Identifica los datos que quieres migrar y de d\u00f3nde provienen. Es crucial tener en cuenta c\u00f3mo los procesos construidos en Salesforce pueden influir en la selecci\u00f3n. La migraci\u00f3n de datos no solo implica trasladar informaci\u00f3n existente, sino tambi\u00e9n, considerar c\u00f3mo los procesos y objetos en Salesforce pueden requerir datos adicionales.<\/p>\n\n\n\n
2- Crea plantillas para los datos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n a) Crea una plantilla para cada objeto.<\/p>\n\n\n\n b) Dado que los Objetos tienen relaciones obligatorias que dictan el orden de migraci\u00f3n de datos, identifica los campos obligatorios para cada Objeto. El orden recomendado es:<\/p>\n\n\n\n 3- Completa tus plantillas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Revisa los datos antes de introducirlos masivamente en la plantilla. Por ejemplo: carga un registro, verifica los resultados y finalmente carga todos los registros.<\/p>\n\n\n\n 4- Prepara la org de destino.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Considera crear campos personalizados para almacenar cualquier informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n heredada. Tambi\u00e9n puedes asignar al campo personalizado el atributo \u00abID externo\u00bb para que se indexe. Esto ayudar\u00e1 a mantener las relaciones y crear informes personalizados para la validaci\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n 5- Valida los datos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Para validar los datos, luego de la migraci\u00f3n, puedes utilizar alguna de estas t\u00e9cnicas:<\/p>\n\n\n\n Las herramientas que realizan la migraci\u00f3n de datos son del tipo ETL (extracci\u00f3n, transformaci\u00f3n y carga). Actualmente existe una amplia variedad disponible y adaptada a diferentes usuarios, desde principiantes hasta desarrolladores. Aunque comparten funcionalidades similares, cada una tiene sus fortalezas y debilidades. La elecci\u00f3n debe basarse en los objetivos empresariales y en las capacidades espec\u00edficas de cada herramienta. A continuaci\u00f3n, presentamos nuestras 10 principales herramientas favoritas para la migraci\u00f3n de datos en Salesforce, junto con sus propiedades generales.<\/p>\n\n\n\n Es una aplicaci\u00f3n nativa de Salesforce que se destaca por su alta seguridad y eficiencia en el manejo de grandes vol\u00famenes de datos. Ofrece una interfaz de asistente amigable, con dos formas principales de uso: mediante la interfaz de usuario (compatible con macOS y Windows) y por medio de la interfaz de l\u00ednea de comandos (CLI, solo para Windows), que permite realizar operaciones complejas y repetitivas.<\/p>\n\n\n\n Data Loader<\/a> incluye opciones como insertar, actualizar, eliminar, exportar, exportar todo y borrar permanentemente. Adem\u00e1s, ofrece caracter\u00edsticas tales como eliminaci\u00f3n masiva y auto-mapeo. La generaci\u00f3n de archivos CSV con el historial de aciertos y errores permite verificar la eficacia de las operaciones. Compatible con todos los objetos de Salesforce, incluyendo los personalizados.<\/p>\n\n\n\n Data Import Wizard<\/a> es una herramienta accesible directamente desde Salesforce, sin necesidad de descargar o instalar software adicional. Con una interfaz unificada, facilita la importaci\u00f3n de datos desde varios objetos est\u00e1ndar en Salesforce, como leads, cuentas o contactos y objetos personalizados.<\/p>\n\n\n\n Su funcionamiento es sencillo: solo se requiere organizar los datos en el punto de origen. Luego, se asignan y editan los campos necesarios para la importaci\u00f3n, que puede realizarse con hasta 50,000 registros en cada lote. Tambi\u00e9n ofrece la opci\u00f3n de ejecutar procesos y flujos de trabajo. Aunque cuenta con la \u00fatil funci\u00f3n de asignaci\u00f3n de campos, la asignaci\u00f3n no se puede guardar para uso futuro, siendo esta una limitaci\u00f3n importante.