![\"Enrich-your-business-goals\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Enrich-your-business-goals.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n2- Define tu estrategia de capacitaci\u00f3n.<\/h2>\n\n\n\n
Desarrolla tu estrategia de capacitaci\u00f3n general a partir de tus objetivos y analizando los requisitos de formaci\u00f3n del personal. Aseg\u00farate de considerar el tama\u00f1o, la disponibilidad y la preparaci\u00f3n de tu equipo. Estos ser\u00e1n aspectos claves que lograr\u00e1n que tu estrategia se personalice a partir de la evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o y abarque todos los elementos de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Estima y define cu\u00e1ntas sesiones de capacitaci\u00f3n necesitar\u00e1s y si te gustar\u00eda o no seguir capacitando a tu equipo de manera continua. Al dise\u00f1ar tu estrategia de capacitaci\u00f3n de Salesforce, piensa en las siguientes preguntas:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- \u00bfQu\u00e9 tipo de capacitaci\u00f3n deseas impartir y qu\u00e9 herramientas utilizar?<\/li>\n\n\n\n
- \u00bfCu\u00e1nto tiempo debe durar la capacitaci\u00f3n?<\/li>\n\n\n\n
- \u00bfQu\u00e9 m\u00f3dulos de Salesforce debes cubrir?<\/li>\n\n\n\n
- \u00bfC\u00f3mo garantizar la m\u00e1xima retenci\u00f3n de conocimientos con tu plan de capacitaci\u00f3n en Salesforce?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
En SkyPlanner, recomendamos encarecidamente que nuestros socios realicen sesiones de capacitaci\u00f3n con regularidad y junto con cada lanzamiento de Salesforce. De esta manera tus equipos pueden mantenerse actualizados sobre las \u00faltimas funciones de los productos que utilizas y continuar sinti\u00e9ndose a gusto al usar la plataforma.<\/p>\n\n\n\n
Aseg\u00farate que las sesiones de capacitaci\u00f3n sean relevantes, atractivas y pr\u00e1cticas. Una forma de interactuar con tus usuarios durante sus sesiones de capacitaci\u00f3n en vivo es crear un cuestionario interactivo con Kahoot<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Antes del d\u00eda cero de la capacitaci\u00f3n, puedes compartir materiales para que tus usuarios se familiaricen con Salesforce, as\u00ed utilizas la capacitaci\u00f3n presencial como una sesi\u00f3n m\u00e1s enfocada en temas de inter\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Algunos excelentes materiales y recursos de capacitaci\u00f3n que puedes utilizar:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Programa de conceptos b\u00e1sicos de Salesforce en Trailhead<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- Salesforce Journey Hub<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- Seminarios web<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- Tutoriales de YouTube<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- Salesforce ABC ‘s<\/a> (terminolog\u00eda de Salesforce para consultar).<\/li>\n\n\n\n
- Estrategias de adopci\u00f3n de usuarios<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Cuando realices la capacitaci\u00f3n de forma presencial, es mejor que sea breve para que tu equipo pueda concentrarse en un escenario o tema espec\u00edfico. Siempre que corresponda, muestra procesos comerciales con datos reales para que tus usuarios tengan idea de c\u00f3mo funciona realmente la plataforma y valoren las potencialidades que les ofrece.<\/p>\n\n\n
\n![\"Define-your-training-strategy\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Define-your-training-strategy.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n<\/span>![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1.png\")
\nGu\u00eda completa para una adopci\u00f3n efectiva de Salesforce<\/h3>\n\n\n\n
Lograr la adopci\u00f3n por parte del usuario desde el principio, puede impactar directamente en un exitoso retorno de la inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
VER M\u00c1S \u279c<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
3- Incentivar el apoyo de la alta direcci\u00f3n.<\/h2>\n\n\n\n
La implementaci\u00f3n de Salesforce en tu negocio s\u00f3lo ser\u00e1 exitosa si los l\u00edderes forman parte del cambio. No es suficiente si el liderazgo de tu empresa se limita a hablar del \u00e9xito alcanzado. Tu equipo de trabajo se sentir\u00e1 inspirado para dar un paso al frente si ven que los que lideran el proceso de implementaci\u00f3n tambi\u00e9n lo hacen.<\/p>\n\n\n\n
Contin\u00faa preparando la capacitaci\u00f3n de manera que involucre a la gerencia de principio a fin. Enfatiza la importancia de la capacitaci\u00f3n y aseg\u00farate de que tu equipo de administraci\u00f3n tenga todas las herramientas que necesitan para respaldarlo. Su ayuda y soporte son claves para alentar a los usuarios a adoptar Salesforce con facilidad.<\/p>\n\n\n
