizar la barra de navegaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Esta opci\u00f3n permite que acomodes a tu gusto las pesta\u00f1as en tu p\u00e1gina de inicio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tareas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes usar la secci\u00f3n Tareas para mantenerte al d\u00eda con todos los elementos de tu lista de tareas pendientes. Tambi\u00e9n dispones de la vista Kanban para monitorear el avance de tu trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Personalizar la barra de navegaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Esta opci\u00f3n permite que acomodes las pesta\u00f1as en tu p\u00e1gina de inicio a tu gusto.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1358\" height=\"107\" src=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Barra-Navegacion-Editar.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-9685\" srcset=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Barra-Navegacion-Editar.png 1358w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Barra-Navegacion-Editar-300x24.png 300w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Barra-Navegacion-Editar-1024x81.png 1024w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Barra-Navegacion-Editar-768x61.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1358px) 100vw, 1358px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Buscar<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La barra de b\u00fasqueda o cuadro de b\u00fasqueda la encontrar\u00e1s en la parte superior de la p\u00e1gina. Te permite optimizar la b\u00fasqueda partiendo de las palabras claves. Tambi\u00e9n, desde una b\u00fasqueda global puedes filtrar por contacto, cuentas u oportunidades y encontrar r\u00e1pidamente lo que buscas. El cuadro de b\u00fasqueda aparece en cada secci\u00f3n de tu organizaci\u00f3n y en cada caso la b\u00fasqueda se restringir\u00e1 a la misma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Panel Registros recientes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes usar Registros Recientes para acceder a pesta\u00f1as u objetos consultados recientemente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Notificaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Muy \u00fatiles para mantenerte al tanto sobre comunicaciones importantes de tu equipo o gerentes de Salesforce.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1349\" height=\"110\" src=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Notificaciones.png\" alt=\"Notificaciones en Salesforce\" class=\"wp-image-9692\" title=\"Notificaciones en Salesforce\" srcset=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Notificaciones.png 1349w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Notificaciones-300x24.png 300w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Notificaciones-1024x83.png 1024w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Notificaciones-768x63.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1349px) 100vw, 1349px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><strong>Ver Perfil y Configuraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A la derecha e izquierda de las Notificaciones, respectivamente, puedes modificar tu informaci\u00f3n personal. Si eres administrador, puedes utilizar estas opciones para la configuraci\u00f3n y personalizaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ayuda<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Introduce alguna palabra clave y Salesforce te guiar\u00e1 por contenidos que te ayudar\u00e1n a despejar tus dudas. Salesforce Help incluso te propone comprobar tus conocimientos mediante preguntas que revelar\u00e1n qu\u00e9 tal est\u00e1s con respecto al uso de la aplicaci\u00f3n. Adem\u00e1s, te propone un recorrido por las principales funcionalidades que puedes realizar dentro de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cover alignwide is-light is-position-center-center my-5\" style=\"min-height:150px;aspect-ratio:unset;\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim-0 has-background-dim\"><\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"500\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-8550\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1.png\" style=\"object-position:0% 100%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"0% 100%\" srcset=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1.png 1920w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-300x78.png 300w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-1024x267.png 1024w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-768x200.png 768w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-1536x400.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n<h3 class=\"wp-block-heading ps-3 ps-md-5 me-0 me-md-12 pe-5 pt-3 text-secondary fw-semibold\">Salesforce 101: Gu\u00eda para principiantes<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"ps-3 ps-md-5 me-0 me-md-12 text-body has-cyan-bluish-gray-color has-text-color\">\u00bfHas explorado acerca de qu\u00e9 trata Salesforce? Si lo has hecho, te habr\u00e1s percatado de lo mucho que ofrece. \u00bfPor d\u00f3nde empezar? Hemos creamos esta gu\u00eda para explic\u00e1rtelo todo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"ps-3 ps-md-5 pb-3 fw-semibold has-normal-font-size\"><a href=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/salesforce-101-guia-para-principiantes\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">VER M\u00c1S   \u279c<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Actividades diarias dentro de tu organizaci\u00f3n en Salesforce<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Crear registros a partir de las \u201cp\u00e1ginas de inicio\u201d de objetos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes crear r\u00e1pidamente cuentas, clientes potenciales, tareas, notas, contactos y oportunidades, desde la p\u00e1gina de inicio de cada objeto. Si bien algunos objetos (como cuenta) tienen pautas y consideraciones especiales que debes conocer, el proceso de creaci\u00f3n de un registro es similar para todos.<\/p>\n\n\n\n<p>S\u00f3lo tienes que hacer clic en el bot\u00f3n a la derecha del nombre del objeto del tipo de registro que deseas crear, hacer clic en Nuevo y proporcionar la informaci\u00f3n solicitada.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunos registros tambi\u00e9n podr\u00e1s crearlos desde el men\u00fa de la derecha en la barra de navegaci\u00f3n, al hacer clic en el bot\u00f3n +.