<\/p>\n\n\n\n Jitterbit<\/a> es una herramienta de c\u00f3digo abierto que combina la potencia de las API, la integraci\u00f3n y la IA. Resulta especialmente \u00fatil para importar informaci\u00f3n relacionada con clientes potenciales, siendo adecuado para tareas ad-hoc r\u00e1pidas gracias a su interfaz simple y m\u00faltiples funcionalidades. Su tecnolog\u00eda intuitiva de creaci\u00f3n de API facilita la reutilizaci\u00f3n de aplicaciones y datos.<\/p>\n\n\n\n Dise\u00f1ada para administradores, alivia la carga de los recursos inform\u00e1ticos y utiliza credenciales de inicio de sesi\u00f3n en Salesforce que se conservan para su uso futuro. Esta herramienta ofrece opciones b\u00e1sicas como inserci\u00f3n, actualizaci\u00f3n y upsert, as\u00ed como carga de consulta, eliminaci\u00f3n y carga masiva. Permite la selecci\u00f3n de campos y objetos mediante clics. Tambi\u00e9n facilita la configuraci\u00f3n de archivos CSV y otras bases de datos, permitiendo cargar datos desde discos locales, FTP y bases de datos como MySQL, Oracle y SQL Server. Su interfaz de usuario es \u00fatil para mapear campos de objetos.<\/p>\n\n\n\n Dataloader.io<\/a> es una herramienta web basada en la nube y desarrollada por MuleSoft que permite a las organizaciones importar, exportar y eliminar grandes cantidades de datos de manera r\u00e1pida y segura en la nube. Permite iniciar sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. Los usuarios pueden acceder a dataloader.io utilizando sus credenciales existentes en Salesforce, asegurando un inicio r\u00e1pido sin comprometer la seguridad.<\/p>\n\n\n\n Esta herramienta ofrece un mapeo eficiente de datos desde el archivo fuente hacia los campos de Salesforce mediante funciones como auto-mapeo, atajos de teclado y filtros de b\u00fasqueda, reduciendo el tiempo dedicado a esta tarea. Elimina el trabajo redundante al permitir la exportaci\u00f3n de objetos relacionados a trav\u00e9s de una \u00fanica extracci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Dataloader.io facilita la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de datos desde y hacia repositorios como Box, DropBox, FTP y SFTP. Adem\u00e1s, ofrece la conveniencia de programar tareas para la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n autom\u00e1ticas en intervalos horarios, diarios, semanales o mensuales.<\/p>\n\n\n\n Accesible desde Salesforce mediante las extensiones correspondientes en los navegadores Chrome<\/a> y Firefox<\/a>. Permite realizar tanto importaciones como exportaciones, mostrando la totalidad de datos y metadatos, que tambi\u00e9n pueden descargarse. Ofrece la flexibilidad de ajustar el tama\u00f1o de cada lote a importar, muestra detalles propios de la importaci\u00f3n y facilita el proceso de depuraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En el caso de campos formulados, tiene la capacidad de mostrar la f\u00f3rmula aplicada. Adem\u00e1s, en la p\u00e1gina de detalles, proporciona informaci\u00f3n sobre el External ID y el valor autonum\u00e9rico de un campo.<\/p>\n\n\n\n Descubre en este v\u00eddeo c\u00f3mo exportar e importar datos con Salesforce Inspector, una alternativa muy \u00fatil al Data Loader tradicional.<\/p>\n\n\n\n VER VIDEO \u279c<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n IsyncSF<\/a> es una aplicaci\u00f3n nativa de Salesforce que permite la migraci\u00f3n de datos desde y hacia la plataforma, incluso entre diferentes organizaciones de Salesforce, proporcionando limpieza de datos integrada, plantillas de migraci\u00f3n y entornos de prueba personalizables.