\n![\"Encourage-the-support-of-senior-management\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Encourage-the-support-of-senior-management.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n4- Identifica a tus usuarios.<\/h2>\n\n\n\n
Define a partir del desempe\u00f1o individual qui\u00e9n necesita ser capacitado y qu\u00e9 procesos utilizan en su trabajo diario, especialmente si est\u00e1s capacitando a usuarios de diferentes departamentos.<\/p>\n\n\n\n
Te recomendamos que capacites a tu equipo de administraci\u00f3n por separado de tus usuarios finales, ya que tendr\u00e1n diferentes tareas y usar\u00e1n Salesforce de acuerdo a las funcionalidades que necesiten en su trabajo diario.<\/p>\n\n\n\n
Por ejemplo, puedes organizar una sesi\u00f3n de capacitaci\u00f3n exclusiva para tu equipo de administraci\u00f3n y ense\u00f1arles c\u00f3mo ejecutar sus tareas comunes, como crear y acceder a los reportes y tableros de control. De manera similar, para tus usuarios finales, puedes ense\u00f1arles c\u00f3mo ingresar datos y actualizar registros.<\/p>\n\n\n\n
A lo largo del proceso de capacitaci\u00f3n, tambi\u00e9n debes determinar qui\u00e9nes son tus jugadores claves, entre estos, los usuarios que se han vuelto competentes en Salesforce. Ellos te permitir\u00e1n desarrollar un programa de capacitaci\u00f3n de capacitadores en el que los usuarios claves pueden capacitar a nuevos usuarios dentro de los grupos de trabajo.<\/p>\n\n\n
\n![\"Identify-your-users\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Identify-your-users.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n5- Desarrolla tu plan de capacitaci\u00f3n.<\/h2>\n\n\n\n
Ahora que has identificado a tus diferentes usuarios, crea un plan de capacitaci\u00f3n que se adapte a sus necesidades individuales. Si est\u00e1s capacitando a usuarios de diferentes departamentos, aseg\u00farate de que el plan sea relevante para su trabajo. Lo que es esencial para el servicio y el soporte puede no ser tan relevante para el marketing, por eso debes comprender el rol de cada usuario y enfatizar los aspectos que ser\u00e1n necesarios para que sigan los procesos comerciales en Salesforce. La mejor manera de hacer esto es ejecutar escenarios de uso t\u00edpicos de Salesforce en funci\u00f3n de sus roles. Por ejemplo, si un usuario de ventas necesita prepararse para una reuni\u00f3n con un cliente potencial, mu\u00e9strale c\u00f3mo puede revisar la cuenta, el contacto y el historial de actividades. Una vez que hayan captado los resultados de la reuni\u00f3n, ens\u00e9\u00f1ales c\u00f3mo pueden actualizar las oportunidades y establecer actividades de seguimiento.<\/p>\n\n\n\n
Algunas actividades que puedes agregar a tu plan de capacitaci\u00f3n incluyen:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- C\u00f3mo administrar las tareas diarias y actuar de manera oportuna.<\/li>\n\n\n\n
- C\u00f3mo interactuar con los clientes mediante actividades y correos electr\u00f3nicos.<\/li>\n\n\n\n
- C\u00f3mo aplicar y sincronizar herramientas de terceros como Outlook o Google.<\/li>\n\n\n\n
- C\u00f3mo mantener limpia y actualizada la base de datos de Salesforce actualizando registros y eliminando informaci\u00f3n duplicada.<\/li>\n\n\n\n
- C\u00f3mo monitorear el rendimiento mediante el uso de reportes y tableros de control, verificar que los datos se ingresen correctamente y con la frecuencia oportuna para que se muestre la informaci\u00f3n actualizada.<\/li>\n\n\n\n
- C\u00f3mo utilizar la aplicaci\u00f3n m\u00f3vil de Salesforce para trabajar fuera de la oficina.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
![\"Develop-your-training-plan\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Develop-your-training-plan.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n<\/span>\nCapacitaci\u00f3n y Adopci\u00f3n de Salesforce<\/h3>\n\n\n\n
Ayuda a tus empleados a aprovechar todo el potencial de Salesforce asistiendo a nuestras capacitaciones personalizadas.<\/p>\n\n\n\n
VER M\u00c1S \u279c<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
6- Crea un plan de comunicaci\u00f3n.<\/h2>\n\n\n\n
La comunicaci\u00f3n es clave para la colaboraci\u00f3n, por eso no podemos dejar de enfatizar lo importante que resulta dise\u00f1ar un buen plan de comunicaci\u00f3n para obtener una buena retroalimentaci\u00f3n con tus usuarios. Considera las siguientes cuestiones cuando dise\u00f1es tu plan de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Por qu\u00e9 est\u00e1s implementando Salesforce.<\/li>\n\n\n\n
- Cronograma estimado que llevar\u00e1 la implementaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
- Metas y resultados ideales.<\/li>\n\n\n\n
- Cu\u00e1l ser\u00e1 el impacto a largo plazo de Salesforce.<\/li>\n\n\n\n
- C\u00f3mo es probable que la implementaci\u00f3n impacte en el trabajo de los usuarios.<\/li>\n\n\n\n