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image is-resized my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"845\" height=\"155\" src=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Nueva-Cuenta.png\" alt=\"Crear nueva cuenta en Salesforce\" class=\"wp-image-9688\" title=\"Crear nueva cuenta en Salesforce\" srcset=\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Nueva-Cuenta.png 845w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Nueva-Cuenta-300x55.png 300w, https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Nueva-Cuenta-768x141.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 845px) 100vw, 845px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Debes guardar los cambios cuando termines de ingresar los valores para tu nuevo registro. Si navegas fuera de la p\u00e1gina antes de hacer clic en Guardar, perder\u00e1s los cambios. Tambi\u00e9n puedes actualizar informaci\u00f3n en registros existentes, como cuentas, contactos u oportunidades, para reflejar cambios en la informaci\u00f3n o el estado de la relaci\u00f3n comercial.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Establecer relaciones padre-hijo entre objetos de tipo cuenta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Primero, crea ambos registros; padre e hijo. Edita la cuenta hija y usa el icono de b\u00fasqueda junto al campo \u201cCuenta padre\u201d para asociar la cuenta a un padre. As\u00ed obtendr\u00e1s una vista de la estructura corporativa de la organizaci\u00f3n. Finalmente haz clic en \u201cGuardar para\u201d y se unificar\u00e1n las dos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Registrar una llamada<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Registrar informaci\u00f3n sobre llamadas telef\u00f3nicas asociadas a un objeto espec\u00edfico, por ejemplo, una cuenta. Puedes incorporar la llamada como parte del registro de actividades de ese objeto. Esto se hace desde la pesta\u00f1a \u00abActividad\u00bb en la p\u00e1gina de detalles del registro. En la p\u00e1gina de detalles del registro encontraras tres pesta\u00f1as m\u00e1s entre ellas \u2018\u2019Registrar una llamada\u2019\u2019.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Programar eventos mediante correos electr\u00f3nicos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Programar un evento al enviar correo electr\u00f3nico desde la pesta\u00f1a \u00abNuevo evento\u00bb en la p\u00e1gina \u201cDetalles de registros\u201d. Esto permite planificar y programar el env\u00edo de correos electr\u00f3nicos relacionados con actividades espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Enviar correo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Enviar correos electr\u00f3nicos a cualquier contacto registrado haciendo clic en la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico, lo que iniciar\u00e1 el gestor de correos configurado en el equipo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Agregar notas y adjuntos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Adjuntar documentos relevantes o tomar notas para registros espec\u00edficos, como cuentas, contactos u oportunidades. Esto ayuda a mantener un registro completo de la informaci\u00f3n asociada con cada registro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Seguir actividades y registros<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Seguir actividades y registros relevantes para mantenerte al tanto de cambios importantes o actualizaciones en la plataforma. Esto puede incluir seguimiento a registros espec\u00edficos o actividades propias de usuarios.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Crear y personalizar informes y paneles<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Crear informes y paneles personalizados para visualizar y analizar datos importantes. Esto puede implicar la creaci\u00f3n de informes para analizar el rendimiento de ventas, el estado de las oportunidades o cualquier otro conjunto de datos relevantes para el negocio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Exportar un reporte<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes seleccionar un informe y hacer clic en el bot\u00f3n Exportar a Excel. Luego seguir los pasos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Transferir un registro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Suponiendo que tienes permisos de transferencia, puedes ir a la p\u00e1gina \u201cDetalles de registros\u00bb, seleccionar el registro deseado, e ir a la opci\u00f3n \u201cCambiar propietario\u201d. Seguidamente escoges un nuevo propietario entre los usuarios de la organizaci\u00f3n y listo. Tienes la opci\u00f3n de notificar al nuevo propietario esta modificaci\u00f3n a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Colaborar en grupos y chats<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Participar en grupos de colaboraci\u00f3n y chats para discutir proyectos, compartir informaci\u00f3n y trabajar en equipo de manera efectiva. Esto puede incluir la colaboraci\u00f3n en proyectos espec\u00edficos, la resoluci\u00f3n de problemas o la coordinaci\u00f3n de actividades entre equipos.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a1Esto es todo por ahora! Esperamos que esta gu\u00eda te ayude a comprender c\u00f3mo empezar a utilizar Salesforce. Si necesitas ayuda adicional, no dudes en comunicarte con nosotros enviando un correo electr\u00f3nico a <a href=\"mailto:hello@theskyplanner.com\">hello@theskyplanner.com<\/a>. Nuestro experimentado equipo estar\u00e1 encantado de ayudarte a lo largo de este maravilloso viaje por Salesforce.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En esta segunda parte del Salesforce 101 profundizaremos en las funcionalidades y veremos qu\u00e9 se puede hacer en funci\u00f3n de permisos, perfiles y roles. Para concluir, nos adentraremos en la plataforma con el fin de explorar algunas opciones y actividades diarias.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":9724,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pgc_sgb_lightbox_settings":"","footnotes":""},"categories":[273],"tags":[269],"sky-post-author":[],"class_list":["post-9533","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-salesforce-es","tag-productos-y-tecnologia-de-salesforce"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/17"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9533"}],"version-history":[{"count":110,"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9533\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18914,"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9533\/revisions\/18914"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9724"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9533"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9533"},{"taxonomy":"sky-post-author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/sky-post-author?post=9533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}