<\/p>\n\n\n\n Se destaca por evitar el problema com\u00fan de tener datos incorrectos en el sistema de destino despu\u00e9s de la migraci\u00f3n. Sus caracter\u00edsticas clave incluyen la organizaci\u00f3n de datos de migraci\u00f3n; el manejo de problemas de datos complejos, as\u00ed como el soporte de archivos y adjuntos. Adem\u00e1s, cuenta con funciones detalladas de inicio de sesi\u00f3n, enmascaramiento de datos y opciones personalizadas de devoluci\u00f3n de llamadas. Posee una f\u00e1cil curva de aprendizaje para la gesti\u00f3n de metadatos.<\/p>\n\n\n\n Talend Open Studio<\/a> for Data Integration, es una herramienta ETL de c\u00f3digo abierto que se destaca por su capacidad para integrar datos de Salesforce con almacenes de datos y sincronizar informaci\u00f3n entre sistemas. Su entorno de desarrollo integrado (IDE), unificado en Eclipse, ofrece funcionalidades de integraci\u00f3n de datos, tales como mapeo, agregaci\u00f3n, ordenamiento, enriquecimiento y fusi\u00f3n. Este enfoque no solo acelera el desarrollo, sino tambi\u00e9n despliega trabajos de integraci\u00f3n de datos diez veces m\u00e1s r\u00e1pido que mediante la codificaci\u00f3n manual.<\/p>\n\n\n\n Entre sus caracter\u00edsticas clave, Talend Open Studio simplifica procesos ETL para entornos de gran escala, asegurando la integridad y precisi\u00f3n de datos durante migraciones. Asimismo, ofrece una soluci\u00f3n integral para la gesti\u00f3n e integraci\u00f3n eficiente de datos. La utilizaci\u00f3n de Eclipse IDE como plataforma base agrega un componente adicional de eficiencia al proporcionar un entorno unificado para el desarrollo y despliegue de trabajos de integraci\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n Esta soluci\u00f3n de Bodhtree<\/a>, es una potente herramienta de migraci\u00f3n de datos basada en la nube que simplifica la integraci\u00f3n con Salesforce, SAP, bases de datos MySQL, Oracle, E-Business Suite y otros sistemas ERP. Su enfoque en la integraci\u00f3n de ERP y aplicaciones empresariales con el CRM lo convierte en una herramienta bidireccional id\u00f3nea para crear visibilidad entre flujos de trabajo complejos y ciclos de vida del cliente.<\/p>\n\n\n\n Entre sus caracter\u00edsticas clave, Midas se distingue por su enfoque reductor del tiempo y esfuerzo asociados con la implementaci\u00f3n, lo que se traduce en una soluci\u00f3n eficiente para la gesti\u00f3n de grandes vol\u00famenes de datos en ambientes empresariales din\u00e1micos. Cuenta con m\u00e1s de 300 conectores de origen abierto, resultando sencillo de instalar y configurar.<\/p>\n\n\n\n Integrate.io<\/a> ofrece una soluci\u00f3n completa para la migraci\u00f3n de datos en Salesforce, asegurando rapidez, fiabilidad y seguridad gracias a su integraci\u00f3n nativa. Entre las ventajas de Integrate.io se incluye una configuraci\u00f3n \u00e1gil mediante su interfaz de c\u00f3digo bajo arrastrar y soltar, posibilitando la implementaci\u00f3n eficiente de integraciones con Salesforce en pocos minutos.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, facilita la transferencia de datos en Salesforce, desde cualquier ubicaci\u00f3n, tambi\u00e9n la extracci\u00f3n hacia otras herramientas como almacenes de datos en la nube. La conectividad se ampl\u00eda mediante conectores preconstruidos que requieren poco o ning\u00fan c\u00f3digo, facilitando la integraci\u00f3n con diversas plataformas en la pila tecnol\u00f3gica y proporcionando una visi\u00f3n coherente de la informaci\u00f3n m\u00e1s actualizada.