Agente del conocimiento (Knowledge Agent<\/strong>):<\/strong> Salesforce usa este t\u00e9rmino para representar un tipo espec\u00edfico de usuario. Los agentes de conocimiento son consumidores de art\u00edculos en la aplicaci\u00f3n interna Salesforce Knowledge. Estos usuarios pueden acceder a la pesta\u00f1a Art\u00edculos para buscar y ver art\u00edculos, pero no pueden crear, editar ni administrar art\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n An\u00e1lisis de Einstein (Einstein analytics):<\/strong> an\u00e1lisis avanzado basado en inteligencia artificial que establece correlaciones a partir de la revisi\u00f3n autom\u00e1tica de numerosas combinaciones de datos, para sacar a la luz conocimientos predictivos y recomendaciones prescriptivas.<\/p>\n\n\n\n Apex<\/strong>: lenguaje de programaci\u00f3n orientado a objetos utilizado por los desarrolladores para crear aplicaciones que interact\u00faan con Salesforce mediante las API.<\/p>\n\n\n\n API (Application Programming Interface):<\/strong> interfaz que permite que varios elementos de software se conecten entre s\u00ed e intercambien informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n AppExchange:<\/strong> mercado online de Salesforce desde donde puedes descargar e instalar m\u00e1s de 4.000 soluciones para tu organizaci\u00f3n. Permite explorar y compartir aplicaciones y servicios para la plataforma Lightning. Puedes descargar e instalar integraciones de terceros en tu organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Art\u00edculos:<\/strong> capturan informaci\u00f3n sobre los productos y servicios de tu empresa que deseas que est\u00e9n disponibles en tu base de conocimientos.<\/p>\n\n\n\n Biblioteca (library): <\/strong>repositorio de archivos en Salesforce CRM Content.<\/p>\n\n\n\n B\u00fasqueda global (global search):<\/strong> realiza un seguimiento de los objetos que utilizas, as\u00ed como su frecuencia. Organiza los resultados de la b\u00fasqueda en consecuencia con los m\u00e1s utilizados, apareciendo en este orden de prioridad.<\/p>\n\n\n\n Calificaci\u00f3n de clientes potenciales (lead scoring):<\/strong> proceso en el que se asigna un valor num\u00e9rico a un cliente potencial para cuantificar su inter\u00e9s en tu negocio.<\/p>\n\n\n\n Campa\u00f1a (campaign):<\/strong> iniciativa de marketing (anuncio, correo directo, conferencia, etc.) que se realiza para generar clientes potenciales y crear conciencia de tu marca.<\/p>\n\n\n\n Campo (field):<\/strong> categor\u00eda para organizar objetos de datos de forma similar a las columnas de una hoja de c\u00e1lculo. Cada objeto est\u00e1ndar y personalizado tiene campos asociados. Ejemplo de campo est\u00e1ndar: nombre, direcci\u00f3n, sistema e identidad.<\/p>\n\n\n\n Campo personalizado (custom field): <\/strong>informaci\u00f3n que puedes agregar para personalizar tu organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Caso (case):<\/strong> Descripci\u00f3n detallada de los problemas de un cliente. Se utiliza para identificar y resolver los problemas de tus clientes.<\/p>\n\n\n\n Cliente potencial (lead):<\/strong> prospecto que ha expresado inter\u00e9s en tu producto o servicio.<\/p>\n\n\n\n Cola (queue): <\/strong>\u00e1rea de espera para los \u00edtems antes de ser procesados. Salesforce utiliza colas en varias funciones y diferentes tecnolog\u00edas.<\/p>\n\n\n\n Columna lateral (sidebar):<\/strong> aparece en el lado izquierdo de cada p\u00e1gina proporcionando enlaces a elementos recientes y otros recursos.<\/p>\n\n\n\n Comunidades (community):<\/strong> espacios p\u00fablicos o privados personalizables para que los empleados, clientes y socios colaboren en las mejores pr\u00e1cticas y procesos comerciales.<\/p>\n\n\n\n Configuraci\u00f3n (setup):<\/strong> men\u00fa donde los administradores pueden personalizar y definir la configuraci\u00f3n de la organizaci\u00f3n y las aplicaciones de la Plataforma Lightning.<\/p>\n\n\n\n Contacto (contact):<\/strong> persona asociada a tus cuentas.<\/p>\n\n\n\n Cuenta (account):<\/strong> organizaci\u00f3n, empresa o consumidor al que se le desea realizar un seguimiento (cliente, socio, competidor).<\/p>\n\n\n\n Cultivo de clientes potenciales (lead nurturing):<\/strong> proceso de preparar y acompa\u00f1ar a los leads a lo largo del ciclo de compra, desde el primer contacto con nuestra marca hasta que se convierten en clientes fidelizados.