{"id":11312,"date":"2022-02-04T09:00:00","date_gmt":"2022-02-04T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/?p=11312"},"modified":"2022-03-01T11:12:21","modified_gmt":"2022-03-01T11:12:21","slug":"mejores-paneles-ventas-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.theskyplanner.com\/es\/mejores-paneles-ventas-salesforce\/","title":{"rendered":"7 Mejores Paneles de Ventas de Salesforce para el 2022"},"content":{"rendered":"\n

Los paneles de ventas de Salesforce son excelentes herramientas para aprovechar al m\u00e1ximo las capacidades del CRM. La plataforma permite recopilar toda la informaci\u00f3n de tu empresa, estructurar reportes, generar gr\u00e1ficos y conformar paneles personalizables para mostrar indicadores clave. A partir de estos paneles, el equipo de ventas y sus directivos pueden monitorear el estado y la tendencia de esos indicadores, as\u00ed como el comportamiento de los clientes potenciales y las oportunidades comerciales. En otras palabras, los paneles posibilitan que muchas estad\u00edsticas se integren brindando una visi\u00f3n, tan compacta como \u00fatil, sobre todo el universo de la empresa. Ello favorece la toma de mejores decisiones en diferentes escenarios.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPero tiene algo de especial el 2022? Pues s\u00ed que lo tiene, ya que est\u00e1 caracterizado por su alto nivel de incertidumbre en los mercados a nivel global y por tanto requiere una evaluaci\u00f3n \u00e1gil de los indicadores clave del flujo de ventas, la emisi\u00f3n de alertas tempranas sobre anomal\u00edas, as\u00ed como una estrategia empresarial efectiva y flexible. A continuaci\u00f3n, presentamos 7 paneles de ventas de Salesforce que mucho podr\u00e1n ayudarte para sostenerte y crecer durante esta compleja traves\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

1- Panel Sales Executive<\/h2>\n\n\n\n
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Para qui\u00e9n es:<\/strong> gerentes y ejecutivos de ventas.<\/p>\n\n\n\n

Muestra el flujo de ventas, tanto por etapas como por representantes de ventas. Identifica detalladamente a competidores y oportunidades clave. Al mostrarte las ventas por cada representante te permite evaluar el desempe\u00f1o individual y las necesidades de capacitaci\u00f3n de mayor impacto potencial. La informaci\u00f3n complementaria por tipos sugiere c\u00f3mo reorientar tu pol\u00edtica comercial. El pron\u00f3stico mensual permite evaluar a qu\u00e9 grado son alcanzables los objetivos anuales.<\/p>\n\n\n\n

2- Panel Pipe Gen <\/h2>\n\n\n\n
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Para qui\u00e9n es:<\/strong> gerente de ventas y representantes de ventas.<\/p>\n\n\n\n

Este panel ofrece una informaci\u00f3n integral del flujo de ventas utilizando m\u00e9tricas de estado y tendencia, tanto de volumen general de ventas como por periodos y fuentes. Resalta por su importancia el componente del flujo que se encuentra en Stage 4, enti\u00e9ndase muy pr\u00f3ximo a la conversi\u00f3n. Ello resulta \u00fatil para prever problemas relacionados con el cumplimiento o no de los objetivos de crecimiento por ingresos de ventas a corto plazo.<\/p>\n\n\n\n

Este tablero, a partir de su flujo semanal, permite detectar canalizaciones de bajo rendimiento al inicio del ciclo de ventas. Mediante todo lo anterior, y aprovechando la estructura de las bandas del mercado, puede inferirse la necesidad de introducir nuevas estrategias comerciales.<\/p>\n\n\n\n

3- Panel Forecast<\/h2>\n\n\n\n
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Para qui\u00e9n es:<\/strong> equipo de ventas, finanzas, equipo ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n

Este panel proporciona una imagen clara de los pron\u00f3sticos de venta al generar un rango de probabilidades basado en Einstein Analytics. Esto permite planificar el ciclo de ventas y administrar las expectativas a mediano plazo. El monitoreo de los pron\u00f3sticos de ventas puede contribuir a identificar fallas o riesgos en el flujo comercial, as\u00ed como a tomar decisiones certeras y oportunas. Por ejemplo, si la previsi\u00f3n de ventas es baja, se pueden potenciar nuevas estrategias comerciales en pos de alcanzar el objetivo fijado.<\/p>\n\n\n\n