- Qu\u00e9 se espera de los usuarios en las distintas etapas de implementaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
- C\u00f3mo pueden canalizar sus preguntas o inquietudes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Tu plan de comunicaci\u00f3n debe dividirse en 3 fases, las que abordar\u00e1n los elementos mencionados anteriormente:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Pre lanzamiento<\/li>\n\n\n\n
- Lanzamiento<\/li>\n\n\n\n
- Post lanzamiento<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
La Fase I debe considerar la visi\u00f3n, objetivos comerciales y estrategia de capacitaci\u00f3n. Recuerda que es importante definir con tu equipo sus metas y expectativas. Este es el momento de reforzar la forma en que Salesforce puede trabajar para beneficiarlos.<\/p>\n\n\n\n
La Fase II debe incluir pautas sobre c\u00f3mo acceder a Salesforce, navegar por la plataforma y obtener ayuda. Cuando dise\u00f1es tu plan de capacitaci\u00f3n recuerda asegurarte de que contenga los tutoriales b\u00e1sicos y mecanismos de ayuda necesarios para dar los primeros pasos en Salesforce de forma segura.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, la Fase III debe contener consejos y trucos para el usuario, recordatorios sobre c\u00f3mo obtener ayuda y hacer preguntas,comentarios de la encuesta y considerar la retroalimentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Ten en cuenta que debes abordar los problemas de manera r\u00e1pida y p\u00fablica. Comun\u00edcate amenamente con los resistentes y retroalim\u00e9ntate de sus opiniones. Una forma de facilitar la comunicaci\u00f3n es a trav\u00e9s de la herramienta Salesforce Chatter, donde puedes comunicarte con tus usuarios directamente. Puedes utilizar Chatter para compartir hitos importantes, materiales de formaci\u00f3n, publicar y responder preguntas y fomentar la colaboraci\u00f3n entre tu equipo. Si necesita ayuda para comenzar con Chatter, consulta estos m\u00f3dulos de Trailhead para Classic<\/a> y Lightning Experience<\/a>.<\/p>\n\n\n
\n![\"Create-a-communication-plan\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Create-a-communication-plan.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n7- Realiza un seguimiento de tu progreso.<\/h2>\n\n\n\n
Define los indicadores para seguir el rendimiento de la capacitaci\u00f3n de tus usuarios. Algunos KPI \u00fatiles para desarrollar esta tarea incluyen:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Tasas de inicio de sesi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
- Tipos de registros creados \/ actualizados.<\/li>\n\n\n\n
- Oportunidades con fecha de cierre.<\/li>\n\n\n\n
- Tendencias de ventas mensuales.<\/li>\n\n\n\n
- Puntajes de oportunidad del representante de ventas.<\/li>\n\n\n\n
- N\u00famero de contactos creados.<\/li>\n\n\n\n
- Porcentaje de campos no obligatorios completados en Cuentas, Contactos y Oportunidades.<\/li>\n\n\n\n
- N\u00famero de publicaciones y actualizaciones de Chatter.<\/li>\n\n\n\n
- N\u00famero de actividades creadas para registrar notas de reuniones y llamadas telef\u00f3nicas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n es muy importante evaluar la calidad de los datos. Aseg\u00farate de tener toda la informaci\u00f3n correcta y de que no haya registros duplicados. Despu\u00e9s de todo, \u00a1no hay nada m\u00e1s molesto que tener datos incorrectos! Es muy f\u00e1cil dejarse enga\u00f1ar por la falta de visibilidad y el an\u00e1lisis deficiente que conlleva tener datos err\u00f3neos en tu sistema.<\/p>\n\n\n
\n![\"Track-your-progress\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Track-your-progress.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n8- Obtener comentarios.<\/h2>\n\n\n\n
Por \u00faltimo, pero no menos importante, estudia c\u00f3mo tu equipo est\u00e1 manejando Salesforce y obt\u00e9n comentarios<\/a> de tus usuarios mediante la realizaci\u00f3n de encuestas (\u00a1puedes descargar una plantilla aqu\u00ed<\/a>!). P\u00eddele a tu equipo que califique aspectos como su experiencia con Salesforce, qu\u00e9 herramientas han usado, la frecuencia y calidad de la comunicaci\u00f3n de capacitaci\u00f3n y c\u00f3mo se han beneficiado personalmente del uso de Salesforce.<\/p>\n\n\n\n
Esto te ayudar\u00e1 a descubrir sus puntos d\u00e9biles y a realizar los ajustes necesarios para corregirlos. Pero no es lo \u00fanico que puedes hacer. Aseg\u00farate de continuar pidiendo a tu equipo sus comentarios honestos. Esto te ayudar\u00e1 a mejorar y optimizar tu inversi\u00f3n seg\u00fan necesites.<\/p>\n\n\n
- Salesforce Journey Hub<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- Programa de conceptos b\u00e1sicos de Salesforce en Trailhead<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Get-feedback.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n