<\/p>\n\n\n\n Customer 360:<\/strong> plataforma CRM integrada que puede ser utilizada por todos tus equipos para administrar y hacer crecer las relaciones con los clientes, uniendo los departamentos de marketing, ventas, comercio, servicios y tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Ecosistema (ecosystem): <\/strong>est\u00e1 formado por empresas, consultores y desarrolladores independientes que crean aplicaciones sobre la plataforma Salesforce. Cuentan con el apoyo del equipo de Salesforce, que desarrolla regularmente nuevas herramientas para mejorar la experiencia del desarrollador.<\/p>\n\n\n\n Ediciones de Salesforce (Salesforce editions):<\/strong> paquetes de productos y servicios de Salesforce, cada uno orientado a diferentes necesidades comerciales seg\u00fan el tipo de organizaci\u00f3n. Todas las ediciones tienen una apariencia similar, pero var\u00edan seg\u00fan caracter\u00edsticas, funcionalidades y precio.<\/p>\n\n\n\n Flow Builder:<\/strong> interfaz que se utiliza para construir flujos individuales. Permite crear una l\u00f3gica similar a un c\u00f3digo sin el requisito de conocer un lenguaje de programaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes (CRM): <\/strong>tecnolog\u00eda para gestionar todas las relaciones e interacciones de tu empresa con clientes y clientes potenciales. Un sistema CRM brinda a todos, desde ventas, servicio al cliente, desarrollo comercial, reclutamiento, marketing o cualquier otra l\u00ednea de negocios, una mejor manera de almacenar, acceder y administrar todos los datos de los clientes.<\/p>\n\n\n\n Grupo: <\/strong>conjunto de usuarios. Los grupos pueden contener usuarios individuales, otros grupos o los usuarios en un rol. Los grupos se pueden utilizar para ayudar a definir el acceso compartido a los datos o para especificar qu\u00e9 datos sincronizar en las configuraciones de Salesforce para Outlook o las configuraciones de Lightning Sync. Los usuarios pueden definir sus propios grupos personales. Los administradores pueden crear grupos p\u00fablicos para que los usen todos los miembros de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Hitos (milestone):<\/strong> etapas obligatorias en tu proceso de soporte. Son m\u00e9tricas que representan los niveles de servicio para brindar a cada uno de tus clientes. Ejemplos: tiempos de primera respuesta y resoluci\u00f3n de casos.<\/p>\n\n\n\n Heroku:<\/strong> plataforma en la nube que permite a las compa\u00f1\u00edas crear, entregar, monitorear y escalar aplicaciones.<\/p>\n\n\n\n Instancia:<\/strong> servidor donde tu organizaci\u00f3n vive.<\/p>\n\n\n\n Marketing Cloud: <\/strong>software de marketing digital que permite dirigir a tus clientes utilizando contenido personalizado con poca o ninguna intervenci\u00f3n humana, as\u00ed como conectar datos a trav\u00e9s de m\u00faltiples fuentes y dispositivos para obtener una vista unificada de cada uno de ellos.<\/p>\n\n\n\n Objeto (object):<\/strong> permite almacenar informaci\u00f3n en tu organizaci\u00f3n de forma similar a una hoja de c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n Objetos est\u00e1ndar (standard object): <\/strong>objeto integrado incluido con la plataforma Lightning.<\/p>\n\n\n\n Objeto personalizado (custom object):<\/strong> permite almacenar informaci\u00f3n exclusiva de tu organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Oportunidades (opportunities):<\/strong> permite gestionar y realizar un seguimiento de tus ventas potenciales. Las oportunidades son ventas en proceso.<\/p>\n\n\n\n Organizaci\u00f3n (organizations):<\/strong> espacio virtual proporcionado por Salesforce a un cliente con un conjunto definido de usuarios con licencia. Incluye todos tus datos y aplicaciones, y son independientes del resto de las organizaciones. Ofrece una estricta seguridad y protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Panel principal:<\/strong> tabla personalizable de hasta cuatro columnas y dos filas que aparece en la parte superior de cada pesta\u00f1a principal en una consola de Salesforce. Permite ver de un vistazo, \u00a0informaci\u00f3n clave sobre los registros.<\/p>\n\n\n\n Paquete (package):<\/strong> grupo de componentes y aplicaciones disponibles para otras organizaciones a trav\u00e9s de AppExchange.<\/p>\n\n\n\n Paquete de inicio r\u00e1pido (quickStart package):<\/strong> paquete de Salesforce que consiste en una r\u00e1pida implementaci\u00f3n, configuraci\u00f3n b\u00e1sica del sistema, migraci\u00f3n de datos y capacitaci\u00f3n esencial.