<\/p>\n\n\n\n \u00bfTe gustar\u00eda contar con ayuda para elegir la herramienta de Salesforce m\u00e1s adecuada para la migraci\u00f3n de datos en tu empresa? El equipo de SkyPlanner puede brindarte la orientaci\u00f3n que necesitas y asesorarte, a partir de su vasta experiencia, durante el proceso de migraci\u00f3n de datos. Puedes escribirnos a hello@theskyplanner.com<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Las Herramientas para la Migraci\u00f3n de Datos son un conjunto de soluciones para facilitar la migraci\u00f3n de datos desde y hacia la plataforma. Son del tipo ETL y actualmente existe una amplia variedad disponible. 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\n
Otras recomendaciones a tener en cuenta en el proceso de migraci\u00f3n de datos<\/h3>\n\n\n\n
\n
Herramientas para la migraci\u00f3n de datos en Salesforce<\/h2>\n\n\n\n
Salesforce Data Loader<\/h3>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Salesforce-Data-Loader.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nSalesforce Data Import Wizard<\/h3>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Salesforce-Data-Import-Wizard.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nJitterBit Data Loader<\/h3>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Jitterbit.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nDataloader.io<\/h3>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Dataloader.io_-1.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nSalesforce Inspector<\/h3>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/Salesforce-Inspector.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1.png\")
\u00bfC\u00f3mo utilizar Salesforce Inspector?<\/h3>\n\n\n\n
IsyncSF<\/h3>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/ISYNCSF.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nTalend Open Studio<\/h3>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Talend-Open-Studio.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nMidas<\/h3>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Bodhtree.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nIntegrate.io<\/h3>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Integrate.io_.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nSimpleImport<\/h3>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/ProvenWorks.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n \n
\n \n Herramienta<\/th>\n Uso Preferente<\/th>\n Funcionalidades Principales<\/th>\n Datos Importados\/ Exportados<\/th>\n M\u00e1ximo de registros<\/th>\n Costo<\/th>\n Tipo de soluci\u00f3n<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n \n Salesforce Data Loader<\/td>\n Para grandes vol\u00famenes de datos entre instancias de Salesforce. Programar cargas de datos regulares, nocturnas o hacer backup.<\/td>\n Importa y exporta. Operaciones: insert, update, upsert, delete. Mapeo Autom\u00e1tico. Eliminaci\u00f3n masiva eficiente. Operable por todos los roles.<\/td>\n Importa ficheros CSV y desde conexiones a bases de datos. Exporta ficheros CSV.<\/td>\n 5 M<\/td>\n Gratis<\/td>\n Local<\/td>\n <\/tr>\n \n Salesforce Data Import Wizard<\/td>\n Entre instancias de Salesforce, con volumen de datos < 50 K registros y evita duplicados. <\/td>\n Importa. Operaciones: insert, update y upsert. Depura duplicados. Operable por todos los roles.<\/td>\n Importa ficheros CSV.<\/td>\n 50 K<\/td>\n Gratis<\/td>\n Basada en la nube (Salesforce)<\/td>\n <\/tr>\n \n JitterBit Data Loader<\/td>\n Tareas ad-hoc r\u00e1pidas. Dise\u00f1ada para administradores de Salesforce.<\/td>\n Importa y exporta. Operaciones: query, insert, update, upsert, delete, bulk loads. Automatiza y programa estas operaciones. Crea copias de seguridad autom\u00e1ticamente.<\/td>\n Importa y exporta ficheros planos (con cualquier delimitador, ej: CSV), Excel y conexiones a bases de datos ODBC o JDBC.<\/td>\n Ilimitados<\/td>\n Gratis<\/td>\n Basada en la nube o local.<\/td>\n <\/tr>\n \n Data Loader.io<\/td>\n Migraciones masivas y recurrentes de datos a gran escala.<\/td>\n Importa y exporta. Operaciones: insert, upsert, update y delete. Mapeo Autom\u00e1tico. Automatizaci\u00f3n de tareas programables.<\/td>\n Importa y exporta ficheros CSV.<\/td>\n -Gratis: 10 K\/mes