Las m\u00e9tricas claves para este panel son las cuotas de ventas y las tasas de consecuci\u00f3n de cuotas. Para ello utiliza diversos informes subyacentes para realizar m\u00faltiples pron\u00f3sticos: por empleados, por representantes, por equipo, por etapa o por territorios. Asimismo, el panel resulta provechoso para aquellos vendedores cuya comisi\u00f3n se basa en el rendimiento de sus ingresos. Una mirada r\u00e1pida al pron\u00f3stico y sabr\u00e1n como su desempe\u00f1o actual incidir\u00e1 en su remuneraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

4- Panel Top Performing Customers<\/h2>\n\n\n\n
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Para qui\u00e9n es:<\/strong> gerentes o ejecutivos de ventas, propietarios de negocios.<\/p>\n\n\n\n

Este panel ayuda a identificar qu\u00e9 clientes tienen la mayor cuota dentro de la estructura de ventas de la empresa. Ofrece un desglose de los principales tratos cerrados, las cuentas de mayor impacto y destaca, en primer plano, al mejor cliente. Esto posibilita proyectar con mayor efectividad las ofertas especiales y los gastos de representaci\u00f3n hacia esos clientes con el objetivo de alcanzar y preservar su fidelizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

5- Panel Sales Rep\u2019s <\/h2>\n\n\n\n
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Para qui\u00e9n es:<\/strong> representantes de ventas.<\/p>\n\n\n\n

El panel visibiliza en tiempo real el desempe\u00f1o de un representante de ventas. En primer lugar, muestra la din\u00e1mica de su proceso de cierre de tratos y el estado de su flujo de oportunidades por categor\u00edas. Evidencia la estructura de sus actividades por tipo, su posici\u00f3n dentro del equipo, su pron\u00f3stico por cada estado y sus mejores oportunidades por estado y volumen. Todo ello le permite organizar y priorizar adecuadamente su actividad personal.<\/p>\n\n\n\n

6- Panel My Team Performance<\/h2>\n\n\n\n
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Para qui\u00e9n es:<\/strong> gerentes o ejecutivos de ventas.<\/p>\n\n\n\n

Eval\u00faa la din\u00e1mica y la efectividad del equipo en el cierre de tratos, lo que, sin dudas, es una m\u00e9trica de alto valor. Muestra comparativamente los resultados de cada miembro, en volumen de ventas y tratos cerrados por diferentes categor\u00edas. Esto facilita la organizaci\u00f3n del flujo de trabajo para los representantes de ventas y la supervisi\u00f3n por parte de los gerentes.<\/p>\n\n\n\n

7- Panel Competitive <\/h2>\n\n\n\n
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Para qui\u00e9n es: <\/strong>gerentes o ejecutivos de ventas.<\/p>\n\n\n\n

Si conf\u00edas en la competencia interpersonal sana como promotor del \u00e9xito, este panel podr\u00e1 ser de tus preferidos. El objetivo es incentivar el aumento del flujo comercial y los ingresos m\u00e1s altos en un periodo determinado. Las m\u00e9tricas a mostrar son: pron\u00f3stico de ventas, eficacia de cierre de tratos, oportunidades abiertas por nivel de ingreso, los 10 mejores tratos cerrados y el flujo de ventas por cada representante y etapa de negociaci\u00f3n. \u00a1Todos a nivel comparativo individual!<\/p>\n\n\n\n

En resumen, los paneles de Salesforce son herramientas \u00fatiles para los equipos de ventas y propietarios de empresas. Mediante la centralizaci\u00f3n de informes y m\u00e9tricas b\u00e1sicas permiten mostrar de forma compacta y en tiempo real el estado general de una organizaci\u00f3n. De esta forma, influyen en la toma de certeras decisiones comerciales. Gestionar los paneles, hasta lograr su optimizaci\u00f3n respecto a tus necesidades, puede resultar complejo. Si necesitas asesoramiento y sugerencias para personalizar estos paneles no dudes en escribirnos a hello@theskyplanner.com<\/a>, podemos ayudarte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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