<\/p>\n\n\n\n Pardot:<\/strong> herramienta de automatizaci\u00f3n de marketing para B2B que ayuda a los equipos de marketing y ventas a encontrar y cultivar los clientes potenciales, cerrar m\u00e1s acuerdos y maximizar el ROI.<\/p>\n\n\n\n Perfil (profile):<\/strong> controla lo que puede hacer un usuario en Salesforce. A cada usuario se le asigna un perfil. Pesta\u00f1a (tab):<\/strong> componente de la interfaz que permite navegar por una aplicaci\u00f3n. Sirve como punto de partida para ver, editar e ingresar informaci\u00f3n en un objeto en particular.<\/p>\n\n\n\n Pesta\u00f1a de inicio (home tab): <\/strong>p\u00e1gina de inicio desde la que los usuarios pueden elegir accesos directos, opciones de la barra lateral, ver las tareas y actividades actuales o seleccionar otra pesta\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n Pesta\u00f1a de navegaci\u00f3n (navigation tab):<\/strong> Una pesta\u00f1a con un bot\u00f3n desplegable en una consola de Salesforce que le permite seleccionar y ver las p\u00e1ginas de inicio de los objetos.<\/p>\n\n\n\n Plataforma Classic (Classic platform):<\/strong> plataforma de desarrollo de Salesforce que presenta la interfaz de usuario web inicial con las funcionalidades que la caracterizan.<\/p>\n\n\n\n Plataforma Lightning (Lightning platform):<\/strong> plataforma de desarrollo de aplicaciones que est\u00e1 dise\u00f1ada para simplificar los procesos a los usuarios comerciales acelerando el desarrollo y rendimiento de la aplicaci\u00f3n, proporcion\u00e1ndole una experiencia m\u00e1s atractiva.<\/p>\n\n\n\n Salesforce Lightning ofrece una interfaz nueva y mejorada con funciones adicionales que la hacen m\u00e1s f\u00e1cil y atractiva para los usuarios, mientras que Salesforce Classic ofrece la interfaz inicial actualizada.<\/p>\n\n\n\n Pipeline: <\/strong>Cantidad calculada de oportunidades abiertas que tienen una fecha de cierre dentro del trimestre. Se muestra en las p\u00e1ginas de edici\u00f3n y detalle del pron\u00f3stico. Para los gerentes, esta cantidad incluye oportunidades abiertas para ellos y todo su equipo.<\/p>\n\n\n\n Process Builder: <\/strong>ayuda a automatizar tus procesos de negocio y te proporciona una representaci\u00f3n gr\u00e1fica cuando los creas.<\/p>\n\n\n\n Pron\u00f3sticos (forecasts):<\/strong> proyecciones de ventas basadas en el a\u00f1o fiscal de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Registro (record):<\/strong> informaci\u00f3n que se organiza de forma similar a las filas de una hoja de c\u00e1lculo.<\/p>\n\n\n\n Registro de contacto (contact record):<\/strong> contiene detalles como nombre, direcci\u00f3n, correo electr\u00f3nico y n\u00famero de tel\u00e9fono.<\/p>\n\n\n\n Relaciones (relationship):<\/strong> conexi\u00f3n entre dos objetos, que se utiliza para identificar v\u00ednculos entre ellos. Por ejemplo, si un objeto almacena datos sobre empresas y otro objeto almacena datos sobre personas, una relaci\u00f3n le permite averiguar qu\u00e9 personas trabajan en la empresa.<\/p>\n\n\n\n Reporte (report):<\/strong> muestra en filas y columnas organizadas, un conjunto de registros que cumplen con ciertos criterios que responden a una estructura de la informaci\u00f3n. Los datos del reporte se pueden filtrar, agrupar y graficar.<\/p>\n\n\n\n Reporte personalizado (custom report):<\/strong> reportes que han sido personalizados por el usuario para incluir exactamente la informaci\u00f3n que desea ver.<\/p>\n\n\n\n Rol (role):<\/strong> responsabilidad asignada a un usuario, cuenta de socio o contacto para cuentas y oportunidades espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n Sales Cloud:<\/strong> software que permite gestionar y automatizar el proceso de ventas generando un aumento de los clientes potenciales y las ventas.<\/p>\n\n\n\n Salesforce Connect:<\/strong> proporciona acceso a datos almacenados fuera de la organizaci\u00f3n de Salesforce, como datos en un sistema de planificaci\u00f3n de recursos empresariales (ERP) y registros en otra organizaci\u00f3n. Salesforce Connect representa los datos en objetos externos y accede a los datos externos en tiempo real a trav\u00e9s de llamadas de servicio web a fuentes de datos externas.