-Professional: 100 K\/mes
-Enterprise: ilimitados<\/td>\n Freemium<\/td>\n Basada en la nube<\/td>\n <\/tr>\n \n Salesforce Inspector<\/td>\n Amplio espectro. Utilizable pr\u00e1cticamente por cualquiera.<\/td>\n Importa y exporta. Operaciones: query, insert, upsert, update y delete.<\/td>\n Importa ficheros CSV o Excel. Exporta ficheros Excel, CSV y JSON.<\/td>\n 10 K<\/td>\n Gratis<\/td>\n Extensi\u00f3n en Chrome y Firefox<\/td>\n <\/tr>\n \n IsyncSF<\/td>\n Migraci\u00f3n eficiente de relaciones y jerarqu\u00edas de datos complejas entre organizaciones de Salesforce.<\/td>\n Importa y exporta. Operaciones: Organizaci\u00f3n y limpieza de datos; soporte para jerarqu\u00edas complejas; plantillas de migraci\u00f3n; entornos de pruebas personalizables; campos de relaci\u00f3n de texto; enmascaramiento de datos; migraci\u00f3n de archivos y adjuntos.<\/td>\n Archivos de Classic y Lightning <\/td>\n Personalizaci\u00f3n del tama\u00f1o del lote de objetos seg\u00fan las necesidades espec\u00edficas.<\/td>\n Gratis<\/td>\n Basada en la nube (nativa de Salesforce)<\/td>\n <\/tr>\n \n Talend Open Studio for Data Integration<\/td>\n Integraci\u00f3n de datos entre Salesforce y otros sistemas como CRM, SAP, bases de datos MySQL, Oracle, E-Business Suite, etc.<\/td>\n Integra datos. Operaciones: integraci\u00f3n de datos; mapeo, agregaci\u00f3n, ordenamiento, enriquecimiento y fusi\u00f3n de datos; integraci\u00f3n con almacenes de datos.<\/td>\n Excel, RDBMS y SaaS<\/td>\n Big Data<\/td>\n De Pago. Free Trial 14 d\u00edas.<\/td>\n Local<\/td>\n <\/tr>\n \n Midas<\/td>\n Integraci\u00f3n de datos en Salesforce, especialmente enfocado en la integraci\u00f3n de ERP, SAP y otras (My SQL, Oracle, etc.)<\/td>\n Importa y exporta. Operaciones: Integraci\u00f3n bidireccional de CRM-ERP; representaci\u00f3n diagram\u00e1tica de la migraci\u00f3n; 300 conectores de origen abierto; integraci\u00f3n anal\u00edtica con Pentaho Reports, OBIEE y SAP Business Objects.<\/td>\n CSV, Excel<\/td>\n Big Data<\/td>\n De Pago<\/td>\n Basada en la nube. Conectores con redes sociales<\/td>\n <\/tr>\n \n Integrate.io<\/td>\n Migraci\u00f3n de datos en Salesforce con enfoque en la automatizaci\u00f3n de marketing digital.<\/td>\n Integra datos. Operaciones: limpieza y unificaci\u00f3n de datos; m\u00e1s de 200 conectores; seguridad de cifrado a nivel de campo; interfaz de arrastre y soltar.<\/td>\n Excel, CSV, Json, XML<\/td>\n Ilimitado<\/td>\n De pago. Free Trial 14 d\u00edas<\/td>\n Basada en la nube.<\/td>\n <\/tr>\n \n SimpleImport<\/td>\n Importaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n controlada de datos en Salesforce.<\/td>\n Importa y actualiza. Operaciones: importaciones predefinidas; compatible con todos los objetos est\u00e1ndar y personalizados de Salesforce; restringir importaciones; mitigar riesgos; deshacer con un clic.<\/td>\n Soporta ficheros XLS, XLSX, ODS y CSV. Gratis: Cuentas, Contactos, Leads, Oportunidades y Contratos Premium: Todos los objetos est\u00e1ndar y personalizados.<\/td>\n Gratis: 150KB Premium: 20MB<\/td>\n Versi\u00f3n gratuita y Versi\u00f3n de pago (Premium)<\/td>\n Basada en la nube<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n