<\/p>\n\n\n\n Sandbox:<\/strong> entorno de prueba de Salesforce para desarrollar y probar nuevas funcionalidades. El contenido y el tama\u00f1o de un Sandbox var\u00edan seg\u00fan el tipo y la edici\u00f3n de la organizaci\u00f3n de producci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Service Cloud:<\/strong> plataforma dise\u00f1ada para el servicio y soporte al cliente, que permite automatizar los procesos, optimizar los flujos de trabajo y encontrar informaci\u00f3n clave para apoyar a tu agente en la toma de decisiones.<\/p>\n\n\n\n Socio (partner): <\/strong>son las empresas con las que colaboras para cerrar tus acuerdos comerciales. Por cada oportunidad o cuenta que crees, la lista relacionada de socios te permite almacenar informaci\u00f3n sobre tus socios y los roles que desempe\u00f1an en la oportunidad o cuenta. Un socio debe ser una cuenta existente dentro de Salesforce. La selecci\u00f3n de un rol de socio crea autom\u00e1ticamente una relaci\u00f3n de socio inversa con la cuenta asociada, de modo que cada cuenta lista a la otra como socio.<\/p>\n\n\n\n Tablero (dashboard):<\/strong> muestra a trav\u00e9s de una vista integrada los resultados de los reportes a trav\u00e9s de componentes visuales como gr\u00e1ficos, indicadores, tablas, m\u00e9tricas, etc.<\/p>\n\n\n\n Tarea (task): <\/strong>acci\u00f3n que se ha realizado o se realizar\u00e1 con respecto a un registro en Salesforce. Un ejemplo de una tarea podr\u00eda ser una llamada telef\u00f3nica a un cliente potencial o un correo electr\u00f3nico de marketing que fue enviado y abierto por un contacto.<\/p>\n\n\n\n Tipo de registro (record type): <\/strong>campo disponible que puede incluir en un registro, valores de una lista de selecci\u00f3n est\u00e1ndar y personalizados.<\/p>\n\n\n\n Trailhead:<\/strong> comunidad de aprendizaje en l\u00ednea gratuita que ense\u00f1a a utilizar Salesforce. Posee contenido participativo y de reducido tama\u00f1o, que te ayuda a obtener nuevas aptitudes sobre tecnolog\u00eda, negocios y software. Est\u00e1 compuesto por pruebas y retos que te permiten demostrar tus habilidades e insignias y puntos que ilustran su progreso.<\/p>\n\n\n\n Usuario de marketing (marketing user):<\/strong> una o m\u00e1s personas de su organizaci\u00f3n que pueden administrar campa\u00f1as. Los administradores pueden designar a alguien como Usuario de marketing seleccionando la casilla de verificaci\u00f3n Usuario de marketing en la informaci\u00f3n personal del usuario. Solo los usuarios de marketing pueden crear, editar y eliminar campa\u00f1as o configurar la configuraci\u00f3n avanzada de campa\u00f1as. Con permisos de usuario adicionales, los usuarios de marketing pueden usar el Asistente de importaci\u00f3n de datos para agregar miembros de campa\u00f1a y actualizar su estado.<\/p>\n\n\n\n Versiones de Salesforce (Salesforce release):<\/strong> tres veces al a\u00f1o Salesforce ofrece a los clientes actualizaciones autom\u00e1ticas en tiempo real y sin interrupciones. Estas versiones son conocidas como Primavera, Verano e Invierno (Spring, Summer y Winter).<\/p>\n\n\n\n Visualforce:<\/strong> lenguaje de marcado simple basado en etiquetas que permite a los desarrolladores definir f\u00e1cilmente p\u00e1ginas y componentes personalizados para aplicaciones creadas en la plataforma.<\/p>\n\n\n\n \u00bfNecesitas ayuda para seleccionar la mejor soluci\u00f3n, aplicaci\u00f3n o edici\u00f3n de Salesforce para tu negocio? Visita nuestros servicios de consultor\u00eda de Salesforce<\/a> o escr\u00edbenos a hello@theskyplanner.com<\/a>. \u00a1Estaremos encantados de ayudarte!<\/em><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cuando te adentras por primera vez en el impresionante mundo de Salesforce, aparecen definiciones que son nuevas para ti. Comprenderlas a profundidad resulta indispensable para explotar al m\u00e1ximo todas sus funcionalidades. 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C<\/h2>\n\n\n\n
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F<\/h2>\n\n\n\n
G<\/h2>\n\n\n\n
H<\/h2>\n\n\n\n
I<\/h2>\n\n\n\n
M<\/h2>\n\n\n\n
O<\/h2>\n\n\n\n
P<\/h2>\n\n\n\n
![\"Paquete](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/salesforce-package.png\")
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Permiso (permission): configuraci\u00f3n que permite a un usuario realizar determinadas funciones. Se pueden habilitar en conjuntos de permisos y perfiles.<\/p>\n\n\n\nR<\/h2>\n\n\n\n
S<\/h2>\n\n\n\n
T<\/h2>\n\n\n\n
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V<\/h2>\n\n\n\n